洛阳栾川钼业集团股份有限公司 重大资产购买预案
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股票代码： 603993 股票简称： 洛阳钼业 上市地点：上海证券交易所
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
重大资产购买预案
（收购境外铜钴业务）
（修订稿）
交易对方 住所
Phelps Dodge Katanga Corporation
2711 Centerville Rd. Suite 400, Wilmington
Delaware, 19808
独立财务顾问
签署日期：二〇一六年五月
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 重大资产购买预案
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公司声明
本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本次重大资产购买交易标的的审计和评估工作尚未完成，本预案中涉及相关
数据尚未经过具有证券期货相关业务资格的审计机构审计。本公司董事会及全体
董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务
数据和评估结果将在《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）》中予以披露。
本公司及董事会全体成员声明本预案所陈述事项并不代表中国证监会、上海
证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务
会计报告真实、完整。
本次重大资产购买尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次
重大资产购买相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值
或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次重大资产购买完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本
次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 重大资产购买预案
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交易对方声明
本次交易的先决条件包括交易对方及交易对方的担保人在交易协议中列示
的“声明与保证”在任何重要方面是真实的。
交易对方于交易协议第 3 条列示的“声明与保证”的相关事项范围包括：公
司存续与权利、公司授权、政府审批、一致性、股权、子公司、报表、无未披露
重要负债、集团间账户、重大合同、诉讼、合法合规、许可、内控、资产、知识
产权、保险、介绍费、员工和员工福利、环境保护、税收、清算、房地产、储量
估计等。
交易对方的担保人于交易协议第 3 条第 1 款至 4 款仅就其本身做出“声明与
保证”，具体范围包括：公司存续与权利、公司授权、政府审批、一致性。
根据交易协议第 11 条，如洛阳钼业及其关联方因交易对方及交易对方的担
保人违反“声明与保证”相关事项而遭受损失，交易对方将承担赔偿责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 重大资产购买预案
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修订说明
本公司于 2016 年 5 月 16 日公告了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资
产购买预案（收购境外铜钴业务）》（以下简称“预案”）。根据上海证券交易
所对本公司预案及其他有关文件的事后审核要求，本公司对预案进行了相应的补
充完善。预案补充的主要内容如下：
1、“第一节 本次交易概况”之“六、支付对价的具体安排及债务融资的财
务影响分析”中补充披露了与对价支付安排及债务融资财务影响相关内容；
2、“重大风险提示”之“四、（一）1、刚果（金）的政治风险”及“第七
节 本次交易的报批事项及风险提示”之“二、（四）1、刚果（金）相关风险”
中修改和补充披露了标的资产所在国的政治风险及相应的应对措施；
3、“第五节 交易协议的主要内容”之“七、交易协议对收购标的后续经营
管理的安排”中补充披露了《分包商协议》的年费具体确定方式、支付方式、公
司及标的资产不会对境外分包商形成重大依赖以及公司对标的资产的控制力等
说明；
4、公司已在预案“第五节 交易协议的主要内容”之“八、SPA 关于其他主
要事项的约定”中补充披露了交易双方关于标的资产存在瑕疵及储量情况的相关
约定；
5、“第五节 交易协议的主要内容”之“九、（三）未能完成潜在交易的影
响”中补充披露了未能完成独家谈判权下得收购事项不会对 TFM 生产经营构成
重大不利影响及公司相应应对措施的说明；
6、“第四节 交易标的基本情况”之“二、（六）标的公司的用电情况”补
充披露了标的公司的生产经营基本不受电力不足的影响，以及与刚果（金）国有
电力公司是否达成协议的具体情况的说明；
7、“重大风险提示”之“二、本次交易因 THL 享有的优先受让权而可能取
消的风险”中补充披露了 PDK 已通知 THL 转让 TFH，以及 THL 尚未明示放弃
优先受让权的相关情况；
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 重大资产购买预案
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目 录
公司声明 ....................................................................................................................... 2
交易对方声明 ............................................................................................................... 3
修订说明 ....................................................................................................................... 4
目 录 ........................................................................................................................... 5
释 义 ........................................................................................................................... 8
一、普通术语 ........................................................................................................................... 8
二、专业术语 ........................................................................................................................... 9
重大事项提示 ............................................................................................................. 10
一、本次交易方案概述 ......................................................................................................... 10
二、本次交易的具体方案 ..................................................................................................... 10
三、本次交易对标的资产的评估安排 ................................................................................. 12
四、本次交易不构成关联交易 ............................................................................................. 12
五、本次交易构成重大资产重组 ......................................................................................... 12
六、本次交易未导致上市公司控制权的变化亦不构成借壳上市 ..................................... 13
七、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 13
八、本次交易已履行的决策程序和审批程序 ..................................................................... 14
九、本次交易尚需履行的决策程序和审批程序 ................................................................. 14
十、本公司股票停复牌安排 ................................................................................................. 15
十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ................................................................. 15
重大风险提示 ............................................................................................................. 17
一、本次交易的审批风险 ..................................................................................................... 17
二、本次交易因 THL 享有的优先受让权而可能取消的风险 ........................................... 17
三、CMOC Limited 支付协议终止费用的风险 .................................................................. 18
四、交易标的的相关风险 ..................................................................................................... 18
五、本次交易导致
