合兴汽车电子股份有限公司
首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“合兴股份”）首次公开发行不超过 4,010 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3600 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次 A 股发行数量为 4,010 万股，回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 2,807 万股，为本次初始发行数量的 70.00%。网上初始发行数量为 1,203 万股，为本次初始发行数量的 30.00%。本次发行的价格为 6.38 元/股。根据《合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上投资者初步有效申购倍数为 8,656.17 倍，超过 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行规模的 60.00%（2,406 万股）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后，网下最终发行数量为 401 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 3,609 万股，占本次发行总量的 90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03465736%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中
签结果公告》”），于 2021 年 1 月 11 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行
价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果
公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2021 年 1 月 11 日（T+2 日）日终有足
额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人与保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个
月内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括网下投资者名称、配
售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据 2021 年 1 月 6 日公
布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得初步配售的所有配售对象送达了获配缴款通知。
一、网上中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 1 月 8 日上午
在上海市浦东新区东方路 778 号国信紫金山大酒店四楼海棠厅会议室主持了合兴汽车电子股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 2191，7191，8264
末“5”位数 18637，43637，68637，93637
末“6”位数 681701，881701，481701，281701，081701，194102
末“7”位数 2212193，4212193，6212193，8212193，0212193
末“8”位数 15501149 ，35501149 ，55501149 ， 75501149，95501149 ，
10625597，50596566
末“9”位数 016979219
凡参与网上申购合兴股份首次公开发行 A 股股票的投资者持有的申购配号
尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 36,090 个，每个中签号
码只能认购 1,000 股合兴股份 A 股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）的要求，保荐机
构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券
交易所网下发行电子平台最终收到的申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下
统计：
经核查确认，《发行公告》公布的 3,118 家网下投资者管理的 12,169 个有效
报价配售对象全部按照《发行公告》的要求在申购平台提交了申购，有效申购数
量为 11,376,420 万股。
（二）网下初步配售结果
根据 2020 年 12 月 29 日刊登的《合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行
股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配
售原则，初步配售结果如下：
配售对象分 有效申购股 占网下有效 初步配售 获配数量占 各类投资者初
类 数（万股） 申购数量的 数量（股） 网下发行总 步配售比例
比例 量的比例
A 类投资者 3,268,280 28.73% 2,206,389 55.02% 0.00674820%
B 类投资者 1,884,700 16.57% 601,500 15.00% 0.00319149%
C 类投资者 4,194,710 36.87% 856,793 21.37% 0.00204407%
D 类投资者 2,028,730 17.83% 345,318 8.61% 0.00170339%
合计 11,376,420 100.00% 4,010,000 100.00% -
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
零股处理原则：以上配售安排及结果符合《初步询价公告》中公布的网下配
售原则，其中零股2,003股按照《初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给
管理人同泰基金管理有限公司管理的“同泰慧选混合型发起式证券投资基金”（申购时间为2021-01-07 09:30:03.335）。
最终各配售对象初步获配情况详见“附表：网下投资者初步获配情况”。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电 话：021-38676888
联系地址：上海市静安区新闸路 669 号 37 层
发行人：合兴汽车电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2021 年 1 月 11 日
附表：网下投资者初步获配情况
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 申购数量（万 初步配售数 获配金额（元） 分
股） 量（股） 类
1 同泰基金管理有限 同泰慧择混合型证券投资基金 D890193066 760 513 A
公司 3,272.94
2 同泰基金管理有限 同泰慧选混合型发起式证券投 D890195199 940 2637 A
公司 资基金 16,824.06
3 同泰基金管理有限 同泰开泰混合型证券投资基金 D890185534 940 634 A
公司 4,044.92
4 同泰基金管理有限 同泰慧利混合型证券投资基金 D890200889 940 634 A
公司 4,044.92
5 同泰基金管理有限 同泰慧盈混合型证券投资基金 D890196983 940 634 A
公司 4,044.92
6 同泰基金管理有限 同泰远见灵活配置混合型证券 D890219618 940 634 A
公司 投资基金
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