上海太和水环境科技发展股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
特别提示
上海太和水环境科技发展股份有限公司（以下简称“太和水”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第 173号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《业务规范》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（上证发[2018]40 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
1、本次发行流程、申购、缴款及中止发行等环节的重点内容，敬请投资者关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
（2）本次发行价格为 43.3 元/股。投资者按照本次发行价格于 2021 年 1 月
28 日（T 日，申购日）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金，网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00。
（3）网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（4）网上投资者申购新股中签后，应根据《上海太和水环境科技发展股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网上定价发行摇号中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2021 年 2 月1 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在
证券公司的相关规定。
中签投资者放弃认购部分的股份由中原证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“中原证券”）包销。
（5）当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%
时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
（6）网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
2、发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告以及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《上海太和水环境科技发展股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股申购：
1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为“N77 生态保护和环境治理业”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 23.32 倍（截
至 2021 年 1 月 25 日,T-3 日）。本次发行价格 43.3 元/股对应的发行人 2019 年扣
除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率为 22.99倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、发行人本次发行的募投项目拟使用募集资金投入金额为 77,810.94 万元。按本次发行价格 43.3 元/股、发行股份数量 1,953 万股计算，预计募集资金总额
为 84,564.90 万元，扣除本次发行预计发行费用 6,753.96 万元后，预计募集资金净额为 77,810.94 万元，不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来损失的风险。
4、2019 年度公司实现营业收入 53,236.51 万元，较 2018 年度增长 63.11%；
2019 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 14,790.23 万元，较 2018 年度增
长 51.10%；2019 年度公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润14,708.55 万元，较 2018 年度增长 60.68%。
2020 年 1-6 月公司实现营业收入 21,809.06 万元，较去年同期增长 12.08%；
实现归属于母公司股东的净利润 5,452.02 万元，较去年同期增长 28.06%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5,226.20 万元，较去年同期增长14.25%。
2020 年 1-9 月，公司经审阅的营业收入 38,103.95 万元，同比增长 14.48%；
归属于母公司所有者的净利润 9,346.59 万元，同比增长 17.90%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 9,055.71 万元，同比增长 10.63%。
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，理性参与决策。
重要提示
1、太和水首次公开发行不超过 1,953 万股人民币普通股（A 股）（以下简称
“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2021]23 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中原证券股份有限公司。太和水的股票简称为“太和水”，股票代码为“605081”。
2、本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。网上发行通过上交所交易系统进行。本次网上发行的申购简称为“太和申购”，网上申购代码为“707081”。
3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,953 万股，其中网上发行 1,953 万股，占本次发行总量的 100.00%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
4、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为43.3 元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、若本次发行成功，预计募集资金总额为 84,564.90 万元，扣除本次发行费用 6,753.96 万元后，预计募集资金净额为 77,810.94 万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额 77,810.94 万元。发行人募集
资金的使用计划等相关情况于 2021 年 1 月 26 日（T-2 日）在《上海太和水环境
科技发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
6、网上发行重要事项
（1）本次网上申购时间为：2021 年 1 月 28 日（T 日）09:30-11:30、13:00-
15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（2）持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的证券账户卡、且在
2021 年 1 月 26 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证日均总市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者方可参与网上发行。深圳市场的非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值不纳入计算。
（3）投资者按照其持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证总市
值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度，不合格、休眠、注销证券账户
不计算市值。根据投资者在 2021 年 1 月 26 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-
2 日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交
易日计算日均持有市值，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 10,000 元市值可申购一个申购单位，不足 10,000 元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 19,000 股，如超过则该笔申购无效。同时，投资者申购数量不得超过其按市值计算的网上可申购额度上限，如申购数量未超过 19,000 股，但超过其持有市值对应的网上可申购额度上限，则超过上限部分为无效申购。投资者拟申购金额不得超过该配售对象的总资产或资金规模，并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律及监管部门的规定。
（4）申购日当日，网上投资者不需要进行缴款。
（5）申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（6）证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
7、本次发行网上申购于 2021 年 1 月 28 日（T 日，申购日）15:00 截止。T
日 15:00 后，上交所确认有效申购总量，每个有效申购单位配一个号，对所有有
效申购按时间先后顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔有效申购，并按以下原则配售新股：
（1）如有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。
（2）如有效申购数量大于本次网上发行数量，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。
T+1 日，发行人和保荐机构（主承销商）在指定媒体公布中签率。如有效申购量大于本次网上发行量，T+1 日，在公证部门的监督下，由保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于 T+2 日在指定媒体上公布中签结果。
8、网上投资者申购新股中签后，应根据《网上定价发行摇号中签结果公告》
履行缴款义务，确保其资金账户在 2021 年 2 月 1 日（T+2 日）日终有足额的新
股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
网上投资者连续 12 个月内
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