5合兴
合兴汽车电子股份有限公司
（住所：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
二〇二一年一月
发行人声明
本摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本摘要及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
目录
发行人声明...... 1
目录...... 2
释义...... 4
第一节 重大事项提示 ...... 8
一、发行前股东自愿锁定股份的承诺...... 8
二、持股 5%以上股东持股意向及减持意向的承诺......12
三、股价稳定预案......13 四、发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股
说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺......18
五、控股股东、实际控制人关于发行上市先行赔付的承诺 ......20
六、中介机构关于发行上市申请文件真实性的承诺......20
七、未履行承诺的约束措施 ......21
八、关于本次公开发行前公司滚存利润的安排 ......23
九、发行上市后的利润分配政策 ......24
十、特别风险因素......26
十一、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ......29
十二、疫情对公司生产经营造成影响的分析......32
十三、发行人财务报告审计截止日后主要经营状况......32
第二节 本次发行概况 ......36
第三节 发行人基本情况......36
一、发行人基本情况......37
二、发行人改制重组情况 ......37
三、发行人股本情况......39
四、发行人主营业务及所处行业情况......48
五、主要固定资产及无形资产 ......54
六、同业竞争及关联交易 ......76
七、董事、监事、高级管理人员 ......117
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 ......126
九、财务会计信息与管理层讨论与分析......127
十、发行人子公司、分公司情况 ......149
第四节 募集资金运用 ......155
一、本次募集资金运用概况 ......155
二、募集资金运用的具体情况 ......158
三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响......167
第五节 风险因素和其他重要事项......169
一、宏观经济波动风险......169
二、市场风险 ......169
三、经营风险......171
四、管理风险 ......173
五、财务风险 ......173
六、募投项目风险......176
七、信息披露制度和投资者关系负责部门及人员 ......176
八、重大合同 ......177
九、对外担保情况......180
十、重大诉讼或仲裁......180
第六节 本次发行概况 ......181
一、本次发行的有关机构 ......181
二、预计发行上市重要日期 ......182
第七节 备查文件......184
一、备查文件 ......184
二、查阅时间及地点......184
释义
在本摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义：
一、一般术语释义
发行人、公司、本公 指 合兴汽车电子股份有限公司
司、合兴股份
合兴有限 指 合兴集团汽车电子有限公司，即发行人前身
合兴集团、控股股 指 合兴集团有限公司
东
合兴电子 指 浙江合兴电子元件有限公司，现为发行人全资子公司
乐清广合 指 乐清广合表面处理有限公司，现为发行人全资子公司
合兴太仓 指 合兴汽车电子（太仓）有限公司，现为发行人全资子公司
苏州合一 指 合兴集团苏州合一电子有限公司，已于 2019 年 7 月 9 日注销
浙江广合 指 浙江广合智能科技有限公司，现为发行人全资子公司
合兴美国 指 合兴电子美国有限公司，现为发行人全资子公司
合兴德国 指 德国合兴电子有限公司，现为发行人全资子公司
韩国办事处 指 合兴集团汽车电子有限公司韩国办事处
华通无线电厂 指 合兴电子之前身乐清县华通无线电厂
浙江合兴 指 合兴集团前身浙江合兴电子有限公司
温州广合 指 温州广合电器有限公司
上海卓兴 指 上海卓兴模具有限公司
芜湖电器 指 芜湖合兴电器有限公司
合兴科技 指 合兴集团浙江科技有限公司
深圳广合 指 深圳市广合电器有限公司，已于 2019 年 7 月 4 日注销
虹勋表面 指 乐清虹勋表面处理有限公司，其前身为乐清合兴表面处理有限
公司
立众电子 指 乐清市立众电子有限公司
杰贝特 指 乐清杰贝特电子科技有限公司
合兴小额 指 乐清市合兴小额贷款股份有限公司
博世 指 博世集团，成立于 1886 年，总部位于德国，连续 9 年蝉联全球
第一大汽车零部件供应商
联合电子 指 联合汽车电子有限公司，成立于 1995 年，总部位于上海，上汽
集团与博世集团共同成立的合资企业
博格华纳集团，成立于 1928 年，总部位于美国，2019 年全球
博格华纳 指 汽车零部件供应商第 22 名，纽约证券交易所上市公司，股票代
码为 BWA
大陆 指 大陆集团，成立于 1871 年，总部位于德国，2019 年全球汽车
零部件供应商第 4 名，德国证券交易所上市公司，股票代码为
CON
德尔福 指 德尔福集团，纽约证券交易所上市公司，2018 年已分拆为德尔
福科技公司和安波福有限公司，股票代码为 DLPH
安波福 指 安波福有限公司，2018 年从德尔福集团拆分，纽约证券交易所
上市公司，股票代码为 APTV
森萨塔 指 森萨塔集团，成立于 1916 年，总部位于美国，全球知名汽车零
部件供应商，纽约证券交易所上市公司，股票代码为 ST
长城汽车 指 长城汽车股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股票代码
为 601633SH
麦格纳集团，成立于 1957 年，总部位于加拿大，2019 年全球
麦格纳 指 汽车零部件供应商第 3 名，同时在多伦多证券交易所和纽约证
券交易所上市，股票代码分别为 MG 和 MGA
马瑞利集团 指 马瑞利集团，总部位于意大利，国际知名汽车零部件企业集团
上海上汽马瑞利动力总成有限公司，成立于 2009 年，总部位于
上海上汽马瑞利 指 上海，上海汽车变速器有限公司与马瑞利集团共同成立的合资
企业。
维兰德 指 维兰德金属（上海）有限公司，全球主要的铜材加工企业之一
鑫科 指 安徽鑫科新材料股份有限公司及其子公司安徽鑫科铜业有限公
司
巴斯夫 指 巴斯夫（中国）有限公司及巴斯夫聚氨酯特种产品（中国）有
限公司，全球主要的化工企业之一
杜邦 指 杜邦贸易（上海）有限公司，全球主要的化工企业之一
恩格尔 指 恩格尔机械（上海）有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
A 股 指 人民币普通股
本次发行 指 发行人首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）之行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本招股说明书 指 《合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
本摘要 指 《合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘
要》
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
保荐机构、主承销 指 国泰君安证券股份有限公司
商、国泰君安
国浩、发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
天健、申报会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
坤元 指 坤元资产评估有限公司
Law Offices of 指 Law offices of Derek S. Yee 为注册在美国的律师事务所
DEREK S.YEE
Hüllen & Kollegen 指 Hüllen & Kollegen 律师事务所为注册在德国的律师事务所
律师事务所
法务法人施宪 指 法务法人施宪为注册在韩国的律师事务所
报告期、最近三年及 指 20
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