603988 沪市 中电电机

    股票代码：603988            股票简称：中电电机          上市地：上海证券交易所

            中电电机股份有限公司重大资产置换

  及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要

                    （二次修订稿）

  类别                                    交易对方名称

资产置换交易  天津富清投资有限公司

  对方

              天津富清投资有限公司                誉华融投联动（厦门）投资合伙企业（有
                                                    限合伙）

              天津市平安消费科技投资合伙企业（有限  南昌市红谷滩新区航投誉华股权投资中
              合伙）                              心（有限合伙）

              嘉兴智精投资合伙企业（有限合伙）    橙叶志嘉（淄博）股权投资基金中心（有
                                                    限合伙）

              嘉兴智精恒锦投资合伙企业（有限合伙） 橙叶智通（淄博）股权投资合伙企业（有
发行股份购买                                        限合伙）

资产交易对方  嘉兴智精恒睿投资合伙企业（有限合伙） 橙叶智鸿（淄博）股权投资合伙企业（有
                                                    限合伙）

              启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合  宏进（香港）有限公司

              伙）

              深圳市海汇全赢投资咨询合伙企业（有限  宁波梅山保税港区钧源三号股权投资合
              合伙）                              伙企业（有限合伙）

              橙叶智成（淄博）股权投资合伙企业（有  宁波梅山保税港区钧源五号股权投资合
              限合伙）                            伙企业（有限合伙）

              芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙） 天津富腾企业管理合伙企业（有限合伙）

募集配套资金  不超过 35 名特定投资者

                      二〇二一年八月


                    声  明

一、上市公司声明

  上市公司及全体董事承诺，保证本预案（二次修订稿）及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案（二次修订稿）及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。

  截至本预案（二次修订稿）签署日，与本次重组相关的资产审计及评估工作尚未完成，相关资产的资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案（二次修订稿）及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

  本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案（二次修订稿）所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明

  上市公司全体董事、监事和高级管理人员承诺，保证本预案（二次修订稿）及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案（二次修订稿）及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。

  上市公司董事、监事和高级管理人员承诺，保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因本次重组的信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连带的法律责任。
三、交易对方声明

  本次重大资产重组的交易对方已承诺将及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。


                    目  录


声  明 ...... 1

  一、上市公司声明...... 1

  二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明 ...... 1

  三、交易对方声明...... 1
目  录 ...... 3
释  义 ...... 4
第一节 重大事项提示...... 7

  一、本次交易方案概述...... 7

  二、本次交易的性质...... 9

  三、发行股份购买资产......10

  四、募集配套资金......14

  五、标的资产预估值和作价情况......15

  六、本次交易对上市公司的影响......15

  七、本次交易实施需履行的批准程序......16

  八、本次交易相关方所作出的重要承诺......18

  九、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见 ......29
  十、上市公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期

  间的股份减持计划......29

  十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ......30

  十二、上市公司股票停复牌安排......32

  十三、待补充披露的信息提示......32
第二节 重大风险提示......33

  一、与本次交易相关的风险......33

  二、与置入资产经营相关的风险......35

  三、其他风险 ......38
第三节  本次交易概况......40

  一、本次交易的背景和目的......40

  二、本次交易方案的主要内容......41

  三、本次交易的性质......47

  四、本次交易涉及的决策程序及审批程序......48

  五、本次交易评估作价情况......53

                    释  义

    在本预案（二次修订稿）中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

本公司/公司/上市公司    指    中电电机股份有限公司

/中电电机

本次交易/本次重组/本    指    中电电机股份有限公司本次重大资产置换及发行股份购
次重大资产重组                买资产并募集配套资金暨关联交易

重组报告书              指    《中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买
                              资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

预案（二次修订稿）/

本预案（二次修订稿）    指    《中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购

/重组预案（二次修订            买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》
稿）

交易标的/标的公司/北    指    天津北清电力智慧能源有限公司

清智慧

标的资产/目标股权/拟    指    北清智慧全体股东持有的北清智慧 100%股权

置入资产

                              天津富清、平安消费、启鹭投资、海汇全赢、橙叶智成、
交易对方                指    智精投资、智精恒锦、智精恒睿、誉华融投、香港宏进、
                              天津富腾、橙叶志嘉、钧源三号、钧源五号、建信鼎信、
                              橙叶智通、橙叶智鸿、航投誉华

                              北控清洁能源集团有限公司（Beijing Enterprises Clean
北控清洁能源            指    Energy Group Limited），股票代码：01250.HK，系北清
                              智慧间接控股股东

                              北控水务集团有限公司(Beijing Enterprises Water Group
北控水务集团            指    Limited, 股票代码：0371.HK，系北清智慧间接控股股
                              东)

天津富清                指    天津富清投资有限公司，系北清智慧控股股东

平安消费                指    天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙），系北
                              清智慧股东之一

启鹭投资                指    启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙），系北清
                              智慧股东之一

海汇全赢                指    深圳市海汇全赢投资咨询合伙企业（有限合伙），系北
                              清智慧股东之一

橙叶智成                指    橙叶智成（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙），系
                              北清智慧股东之一

智精投资                指    嘉兴智精投资合伙企业（有限合伙），系北清智慧股东
                              之一

智精恒锦                指    嘉兴智精恒锦投资合伙企业（有限合伙），系北清智慧
                              股东之一

智精恒睿                指    嘉兴智精恒睿投资合伙企业（有限合伙），系北清智慧
                              股东之一

誉华融投                指    誉华融投联动（厦门）投资合伙企业（有限合伙）, 系
                              北清智慧股东之一

橙叶志嘉                指    橙叶志嘉（淄博）股权投资基金中心（有限合伙）, 系


                              北清智慧股东之一

橙叶智通                指    橙叶智通（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）, 系
                              北清智慧股东之一

橙叶智鸿                指    橙叶智鸿（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）, 系
                              北清智慧股东之一

钧源三号                指    宁波梅山保税港区钧源三号股权投资合伙企业（有限合
                              伙），系北清智慧股东之一