广东世运电路科技股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
主承销商：金元证券股份有限公司
特别提示
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“广东世运”、“发行人”或“公
司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）（以下简称“《管
理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）（以下简
称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首
次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《投资
者管理细则》”）等相关法规，以及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施
细则》（以下简称“《网下发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上
发行实施细则》（以下简称“《网上发行实施细则》”）等相关规定，组织实施首
次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本
公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站
（http://www.sse.com.cn/）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细
则》、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》等相关规定。
本次发行在发行流程、申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点
关注，主要变化如下：
1、投资者在2017年4月14日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申
购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年4月14日（T日），其
中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
2、发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序
并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定拟申购总量中报价
最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的 10%，然后根据
剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。如被剔除部分的最低价格所对应的
累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至
多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的
顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申
购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低
于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
4、网下投资者应根据《广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行股票
网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，于2017年4月18日（T+2日）
16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《广东世运电路科技股份有限公司首
次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》确保其资金账户
在2017年4月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排
进行信息披露。具体中止条款请见“十一、中止发行情况”。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报
中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴
款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
重要提示
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属
行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码为C39）。中证指数有
限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次拟公开发行股票不超过8,880万股，本次发行不设老股转让，本次
发行后公司总股本不超过40,180万股。
3、本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投
标询价。
4、本次初步询价时间为2017年4月10日（T-4日）、2017年4月11日（T-3
日）每个交易日9:30-15:00。
5、市值要求：网下投资者在2017年4月6日（T-6日，含当日）前20个
交易日持有的沪市非限售股票的流通市值日均值超过6,000万元；网上投资者持
有1万元以上（含1万元）上交所上市股票市值的，可在2017年4月14日（T
日）参与本次发行的网上申购。投资者持有的市值按其2017年4月12日（含
T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算。
6、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读
本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前
应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符
合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投
资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的
一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
一、本次发行的基本情况
1、广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行不超过8,880万股人民币
普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可[2017]351号文核准。发行人股票简称为“世运
电路”，股票代码为“603920”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行数量不超过8,880万股，其中
网下初始发行数量为6,216万股，占本次发行总量的70%，网上初始发行数量为
2,664万股，占本次发行总量的30%。
初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）金元证券股份有限公司（以下
简称“金元证券”或“保荐机构（主承销商）”）负责组织，通过上交所网下申购
电子化平台实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
3、2017年4月10日（T-4日）、2017年4月11日（T-3日）每个交易日9:30-15:00
为本次发行初步询价的报价时间。
发行人和保荐机构（主承销商）将通过初步询价直接确定发行价格，不再进
行累计投标询价。
4、只有符合本公告“三、网下投资者的参与条件及程序”的投资者方能参
与本次初步询价。网下投资者应通过网址（https://120.204.69.22/ipo）参与本次发
行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子化平台报价、查询的时间为初步询
价和网下申购日9:30-15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅《上
海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。
5、发行人和保荐机构（主承销商）将在2017年4月13日（T-1日）刊登的
《广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发
行公告》”）中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投
资者的名单等信息。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下
申购。
有效报价投资者应按照确定的发行价格与申购数量，通过上交所网下申购电
子化平台参与申购。投资者未参与初步询价，或者参与初步询价但未被认定为有
效报价的，不得参与网下申购。
6、本次发行的网下、网上申购日为2017年4月14日（T日），网下和网上
投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行中的
一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上
发行。
7、本次发行的网上申购代码为“732920”。网上网下申购的具体安排将于《发
行公告》中披露。
8、本次发行股份锁定安排：本次公开发行的股票均无流通限制及锁定安排。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次
发行的详细情况，请仔细阅读 2017年 4月 6 日（T-6 日）登载于上交所网站
（www.sse.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
10、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-6日 2017年4月6日 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等文件
网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料
交易日 日期 发行安排
T-5日 2017年4月7日 网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料截止日
（中午12:00截止）
T-4日 2017年4月10日 初步询价（通过上交所网下申购电子平台）
2017年4月11日 初步询价（通过上交所网下申购电子平台）
T-3日 初步询价截止日（15:00截止）
2017年4月12日 刊登《网上路演公告》
T-2日 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
2017年4月13日 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》等文件
T-1日 网上路演
2017年4月14日 网下发行申购日（9:30-15:00）
T日 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下发行数量，网上
