股票简称：甬金股份 股票代码：603995
债券简称：甬金转债 债券代码：113636
浙江甬金金属科技股份有限公司
Zhejiang Yongjin Metal Technology Co., Ltd.
（浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号）
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
2023 年 3 月
目录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况...... 4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行概要...... 5
三、本次发行对象情况...... 13
四、本次发行相关机构情况...... 26
第二节 发行前后相关情况对比...... 28
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 28
二、本次发行对公司的影响...... 29第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见...... 31第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 32
第五节 有关中介机构的声明...... 33
保荐机构（主承销商）声明...... 34
发行人律师声明...... 35
审计机构声明...... 36
验资机构声明...... 37
第六节 备查文件...... 38
一、备查文件...... 38
二、查阅地点...... 38
三、查阅时间...... 38
四、信息披露网址...... 38
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事：
虞纪群 曹佩凤 周德勇
董赵勇 李庆华 虞辰杰
赵雷洪 袁坚刚 胡小明
监事：
祁盼峰 季芯宇 朱碧峰
非董事高级管理人
员： 申素贞 朱惠芳
浙江甬金金属科技股份有限公司
年 月 日
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
本次发行、本次向特定 指 浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
对象发行 的行为
发行人、公司、上市公 指 浙江甬金金属科技股份有限公司
司、甬金股份
股东大会 指 浙江甬金金属科技股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
监事会 指 浙江甬金金属科技股份有限公司监事会
YU JI QUN，加拿大籍，系发行人董事长，虞纪群、曹佩凤
虞纪群 指 夫妇为发行人控股股东及实际控制人，本报告书统一使用中
文名
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司章程》 指 《浙江甬金金属科技股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
华泰联合证券、保荐机 指 华泰联合证券有限责任公司
构、保荐人
德恒律师、发行人律师、 指 北京德恒律师事务所
发行见证律师
天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本发行情况报告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2022 年 7 月 27 日，发行人召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。公司上述
董事会决议已于 2022 年 7 月 28 日公告。
2022 年 8 月 12 日，发行人召开 2022 年第四次临时股东大会，对公司本次
非公开发行事项涉及的相关议案进行了审议，并授权董事会全权办理本次非公开
发行 A 股股票相关事宜。公司上述股东大会决议已于 2022 年 8 月 13 日公告。
2023 年 3 月 2 日，发行人召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等相关议案。公司上述董事会决议
已于 2023 年 3 月 3 日公告。
（二）本次发行监管部门审核过程
2023 年 1 月 30 日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开
发行股票的申请。该事项已于 2023 年 1 月 31 日公告。
2023 年 2 月 13 日，发行人收到中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关
于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕
269 号），核准发行人本次非公开发行。该事项已于 2023 年 2 月 14 日公告。
（三）募集资金到账及验资情况
发行人、保荐人（主承销商）于 2023 年 3 月 24 日向获得配售的投资者发出
了《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票缴款通知书》（以
下简称“《缴款通知书》”），通知投资者按规定于 2023 年 3 月 28 日 16:00 前将认
购款划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。截至 2023 年 3 月 28 日 16:00 前，
认购对象均已及时足额缴款。
本次向特定对象发行最终募集资金规模为 1,199,999,999.94 元，发行股数为
44,411,547 股。
2023 年 3 月 29 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余
额划付至向发行人账户。
2023 年 3 月 29 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》
（天健验〔2023〕110 号）。经审验，截至 2023 年 3 月 28 日 16：00 止，参与本
次发行股票认购的投资者已将认购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币 1,199,999,999.94元。
2023 年 3 月 29 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天健验〔2023〕109 号）。经审验，截至 2023 年 3 月 29 日止，发行人实际向
特定对象发行人民币普通股（A 股）44,411,547 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 27.02 元，共计募集货币资金人民币 1,199,999,999.94 元，扣除与发行有关的费用人民币 11,928,690.14 元（不含税）后，发行人实际募集资金净额为人民币 1,188,071,309.80 元，其中计入注册资本（股本）为人民币44,411,547.00 元，计入资本公积为人民币 1,143,659,762.80 元，变更后的累计注册资本为人民币 382,448,858.00 元。
（四）股份登记和托管情况
公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司尽快办理本次发行新增股份的登记托管等相关事宜。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2023 年 3 月 22 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 26.53
元/股。
北京德恒律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人 和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《浙江甬金金属科技股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规 定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格
为 27.02 元/股，相当于本次发行底价 26.53 元/股的 101.85%。
（三）发行对象
本次发行对象最终确定为 22 名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行 人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次发行配售结果如下：
序号 认购对象名称 获配价格 获配股数 获配金额 限售期
（元/股） （股） （元） （月）
1 中国国际金融股份有限公司 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
2 申万宏源证券有限公司 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
3 中国银河证券股份有限公司 27.02 5,551,443 149,999,989.86 6
4 浙商证券股份有限公司 27.02 2,960,769 79,999,978.38 6
5 华夏基金管理有限公司 27.02 2,183,567 58,999,980.34 6
6 Library Research Limited 27.02 4,626,202 124,999,978.04 6
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