关于浙江长华汽车零部件股份有限公司
非公开发行股票申请文件
反馈意见的回复（修订稿）
保荐机构（主承销商）
（注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号）
关于浙江长华汽车零部件股份有限公司
非公开发行股票申请文件反馈意见的回复
中国证券监督管理委员会：
根据贵会于 2021 年 10 月 8 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反
馈意见通知书》（212467 号），浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“长华股份”、“公司”、“发行人”或“申请人”）与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、上海市锦天城律师事务所（以下简称“发行人律师”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等中介机构对反馈意见所涉及问题进行了逐项核查和落实，现将有关意见回复情况逐一报告如下，请予审核。如无特别说明，本回复中所涉及的简称或释义与尽职调查报告中相同。
1、申请人本次拟募集资金 75,999.92 万元，用于年产 20 亿件汽车高强度
紧固件生产线建设等 3 个项目。申请人前次募集资金尚未使用完毕，项目尚未建设完成。请申请人补充说明：（1）募投项目投资数额安排明细、测算依据及过程，各项投资是否为资本性支出，是否以募集资金投入，补流比例是否符合规定；（2）募投项目当前建设进展、募集资金使用进度安排，本次募集资金是否会用于置换董事会决议日前已投资金额；（3）本次募投与前次募投的联系与区别，前次募投建设进度是否符合预期，在前次募投项目尚未建设完成的情况下再次募投的必要性及合理性，两次募投新增产能是否存在消化风险；本次募投是否符合相关间隔期要求；（4）本次募投项目效益测算是否谨慎合理。请保荐机构发表核查意见。
回复：
一、募投项目投资数额安排明细、测算依据及过程，各项投资是否为资本性支出，是否以募集资金投入，补流比例是否符合规定
（一）本次募投项目总体情况
公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 75,999.92 万元，扣除发行
费用后拟投向以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投入额
1 年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目 35,894.77 35,894.77
（一期）
2 汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一 26,224.58 26,224.58
期）
3 轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目 13,880.57 13,880.57
合 计 75,999.92 75,999.92
各募投项目非资本性支出情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金投 非资本性支 占募集资金
号 资总额 出金额 总额的比例
1 年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线 35,894.77 3,674.69 10.24%
建设项目（一期）
2 汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建 26,224.58 2,632.62 10.04%
设项目（一期）
3 轻量化汽车铝部件智能化生产基地项 13,880.57 1,573.32 11.33%
目
合 计 75,999.92 7,880.63 10.37%
本次 3 个募投项目投资拟全部使用募集资金投入，其中非资本性支出金额合
计为 7,880.63 万元，占比为 10.37%，未超过 30%，符合《发行监管问答——关
于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的规定。
本次募投项目具体投资明细和测算依据及过程如下：
（二）年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）
本项目具体投资明细如下：
单位：万元
序号 项目 投资总额 拟投入募集 投资比例 是否属于资 拟用募集
资金 本性支出 资金投入
1 建筑工程费 16,298.77 16,298.77 45.41% 是 是
2 设备采购和安装费 13,903.05 13,903.05 38.73% 是 是
3 工程建设其他费用 2,018.26 2,018.26 5.62% 是 是
4 预备费 644.40 644.40 1.80% 否 是
5 铺底流动资金 3,030.29 3,030.29 8.44% 否 是
合计 35,894.77 35,894.77 100.00%
本项目的建筑工程费、设备采购和安装费、工程建设其他费用属于资本性支 出，合计金额 32,220.08 万元，占比 89.76%；预备费和铺底流动资金属于非资本 性支出，合计金额 3,674.69 万元，占比 10.24%。该项目投资拟全部使用募集资 金投入。
1、建筑工程费
公司结合车间厂房建设特点，并参考同类厂房造价情况估算厂房建设工程 费，具体测算过程如下：
序号 名称 工程量（平方米） 建设单价（元/平方米） 投资额（万元）
1 1#厂房 28,255.00 1,250.00 3,531.88
2 2#厂房 10,716.00 1,250.00 1,339.50
3 3#厂房 26,610.00 1,250.00 3,326.25
4 4#厂房 1,368.00 1,250.00 171.00
5 高位仓库 3,826.00 1,500.00 573.90
6 研发厂房 11,520.00 1,600.00 1,843.20
7 综合楼 29,378.00 1,800.00 5,288.04
8 配套区域 1,500.00 1,500.00 225.00
* 合计 113,173.00 16,298.77
2、设备采购和安装费
公司综合考虑产品特点、生产能力、生产工艺和设备自动化、智能化升级等 需求拟定本次投资项目需要购置的设备，并参考历史采购价格、市场价格等信息 预估设备采购单价和采购成本，具体测算过程如下：
序 设备名称 型号 数量（台 单价（万元/台， 金额（万元）
号 /套） 套）
一 生产设备
1 厢式退火炉 48 吨 1 1,000.00 1,000.00
2 全自动线材磷化线 非标定制 1 700.00 700.00
3 拉丝机 800 型 3 25.00 75.00
4 调质热处理生产线 MQG-10013E33 2 900.00 1,800.00
5 探伤机 CJW-5000 2 18.00 36.00
6 涡流分选机 PSC-3500 2 45.00 90.00
7 高速冷镦机 CBF-104S/105S/104L 2 100.00 200.00
8 高速冷镦机 CBF-134L 2 130.00 260.00
9 高速冷镦机 CBF-134LL 1 140.00 140.00
10 高速冷镦机 CBF-135L 1 150.00 150.00
11 高速冷镦机 CBF-164S 2 130.00 260.00
12 高速冷镦机 CBF-165S 1 150.00 150.00
13 高速冷镦机 CBF-204/6L 1 240.00 240.00
14 高速冷镦机 CBF-63S 1 58.00 58.00
15 高速冷镦机 CBF-64S 3 80.00
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