交易各方声明
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
上市公司及其董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要以及本次重大资产重组的其他信息披露和申请文件的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
上市公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。
本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对上市公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
上市公司承诺不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。
本报告书是上市公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本次重大资产重组完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价上市公司本次交易事项时，除本报告书的内容和与本报告书同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重大资产购买的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交
易相关信息，并保证其所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。
三、中介机构声明
（一）上市公司本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司和平安证券股份有限公司声明：
“作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司本次重大资产购买项目的独立财务顾问，本公司同意洛阳栾川钼业集团股份有限公司在《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要中引用本公司出具的财务顾问报告相关内容，且所引用内容已经本公司审阅，确认《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及经办人员同时保证本次重大资产重组申请及披露文件的真实性、准确性和完整性，如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
（二）上市公司本次交易的法律顾问上海市通力律师事务所声明：
“上海市通力律师事务所（以下简称“本所”）及本所经办律师同意洛阳栾川钼业集团股份有限公司在《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要中援引本所出具的《关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买之法律意见书》的结论性意见，且所引用内容已经本所及本所经办律师审阅，确认《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
（三）上市公司本次交易的审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）声明：
“本所及签字注册会计师已阅读《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及其摘要，确认报告书及其摘要中
引用的本所以下报告的内容与本所出具的报告不存在矛盾：
（1）本所对洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度、2017年度及2018年度财务报表出具的审计报告；
（2）本所出具的《关于IXMB.V.会计政策与企业会计准则的差异情况表及鉴证报告》。
本所及签字注册会计师确认报告书及其摘要不致因完整准确地引用由本所出具的上述报告而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述报告的真实性、准确性和完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。”
（四）上市公司本次交易的评估机构中联资产评估集团有限公司声明：
“本公司及经办资产评估师同意《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要引用本公司出具的评估数据，且所引用内容已经本公司及经办资产评估师审阅，确认《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要所引用的资产评估报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及经办人员同时保证本次重大资产重组申请及披露文件的真实性、准确性和完整性，如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
目录
交易各方声明............................................................................................................... 1
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明....................................................... 1
二、交易对方声明................................................................................................................... 1
三、中介机构声明................................................................................................................... 2
目录............................................................................................................................. 4
释义............................................................................................................................. 8
重大事项提示............................................................................................................. 11
一、本次交易方案概述 .........................................................................................................11
二、本次交易构成重大资产重组 ......................................................................................... 12
三、本次交易不构成关联交易 ............................................................................................. 13
四、本次交易不构成重组上市 ............................................................................................. 13
五、本次交易的评估及作价情况 ......................................................................................... 13
六、本次交易的标的资产审计情况..................................................................................... 13
七、本次交易已履行和尚未履行的批准程序..................................................................... 14
八、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 15
九、本次交易相关方所做出的重要承诺............................................................................. 17
十、上市公司控股股东及实际控制人关于本次重组的原则性意见................................. 22
十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排................................................................. 22
十二、独立财务顾问拥有保荐机构资格............................................................................. 26
十三、其他重要事项............................................................................................................. 26
重大风险提示............................................................................................................. 27
一、本次交易的相关风险提示 ............................................................................................. 27
二、标的公司的相关风险..................................................................................................... 28
三、其他风险......................................................................................................................... 30
第一章本次交易概况.............................................................................
