洛阳栾川钼业集团股份有限公司 重大资产购买报告书（收购境外铜钴业务）（草案）（修订稿）
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股票代码： 603993 股票简称：洛阳钼业 上市地点：上海证券交易所
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
重大资产购买报告书
（收购境外铜钴业务）
（草案）
（修订稿）
交易对方 住所
Phelps Dodge Katanga Corporation
2711 Centerville Rd. Suite 400, Wilmington
Delaware, 19808
独立财务顾问
签署日期：二〇一六年九月
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 重大资产购买报告书（收购境外铜钴业务）（草案）（修订稿）
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公司声明
洛阳钼业及全体董事、监事和高级管理人员承诺本报告书及洛阳钼业为本次
重大资产重组所出具的其他信息披露和申请文件的内容真实、准确、完整，对其
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 如因提供的信息存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿
责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论
明确之前，将暂停转让其在洛阳钼业拥有权益的股份。
考虑到本次重大资产购买涉及境外资产，现阶段尚未完成对标的资产按照中
国会计准则进行的审计工作，本公司将在标的资产完成交割后三个月内完成并向
投资者披露按照中国企业会计准则编制的标的资产经审计的财务报告。本公司董
事会及全体董事保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性。
本报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产
购买相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重大资产购买相关
事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
除公司和所聘请的专业机构外，公司未委托或者授权任何其他人提供未在本
报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
本次重大资产购买完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本
次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 重大资产购买报告书（收购境外铜钴业务）（草案）（修订稿）
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交易对方声明
本次交易的先决条件包括交易对方及交易对方的担保人在交易协议中列示
的“声明与保证”在任何重要方面是真实的。
交易对方于交易协议第 3 条列示的“声明与保证”的相关事项范围包括：公
司存续与权利、公司授权、政府审批、一致性、股权、子公司、报表、无未披露
重要负债、集团间账户、重大合同、诉讼、合法合规、许可、内控、资产、知识
产权、保险、介绍费、员工和员工福利、环境保护、税收、清算、房地产、储量
估计等。
交易对方的担保人于交易协议第 3 条第 1 款至 4 款仅就其本身做出“声明与
保证”，具体范围包括：公司存续与权利、公司授权、政府审批、一致性。
根据交易协议第 11 条，如洛阳钼业及其关联方因交易对方及交易对方的担
保人违反“声明与保证”相关事项而遭受损失，交易对方将承担赔偿责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 重大资产购买报告书（收购境外铜钴业务）（草案）（修订稿）
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目 录
公司声明........................................................................................................................ 2
交易对方声明................................................................................................................ 3
目 录............................................................................................................................ 4
释 义............................................................................................................................ 8
一、普通术语........................................................................................................ 8
二、专业术语...................................................................................................... 10
重大事项提示.............................................................................................................. 12
一、本次交易方案概述...................................................................................... 12
二、本次交易构成重大资产重组...................................................................... 15
三、本次交易不构成关联交易.......................................................................... 15
四、本次交易不构成借壳上市.......................................................................... 15
五、本次交易的支付方式及融资方案.............................................................. 15
六、标的资产估值及定价情况.......................................................................... 16
七、本次重组对上市公司的影响...................................................................... 16
八、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序...................................... 20
九、重组相关方作出的重要承诺...................................................................... 22
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排.................................................. 23
十一、有关标的资产财务资料的说明.............................................................. 25
十二、其他重要事项.......................................................................................... 25
重大风险提示.............................................................................................................. 27
一、本次交易的审批风险.................................................................................. 27
二、本次交易因 THL 享有的优先受让权而面临可能取消的风险 ................ 27
三、CMOC Limited 支付协议终止费用的风险 ............................................... 28
四、交易标的的相关风险.................................................................................. 28
五、本次交易导致公司资产负债率上升的风险.............................................. 32
六、外汇波动风险.............................................................................................. 32
七、股价波动风险.............................................................................................. 32
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 重大资产购买报告书（收购境外铜钴业务）（草案）（修订稿）
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第一节 本次交易概况.............................................................................................. 33
一、本次交易的背景及目的.............................................................................. 33
二、本次交易的决策程序和批准情况.............................................................. 35
三、本次交易的具体方案.................................................................................. 37
四、本次交易构成重大资产重组...................................................................... 40
五、本次交易不构成关联交易.......................................................................... 40
六、本次交易不构成借壳上市.......................................................................... 40
七、本次重组对上市公司的影响...................................................................... 40
第二节 上市公司基本情况.
