中电电机股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构 (主承销商)：齐鲁证券有限公司
特别提示
1、中电电机股份有限公司（以下简称“中电电机”、“发行人”或“公司”）
按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《证
券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《管理办法》”）、《首
次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、
《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《业务
规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77号）、《首次公
开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）等相关规定组织实
施首次公开发行。本次发行在投资者资格、定价方式、配售原则、回拨机制等方面
有重大变化，敬请投资者重点关注。
2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）
网下申购电子化平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的
详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行
股票网下发行实施办法》等相关规定。
3、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读
2014年10月23日（T-1日）刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的《中电电机股
份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、中电电机首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]1058号文核准。本次发行不进行
老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的主承销商为齐鲁证券有限公司（以下
简称“齐鲁证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“中电电机”，股票代码
为“603988”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申
购代码为“732988”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不
再进行累计投标。初步询价及网下发行由齐鲁证券通过上海证券交易所（以下简称
“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）组织实施，网上发行
通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年10月21日（T-3日）完成。发行人和主
承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估
值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为14.88元/股。
网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为2,000万股，全部为新股。本
次网下初始发行数量为1,200万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量800万
股，为本次发行数量的40%。
4、若本次发行成功，发行人募集资金总额为29,760万元，扣除发行费用3,038
万元后，预计本次募集资金净额为26,722万元，略低于招股说明书披露的发行人本
次募投项目拟使用本次募集资金投资额26,749万元。
5、本次发行的网下申购日为2014年10月23日及2014年10月24日、网上申购日为
2014年10月24日，每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。
凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网
上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。
6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。提交有效报价
的配售对象名单见“附表1：网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的配售对
象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格14.88元/股为其参与申购的全部
配售对象录入申购记录，并一次性提交，申购记录一经提交不得撤销或者修改。每
个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询价中其提供的
有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量1,200万股。网下申购
时间为2014年10月23日（T-1日）及2014年10月24日（T日）9:30-15:00。网下申购
简称为“中电电机”，申购代码为“603988”。参与申购的配售对象应当全额缴付
申购资金。
7、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情
形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司
章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名
单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上
述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。
8、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格14.88元/股进行申购，网上
申购时间为2014年10月24日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“中
电申购”，申购代码为“732988”。
9、本次发行网上网下申购于2014年10月24日（T日）15:00同时截止。申购结束
后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年10月27日（T+1日）决定是否启
动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本
公告“二、（五）回拨机制”。
10、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量，即1,200万股时；
或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量800万股且网上认购不足部分向参与
申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，
