江西国泰民爆集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：江西国泰民爆集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：国泰集团
股票代码：603977
收购人名称：江西省民爆投资有限公司
住所及通讯地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道8699号
签署日期：二〇一八年十二月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在江西国泰民爆集团股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在江西国泰民爆集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次交易涉及的相关事项已经江西省国资委的批准。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次无偿划转已触发收购人的要约收购义务，收购人须向中国证监会申请豁免要约收购义务，并取得中国证监会豁免收购人要约收购义务后，方可实施本次收购。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明.................................................................................................................... 2
目录................................................................................................................................ 3
第一节释义.................................................................................................................. 6
第二节收购人介绍...................................................................................................... 7
一、收购人基本情况............................................................................................. 7
二、收购人控股股东、实际控制人的有关情况................................................. 7
（一）控股股东和实际控制人的基本情况.................................................. 7
（二）控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业
及主营业务的情况.......................................................................................... 8
三、收购人从事的主要业务及最近三年的财务状况......................................... 9
（一）收购人从事的主要业务...................................................................... 9
（二）收购人最近三年的财务状况.............................................................. 9
四、收购人最近五年合法合规经营情况............................................................. 9
五、收购人董事、监事和高级管理人员........................................................... 10
六、收购人及其控股股东、实际控制人拥有境内外其他上市公司5%以上权
益的基本情况....................................................................................................... 10
七、收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金
融机构的简要情况...............................................................................................11
第三节收购决定及收购目的.................................................................................... 12
一、收购目的....................................................................................................... 12
二、未来12个月内对上市公司股份的增持或者处置计划............................. 12
（一）国泰集团首次公开发行股份锁定安排............................................ 12
（二）民爆投资划入股份锁定安排............................................................ 13
三、本次收购已履行及尚需履行的相关程序................................................... 13
（一）本次收购已履行的相关程序............................................................ 13
（二）本次收购尚需履行的相关程序........................................................ 13
第四节收购方式........................................................................................................ 14
一、收购人持有上市公司股份情况................................................................... 14
二、本次收购所涉及交易协议的有关情况....................................................... 14
（一）无偿划转协议主体和签订时间........................................................ 14
（二）无偿划转协议的主要内容................................................................ 15
三、本次收购尚需获得的批准........................................................................... 16
四、本次收购所涉及股份的限制情况及附加特殊条件................................... 16
第五节收购资金来源................................................................................................ 18
第六节后续计划........................................................................................................ 19
一、在本次收购完成后12个月内，收购人对上市公司主营业务改变或重大
调整的计划........................................................................................................... 19
二、在本次收购完成后12个月内，收购人对上市公司的重组计划............. 19
三、收购人对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划................... 19
四、收购人对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划
............................................................................................................................... 19
五、收购人对上市公司现有员工聘用计划进行调整的计划........................... 19
六、收购人对上市公司分红政策进行调整的计划........................................... 20
七、收购人对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划................... 20
第七节对上市公司的影响分析................................................................................ 21
一、本次收购对上市公司独立性的影响........................................................... 21
二、收购人与上市公司之间的同业竞争........................................................... 22
三、收购人与上市公司之间的关联交易........................................................... 23
（一）最近三年的关联交易情况....................................................
