证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-014
宁波合力科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
1、发行数量：47,040,000 股
2、发行价格：12.69 元/股
3、募集资金总额：人民币 596,937,600.00 元
4、募集资金净额：人民币 586,088,376.36 元
预计上市时间：宁波合力科技股份有限公司（以下简称“合力科技”或“本公司”或“公司”）本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对应
的 47,040,000 股新增股份已于 2024 年 4 月 11 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行新增普通股股份为有限售条件流通股，预计将于 6 个月限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。限售期届满后的转让将按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上交所的有关规定执行。本次发行对象所认购的股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
(一) 本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2022 年 9 月 28 日，发行人召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》等议案。
2022 年 10 月 20 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度非公开发行股票相关事项的议案》等议案。
2023 年 2 月 24 日，发行人召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》等议案。
2023 年 3 月 13 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》。
2023 年 5 月 25 日，发行人召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行
股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。
2023 年 8 月 29 日，发行人召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于
公司 2022 年度向特定对象发行股票事项相关授权的议案》等议案。
2023 年 9 月 27 日，发行人召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于
延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等议案。
2023 年 10 月 19 日，发行人召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
2、本次发行监管部门审核过程
2023 年 6 月 1 日，本次发行经上海证券交易所上市审核中心审核通过，发
行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 7 月 27 日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于同意宁波合力
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
本次发行经过了公司董事会、股东大会的批准，并获得了上海证券交易所上市审核中心的批准及中国证监会同意注册的批复，本次发行履行了必要的内外部审批程序。
(二) 本次发行情况，
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行方式
本次发行采用向特定对象发行股票方式。
3、发行数量
根据《宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市发行方案》（以下简称“发行方案”），本次发行的股份数量不超过发行前公司总股本的 30%，即 47,040,000 股（含本数）。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为47,040,000 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 47,040,000股（含本数），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%。
4、发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2024 年 3 月 19 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 11.89元/股。
北京大成律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《宁波合力科技股份有限公司2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定
本次发行价格为 12.69 元/股，相当于本次发行底价 11.89 元/股的 106.73%。
5、发行对象及获配情况
本次发行最终获配发行对象共计 18 名，发行价格为 12.69 元/股，本次发行
股票数量为 47,040,000 股，募集资金总额为 596,937,600.00 元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额（元）
（股）
1 华夏基金管理有限公司 3,073,286 38,999,999.34
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额（元）
（股）
2 诺德基金管理有限公司 4,334,121 54,999,995.49
3 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西赣 4,728,132 59,999,995.08
江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）
4 上海岱熹投资管理有限公司-岱熹龙腾 1号私募证 1,576,044 19,999,998.36
券投资基金
5 财通基金管理有限公司 5,831,363 73,999,996.47
6 上海鸿进私募基金管理合伙企业（有限合伙）-鸿 1,891,252 23,999,987.88
进行远 2 号私募证券投资基金
7 长城证券股份有限公司 1,576,044 19,999,998.36
8 国泰君安证券股份有限公司 2,915,681 36,999,991.89
9 陈松泉 1,970,055 24,999,997.95
10 北京金泰私募基金管理有限公司-金泰龙盛捌号 1,576,044 19,999,998.36
私募证券投资基金
11 湖南轻盐创业投资管理有限公司-湖南轻盐创投 1,576,044 19,999,998.36
锐进 2 号私募证券投资基金
12 象山弘成股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,940,110 49,999,995.90
13 南昌市国金产业投资有限公司 3,152,088 39,999,996.72
14 UBSAG 2,679,275 33,999,999.75
15 刘姊琪 1,576,044 19,999,998.36
16 华泰资产管理有限公司（代“天安人寿保险股份有 1,576,044 19,999,998.36
限公司-华泰多资产组合”）
17 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-广州农商 1,576,044 19,999,998.36
行-华泰资产价值优选资产管理产品”）
18 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-中信银行- 1,492,329 18,937,655.01
华泰资产稳赢优选资产管理产品”）
合计 47,040,000 596,937,600.00
6、募集资金金额和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 596,937,60
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