中电电机股份有限公司
首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：齐鲁证券有限公司
重要提示
1、中电电机股份有限公司（以下简称“发行人”、“中电电机”或“公司”）首
次公开发行新股不超过2,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1058号文核准。本次发行的主承销商为齐鲁
证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称
为“中电电机”，股票代码为“603988”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。本次股票发行价格为14.88元/股，发行数量为2,000万股。回拨机制启动前，
网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为800万股，
占本次发行总量的40%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年10月24日（T日）结束。在初步
询价阶段提交有效报价的112个配售对象中有112个参与了网下申购并按照2014年10月
23日公布的《中电电机股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行
公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市广发律师事务所见证，
并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为461.45倍，根据《发行公告》规
定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，
网下最终发行数量为200万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,800万股，
占本次发行总量的90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申购数量、获
配数量等。根据2014年10月23日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视
同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参
与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最
终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，59家网下投资者管理的112个有效报价配售对象均按照《发行公告》
的要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为1,685,308.8万元（实际到账资
金为1,685,320.8万元，经确认：有一个配售对象申购款多缴纳了12万元），有效申购
数量为113,260万股。
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为699,142户。有效
申购股数为3,691,607,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上
冻结资金量为54,931,112,160元，网上发行初步中签率为0.21670779%。配号总数为
3,691,607个，号码范围为10,000,001-13,691,607。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为2,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，
占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行总量的40%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍
数为461.45倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将1,000万股股票（本
次发行总量的50%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次
发行总量的10%；网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行总量的90%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.48759253%。
四、网下配售结果
根据《中电电机股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布
的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，
每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股统一分配给A类中申购数
量最大的配售对象；若配售对象中没有A，则产生的零股统一分配给B类中申购数量最
大的配售对象；若配售对象中没有B，则产生的零股统一分配给C类中申购数量最大的
配售对象。当申购数量相同时，产生的零股统一分配给申购时间最早的配售对象。
根据上述原则配售的结果如下：
本次网下发行有效申购数量为113,260万股，其中公募基金和社保基金（A类投资
者）有效申购数量为17,360万股，占本次网下发行有效申购数量的15.33%；年金保险
资金（B类投资者）有效申购数量为50,390万股，占本次网下发行有效申购数量的44.49%，
其他投资者（C类投资者）有效申购数量为45,510万股，占本次网下发行有效申购数
量的40.18%。
根据《中电电机股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下
简称“《初步询价公告”》）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
占网下最终发行数
配售对象类型 获配比例 获配数量（股）
量的比例
A类投资者 0.54881106% 952,736 47.64%
B类投资者 0.12802342% 645,110 32.26%
0.08836607%
C类投资者 402,154 20.11%
其中零股37股按照《初步询价公告》中的配售规则配售给东方红睿丰灵活配置混
合型证券投资基金。
以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配
