605081 沪市 太和水

        上海太和水环境科技发展股份有限公司

          首次公开发行股票发行结果公告

        保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

  上海太和水环境科技发展股份有限公司（以下简称“太和水”或“发行人”）首次公开发行不超过1,953万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]23号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“太和水”，股票代码为“605081”。

  本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为43.3元/股，网上发行数量为1,953万股，占本次发行总量的100.00%。

  本次发行的网上认购缴款工作已于2021年2月1日（T+2日）结束。

    一、新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

  （1）网上投资者缴款认购的股份数量：19,455,906股

  （2）网上投资者缴款认购的金额：842,440,729.80元

  （3）网上投资者放弃认购数量：74,094股

  （4）网上投资者放弃认购金额：3,208,270.20元

    二、保荐机构（主承销商）包销情况

  网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份数量合计为74,094股，包销金额为3,208,270.20元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.38%。

  2021年2月3日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上发
行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    三、保荐机构（主承销商）联系方式

  网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  联系人：资本市场二部

  联系电话：010-57058347、010-57058348

                          发行人：上海太和水环境科技发展股份有限公司
                          保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
                                                  2021年  2月  3日
（本页无正文，为《上海太和水环境科技发展股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

                          发行人：上海太和水环境科技发展股份有限公司
                                                          年月日
（本页无正文，为《上海太和水环境科技发展股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

                          保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
                                                          年月日