603917 沪市 合力科技

股票简称：合力科技                        股票代码：603917
    宁波合力科技股份有限公司

    2022 年度向特定对象发行股票

          并在主板上市的

            上市公告书

                保荐人（主承销商）

 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
                        2024 年 4 月


                    特别提示

    一、发行数量及价格

  1、发行数量：47,040,000 股

  2、发行价格：12.69 元/股

  3、认购方式：现金

  4、募集资金总额：人民币 596,937,600.00 元

  5、募集资金净额：人民币 586,088,376.36 元

    二、本次发行股票预计上市时间

  本次发行为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

    三、新增股份的限售安排

  本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股票因上市公司分配送股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。


                  目录


第一节 发行人的基本情况 ...... 4

  一、公司基本情况...... 4

  二、本次新增股份发行情况...... 5
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 27

  一、新增股份上市批注情况...... 27

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 27

  三、新增股份的上市时间...... 27

  四、新增股份的限售安排...... 27
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 28

  一、本次发行前后股东情况...... 28

  二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 29

  三、财务会计信息讨论和分析...... 30
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 33

  一、保荐人（主承销商）...... 33

  二、发行人律师...... 33

  三、审计机构...... 33

  四、验资机构...... 34
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 35

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 35

  二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 35
第六节 其他重要事项 ...... 36
第七节 备查文件 ...... 37

  一、备查文件...... 37

  二、查阅地点...... 37

  三、查阅时间...... 37

  四、信息披露网址...... 38

                    释 义

  本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

本次发行、本次向特定  指  宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票
对象发行                  并在主板上市

合力科技、发行人、公  指  宁波合力科技股份有限公司
司、上市公司

股东大会              指  宁波合力科技股份有限公司股东大会

董事会                指  宁波合力科技股份有限公司董事会

监事会                指  宁波合力科技股份有限公司监事会

中国证监会、证监会    指  中国证券监督管理委员会

上交所、交易所        指  上海证券交易所

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》      指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》          指  《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》

《实施细则》          指  《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《公司章程》          指  《宁波合力科技股份有限公司章程》

保荐人、主承销商、华  指  华泰联合证券有限责任公司
泰联合证券
发行人律师、大成律师、 指  北京大成律师事务所
本次发行见证律师

会计师、立信会计师    指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元、亿元        指  人民币元、万元、亿元

  本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。


              第一节 发行人的基本情况

  一、公司基本情况

  （一）发行人概述

中文名称            宁波合力科技股份有限公司

英文名称            Ningbo Heli Technology Co., Ltd.

成立日期            2000 年 11 月 15 日

上市日期            2017 年 12 月 04 日

股票上市地          上海证券交易所

股票代码            603917

股票简称            合力科技

总股本（发行后）    203,840,000 股

法定代表人          施定威

注册地址            浙江象山工业园区西谷路358号

办公地址            浙江象山工业园区西谷路358号

联系电话            0574-65773106

联系传真            0574-65773106

公司网站            http://www.helimould.com

统一社会信用代码    913302001449866060

                    金属合金技术、模具技术的研究、开发、咨询服务；模具、有色合
                    金、铸件、机械产品、五金加工、制造、销售；自营和代理各类货
经营范围            物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技
                    术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                    动）

  （二）发行人主营业务

  公司主要从事汽车用铸造模具、热冲压模具、铝合金部品和汽车制动系统的研发、设计、制造和销售。公司主要产品为汽车用发动机模具、变速箱壳体模具、新能源汽车电池盒模具、电机模具等大型精密模具，汽车用门环、A 柱、B 柱、防撞梁、保险杠等热冲压模具，汽车发动机缸盖、汽车发动机支架、汽车飞轮壳体、汽车动力转向器壳体、轨道交通齿轮箱壳体等轻量化铝合金部品以及商用车制动总成系统、商用车电动空压机等汽车制动系统。


  公司围绕新能源与轻量化重点布局，形成模具、铝合金部品及汽车制动系统三大业务板块，为汽车、轨道交通、机械工程等领域的国内外客户提供各类模具、铝合金部品及汽车制动系统开发、产品制造、材料研究、技术支持的一站式服务。
  二、本次新增股份发行情况

  （一）发行股票的种类和面值

  本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

  （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

    1、本次发行履行的内部决策程序

  2022 年 9 月 28 日，发行人召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》等议案。

  2022 年 10 月 20 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度非公开发行股票相关事项的议案》等议案。
  2023 年 2 月 24 日，发行人召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行
股票方案的论证分析报告的议案》等议案。

  2023 年 3 月 13 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》。

  2023 年 5 月 25 日，发行人召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。

  2023 年 8 月 29 日，发行人召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于
公司 2022 年度向特定对象发行股票事项相关授权的议案》等议案。

  2023 年 9 月 27 日，发行人召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于
延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等议案。
  2023 年 10 月 19 日，发行人召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

    2、本次发行监管部门审核过程

  2023 年 6 月 1 日，本次发行经上海证券交易所上市审核中心审核通过，发
行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2023 年 7 月 27 日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于同意宁波合力
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许