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605066 沪市 天正电气


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605066:天正电气首次公开发行股票招股意向书

公告日期:2020-07-21

605066:天正电气首次公开发行股票招股意向书 PDF查看PDF原文

    浙江天正电气股份有限公司

          浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

  首次公开发行股票招股意向书
                保荐机构(主承销商)

              中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号


                      发行概况

发行人              浙江天正电气股份有限公司

发行股票类型        人民币普通股(A 股)

发行前总股数        33,000 万股

发行股数            发行总数为 7,100 万股,本次新股发行数量占发行后公司总股本的
                    17.71%,不低于 10%。本次发行不进行老股转让

每股面值            人民币 1.00 元

每股发行价格        【】元

预计发行日期        2020 年 7 月 29 日

拟上市的证券交易所  上海证券交易所

                        一、法定限售期

                        根据《公司法》的规定,本公司公开发行股份前已发行的股份,
                    自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

                        二、自愿锁定股份及减持意向的承诺

                        (一)公司控股股东天正集团承诺:

                        “1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,本
                    公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人首
                    次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

                        2、发行人上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20 个交易日的
                    收盘价均低于首次公开发行价格(期间发行人如有分红、派息、送
                    股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处
本次发行前股东所持  理,下同),或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该股份的流通限制、股东  日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则本公司持有对所持股份自愿锁定  的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。
的承诺                  3、本公司在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。
                    若在本公司减持前述股份前,发行人已发生分红、派息、送股、资
                    本公积转增股本、配股等除权除息事项,则本公司的减持价格应不
                    低于发行人首次公开发行股票时的发行价格经相应调整后的价格。
                        4、本公司减持发行人股份将按照《公司法》、《证券法》、《上
                    市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上
                    市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相
                    关法律法规办理。”

                        (二)公司实际控制人高天乐承诺:

                        “1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,本
                    人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公
                    开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

                        2、发行人上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20 个交易日的


                    收盘价均低于首次公开发行价格(期间发行人如有分红、派息、送
                    股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处
                    理,下同),或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该
                    日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则本人持有的
                    发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。

                        3、本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转
                    让的直接或者间接持有的发行人股份不超过本人直接或者间接所持
                    有的发行人股份总数的百分之二十五。本人离职后六个月内,不转
                    让本人直接或间接持有的发行人股份。

                        4、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于
                    发行价。若在本人减持前述股份前,发行人已发生分红、派息、送
                    股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则本人的减持价格
                    应不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格经相应调整后的价
                    格。

                        5、本人减持发行人股份将按照《公司法》、《证券法》、《上
                    市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上
                    市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相
                    关法律法规办理。”

                        (三)公司实际控制人的一致行动人高国宣、高啸、高珏承诺:
                        “1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,本
                    人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公
                    开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

                        2、发行人上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20 个交易日的
                    收盘价均低于首次公开发行价格(期间发行人如有分红、派息、送
                    股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处
                    理,下同),或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该
                    日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则本人持有的
                    发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。

                        3、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于
                    发行价。若在本人减持前述股份前,发行人已发生分红、派息、送
                    股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则本人的减持价格
                    应不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格经相应调整后的价
                    格。

                        4、本人减持发行人股份将按照《公司法》、《证券法》、《上
                    市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上
                    市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相
                    关法律法规办理。”

                        (四)在公司担任董事、高级管理人员的股东王勇、祝兴兵、
                    周光辉、黄岳池、黄宏彬、方初富、葛世伟、赵天威承诺:

                        “1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内,本
                    人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公
                    开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

                        2、发行人上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20 个交易日的
                    收盘价均低于首次公开发行价格(期间发行人如有分红、派息、送


                    股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处
                    理,下同),或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该
                    日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则本人持有的
                    发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。
                        3、本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转
                    让的直接或者间接持有的发行人股份不超过本人直接或者间接所持
                    有的发行人股份总数的百分之二十五。本人离职后六个月内,不转
                    让本人直接或间接持有的发行人股份。

                        4、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于
                    发行价。若在本人减持前述股份前,发行人已发生分红、派息、送
                    股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则本人的减持价格
                    应不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格经相应调整后的价
                    格。

                        5、本人减持发行人股份将按照《公司法》、《证券法》、《上
                    市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上
                    市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相
                    关法律法规办理。”

                        (五)在公司担任监事的股东杜楠承诺:

                        “1、自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内,本人
                    不转让或者委托他人管理直接或者间接持有的发行人首次公开发行
                    股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

                        2、本人在任职期间,每年转让的直接或者间接持有的发行人股
                    份不超过本人直接或者间接所持有的发行人股份总数的百分之二十
                
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