证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-017
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
浙江甬金金属科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（一）发行数量和价格
1、发行数量：44,411,547 股
2、发行价格：27.02 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,199,999,999.94 元
4、募集资金净额：人民币 1,188,071,309.80 元
（二）预计上市时间
2023 年 4 月 6 日，浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“甬金股份”、
“发行人”或“公司”）本次发行新增的 44,411,547 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和
中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。
（三）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（四）本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 44,411,547 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为虞纪群、曹佩凤夫妇。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。
一、发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2022 年 7 月 27 日，发行人召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。公司上述
董事会决议已于 2022 年 7 月 28 日公告。
2022 年 8 月 12 日，发行人召开 2022 年第四次临时股东大会，对公司本次
非公开发行事项涉及的相关议案进行了审议，并授权董事会全权办理本次非公开
发行 A 股股票相关事宜。公司上述股东大会决议已于 2022 年 8 月 13 日公告。
2023 年 3 月 2 日，发行人召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等相关议案。公司上述董事会决议
已于 2023 年 3 月 3 日公告。
2、本次发行监管部门审核过程
2023 年 1 月 30 日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开
发行股票的申请。该事项已于 2023 年 1 月 31 日公告。
2023 年 2 月 13 日，发行人收到中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关
于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕
269 号），核准发行人本次非公开发行。该事项已于 2023 年 2 月 14 日公告。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
2、发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2023 年 3 月 22 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 26.53
元/股。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《浙江甬金金属科 技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请 书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定
本次发行价格为 27.02 元/股，相当于本次发行底价 26.53 元/股的 101.85%。
3、发行对象
本次发行对象最终确定为 22 名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行 人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次发行配售结果如下：
获配价 获配股数 获配金额 限售期
序号 认购对象名称 格（元 （股） （元） （月）
/股）
1 中国国际金融股份有限公司 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
2 申万宏源证券有限公司 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
3 中国银河证券股份有限公司 27.02 5,551,443 149,999,989.86 6
4 浙商证券股份有限公司 27.02 2,960,769 79,999,978.38 6
5 华夏基金管理有限公司 27.02 2,183,567 58,999,980.34 6
获配价 获配股数 获配金额 限售期
序号 认购对象名称 格（元 （股） （元） （月）
/股）
6 Library Research Limited 27.02 4,626,202 124,999,978.04 6
7 泰康资产管理有限责任公司（基本 27.02 1,480,384 39,999,975.68 6
养老保险基金一五零四一组合）
8 泰康资产管理有限责任公司（泰康 27.02 1,480,384 39,999,975.68 6
资产悦泰增享资产管理产品）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
9 养老-分红型保险专门投资组合 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
乙）
10 泰康资产管理有限责任公司（泰康 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
养老-一般账户专门投资组合乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
11 人寿保险有限责任公司投连多策略 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
优选投资账户）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
12 人寿保险有限责任公司投连行业配 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
置型投资账户）
13 天弘基金管理有限公司 27.02 1,406,365 37,999,982.30 6
14 交银施罗德基金管理有限公司 27.02 2,220,577 59,999,990.54 6
15 广发基金管理有限公司 27.02 5,662,472 152,999,993.44 6
16 中邮创业基金管理股份有限公司 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
华泰资产管理有限公司（华泰优逸
17 五号混合型养老金产品-中国银行 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
股份有限公司）
华泰资产管理有限公司（华泰资管
18 -兴业银行-华泰资产价值精选资产 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
管理产品）
华泰资产管理有限公司（华泰优选
19 三号股票型养老金产品-中国工商 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
银行股份有限公司）
20 诺德基金管理有限公司 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6
21 财通基金管理有限公司 27.02 2,183,567 58,999,980.34 6
22 大成基金管理有限公司 27.02 407,121 11,000,409.42 6
合计 44,411,547 1,199,999,999.94 /
4、发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 44,411,547 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的 最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（不超过 45,231,813 股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的
70%。
5、募集资金金额和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 1,199,999,999.94 元，扣除各项发行费用人民币 11,928,690.14 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,188,071,309.80 元。
6、保荐人及主承销商
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）。
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2023 年 3 月 29 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》
（天健验〔2023〕110 号）。经审验，截至 2023 年 3
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