证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2020-129
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次发行的股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：19,863,488 股
发行价格：36.63 元/股
预计上市时间：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
已于2020年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕股份登记手续，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，
限售期为 6 个月，将于限售期届满后次一交易日起在上海证券交易所上
市流通交易。
资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
(一) 本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2020 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》、《关于公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、
《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》、《公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
2020 年 3 月 13 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了前
述与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
2020 年 4 月 30 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
2020 年 5 月 21 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
2、本次发行监管部门核准过程
2020 年 8 月 24 日，中国证监会发行审核委员会审议通过了麦迪科技本次非
公开发行股票的申请。
2020 年 9 月 8 日，麦迪科技取得中国证监会出具的《关于核准苏州麦迪斯
顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）。
(二) 本次发行情况简介
1、股票种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：19,863,488 股
3、发行价格：36.63 元/股
4、募集资金总额：人民币 727,599,565.44 元
5、发行费用：人民币 20,962,253.90（不含税）
6、募集资金净额：人民币 706,637,311.54 元
7、保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
(三) 募集资金验资和股份登记情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 11 月 21 日出具的《非公
开发行股票认购资金到位的验证报告》（中汇会验[2020]6653 号），截至 2020
年 11 月 20 日 15:00 止，联席主承销商指定的收款银行账户累计收到上述获配对
象缴纳的认购款共计 727,599,565.44 元。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 11 月 23 日出具的《验资
报告》（中汇会验[2020]6654 号）。经审验，截至 2020 年 11 月 22 日止，麦迪
科技已向特定投资者发行人民币普通股股票 19,863,488 股，募集资金总额人民币 727,599,565.44 元，扣除发行费用人民币 20,962,253.90 元（不含税）后，麦迪科技实际募集资金净额为人民币 706,637,311.54 元，其中计入股本人民币19,863,488.00 元，计入资本公积人民币 686,773,823.54 元。
(四) 资产过户情况
发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户。
(五) 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的
结论意见
1、保荐机构东吴证券股份有限公司及联席主承销商中信证券股份有限公司对本次非公开发行过程和认购对象的合规性的结论性意见：
保荐机构东吴证券股份有限公司及联席主承销商中信证券股份有限公司认为：本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件，符合本次发行启动前联席主承销商向中国证监会报备之发行方案的要求。
本次发行对象中，投资者及其管理的产品属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》相关规定范围内须登记和备案的产品之情形，均已按照规定完成登记和备案。
本次非公开发行的发行对象的认购资格及数量符合中国证监会相关规定和发行人股东大会相关决议，发行对象的选择符合公平、公正的原则，符合发行人及全体股东的利益。
2、律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师北京国枫律师事务所认为：发行人本次发行已取得必要的批准与
核准；发行人本次发行所涉及的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》《追加申购单》《缴款通知书》《认购合同书》等法律文件符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，符合《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的相关要求，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。
截至本专项法律意见书出具日，就本次发行事宜，发行人尚需办理发行对象获配股份登记等相关手续，以及办理与本次发行相关注册资本增加之工商变更登记手续。
二、发行结果及发行对象简介
(一) 发行结果
本次非公开发行股份最终认购数量为 19,863,488 股，本次非公开发行最终
确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：
序号 投资者全称 获配数量 认购资金（元） 锁定期
（股） （月）
1 易方达基金管理有限公司 382,200 13,999,986.00 6
2 招商基金管理有限公司 382,200 13,999,986.00 6
3 富国基金管理有限公司 873,600 31,999,968.00 6
4 国金证券股份有限公司 1,010,101 36,999,999.63 6
5 财通基金管理有限公司 1,599,780 58,599,941.40 6
6 东海基金管理有限责任公司 819,000 29,999,970.00 6
7 中电投先融（上海）资产管理有限公 655,200 23,999,976.00 6
司
8 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 546,000 19,999,980.00 6
9 张希斌 819,000 29,999,970.00 6
10 西藏瑞华资本管理有限公司 1,392,301 50,999,985.63 6
11 刘长羽 5,460,005 199,999,983.15 6
12 北京和聚投资管理有限公司-和聚大 404,040 14,799,985.20 6
宗私募证券投资基金
序号 投资者全称 获配数量 认购资金（元） 锁定期
（股） （月）
13 郭伟松 1,365,001 49,999,986.63 6
14 上海六禾投资管理中心（有限合伙） 382,200 13,999,986.00 6
15 杨一波 819,000 29,999,970.00 6
16 何杰 546,000 19,999,980.00 6
17 北京和聚投资管理有限公司-和聚平 382,200 13,999,986.00 6
台证券投资基金
18 熊晓萍 442,260 16,199,983.80 6
19 王涛 409,500 14,999,985.00 6
20 上海嘉恳资产管理有限公司 382,200 13,999,986.00 6
21 赵梦菲 409,500 14,999,985.00 6
22 周瑞珍 382,200 13,999,986.00 6
总计 19,863,488 727,599,565.44
(二) 发行对象情况
1、易方达基金管理有限公司
（1）、基本情况
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