603917 沪市 合力科技

股票简称：合力科技                        股票代码：603917
    宁波合力科技股份有限公司

  2022 年度向特定对象发行股票

          并在主板上市

          发行情况报告书

                保荐人（主承销商）

 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
                        2024 年 4 月


                        目录


第一节 本次发行的基本情况 ...... 5

  一、本次发行履行的相关程序...... 5

      （一）本次发行履行的内部决策程序...... 5

      （二）本次发行监管部门注册过程...... 6

      （三）募集资金到账及验资情况...... 6

      （四）股份登记和托管情况...... 7

  二、本次发行概要...... 7

      （一）发行股票的种类和面值...... 7

      （二）发行价格...... 7

      （三）发行对象...... 8

      （四）发行数量...... 9

      （五）募集资金金额...... 9

      （六）限售期安排...... 9

      （七）上市地点...... 10

      （八）本次发行的申购报价及获配情况...... 10

  三、本次发行对象情况...... 14

      （一）发行对象基本情况...... 14

      （二）发行对象与发行人的关联关系...... 22
      （三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来

      交易安排的说明...... 22

      （四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 22

      （五）关于认购对象适当性的说明...... 24

      （六）关于认购对象资金来源的说明...... 25

  四、本次发行相关机构情况...... 25

      （一）保荐人（主承销商）...... 25

      （二）发行人律师...... 26

      （三）审计机构...... 26

      （四）验资机构...... 26

第二节 发行前后相关情况对比...... 28

  一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 28

      （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 28

      （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 28

  二、本次发行对公司的影响...... 30

      （一）对公司股本结构的影响...... 30

      （二）对公司资产结构的影响...... 30

      （三）对公司业务结构的影响...... 30

      （四）对公司治理的影响...... 30

      （五）对同业竞争和关联交易的影响...... 30
      （六）对公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构的影响 31
第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 32第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 33
第五节 有关中介机构的声明 ...... 34

  保荐人（主承销商）声明...... 35

  发行人律师声明...... 36

  审计机构声明...... 37

  验资机构声明...... 38
第六节 备查文件 ...... 39

  一、备查文件...... 39

  二、查阅地点...... 39

  三、查阅时间...... 39

  四、信息披露网址...... 39

      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

    董事：

                  施定威            施良才            蔡振贤

                  邬振贵            杨维超            许  钢

                  胡力明            万伟军            王国祥

    监事：

                  樊开曙            贺朝阳            张  莹

 除董事、监事外

  的高级管理人    吴海涛            王国威

      员：

                                          宁波合力科技股份有限公司
                                                      年  月  日

                    释 义

  本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

 本次发行、本次向特定  指  宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股
 对象发行                  票并在主板上市

 合力科技、发行人、公  指  宁波合力科技股份有限公司

 司、上市公司

 股东大会              指  宁波合力科技股份有限公司股东大会

 董事会                指  宁波合力科技股份有限公司董事会

 监事会                指  宁波合力科技股份有限公司监事会

 中国证监会、证监会    指  中国证券监督管理委员会

 上交所、交易所        指  上海证券交易所

 《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

 《注册管理办法》      指  《上市公司证券发行注册管理办法》

 《上市规则》          指  《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》

 《实施细则》          指  《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
                          则》

 《公司章程》          指  《宁波合力科技股份有限公司章程》

 保荐人、主承销商、华  指  华泰联合证券有限责任公司

 泰联合证券

 发行人律师、大成律  指  北京大成律师事务所

 师、本次发行见证律师

 会计师、立信会计师    指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

 元、万元、亿元        指  人民币元、万元、亿元

  本发行情况报告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。


            第一节 本次发行的基本情况

  一、本次发行履行的相关程序

  （一）本次发行履行的内部决策程序

  2022 年 9 月 28 日，发行人召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》等议案。

  2022 年 10 月 20 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度非公开发行股票相关事项的议案》等议案。
  2023 年 2 月 24 日，发行人召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》等议案。

  2023 年 3 月 13 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》。

  2023 年 5 月 25 日，发行人召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行
股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。

  2023 年 8 月 29 日，发行人召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于
公司 2022 年度向特定对象发行股票事项相关授权的议案》等议案。

  2023 年 9 月 27 日，发行人召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于
延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等议案。
  2023 年 10 月 19 日，发行人召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
  （二）本次发行监管部门注册过程

  2023 年 6 月 1 日，本次发行经上海证券交易所上市审核中心审核通过，发
行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2023 年 7 月 27 日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于同意宁波合力
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

  （三）募集资金到账及验资情况

  发行人和保荐人（主承销商）于 2024 年 3 月 21 日向获得配售的投资者发出
了《宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市缴款通知书》（ 以下简称“《缴款通知书》”），本次发行最终募集资金规模为
596,937,600.00 元，发行股数为 47,040,000 股。截至 2024 年 3 月 26 日，投资者
实际缴款总额为 596,937,600.00 元。

  2024 年 3 月 27 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余
额划付至公司指定的本次募集资金专户内。


  2024 年 3 月 29 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波合力
科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市认购资金到位的
验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA10568 号）。经审验，截至 20