江苏苏博特新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）规定，本公司将截至 2021 年 12 月 31 日止的前次
募集资金使用情况专项报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2017]1830 号《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 11月向社会公众公开发行人民币普通股 7,600 万股，股票面值为人民币 1 元，每股发行价格 9.02 元/股，募集资金总额为 685,520,000.00 元，扣除发行费用56,477,624.72 元，募集资金净额为 629,042,375.28 元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 11 月 6 日，上述募集资金到位情况已由
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2017]第210091 号验资报告”。
2、可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会证监许可[2019]2987 号文核准，公司于 2020 年 3 月 12
日公开发行了 696.80 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
69,680.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]83 号文同意，
公司发行的69,680.00 万元可转换公司债券于2020 年4 月1 日在上海证券
交易所挂牌交易。
该次募集资金到账时间为 2020 年 3 月 18 日，上述募集资金到位情况
已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2020]
第 210004 号验资报告”。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
截至2021年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，相关账户已经注销。
2、可转换公司债券募集资金
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2020年4月23日与华泰联合证券有限责任公司及上海浦东发展银行南京分行城西支行、中信银行南京分行、中国银行南京江宁支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。
截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行南京分行城西支 93090078801500000804 9,645,603.88 活期存款
行
中信银行南京城中支行 8110501013301497658 345,868.91 活期存款
中信银行南京城中支行 8110501013701520254 3,719.93 活期存款
中国银行南京江宁支行 476774395054 4,844,795.01 活期存款
合计 14,839,987.73
二、 前次募集资金的使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况
2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况详见“附表 1”。
2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见“附表 2”。
（二）前次募集资金投资项目变更情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
公司于2019年1月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司决定将首发募投项目高性能外加剂建设项目尚未使用的募集资金2,565.47万元用于首发募投项目中的高性能混凝土外加剂产业基地建设项目。本次变更系公司根据项目实际情况，将募集资金用于其他首
发募集资金投资项目。上述议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。
2、可转换公司债券募集资金
截至2021年12月31日，可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
公司第四届董事会第十七次会议于 2017 年 11 月 25 日审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》等议案，同意
公司用募集资金置换截至 2017 年 11 月 8 日预先投入募集资金投资项目的自
筹资金 342,330,168.20 元。公司独立董事发表了独立意见，同意公司用募集资金 342,330,168.20 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。北京永拓会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 25 日出具了京永专字（2017）
第 310378 号《江苏苏博特新材料 股份有限公司募集资金置换专项审核报告》；
中国国际金融股份有限公司于 2017 年 11 月 25 日出具了《关于江苏苏博特新
材料股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。
2、可转换公司债券募集资金
公司于2020年4月27日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金16,283.86万元。公司独立董事发表了独立意见，同意公司用募集资金
16,283.86万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月27日出具了京永审字（2020）第310045号《关于江苏苏博特新材料股份有限公司以可转换债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》；华泰联合证券有限责任公司于2020年9月15日出具了《关于江苏苏博特新材料股份有限公司使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
（四）闲置募集资金使用情况
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2017 年首次公开发行股票募集资金
2017 年 11 月 25 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案，同意公司本次使用总额不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。截至
2018 年 12 月 31 日，公司已将原补充流动资金 8,000 万元归还至募集资金专户。
（2）可转换公司债券募集资金
公司可转换公司债券募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2、暂时闲置募集资金的管理情况
（1）2017 年首次公开发行股票募集资金
公司不存在首次公开发行股票募集资金用于购买理财产品的情况。
（2）可转换公司债券募集资金
公司于 2020 年 9 月 15 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事
会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过 26,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，实际使用 19,430.00 万元人民
币的闲置募集资金进行现金管理，于 2021 年 4 月 1 日归还募集资金专户；2021
年 7 月 15 日实际使用 11,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，于
2021 年 8 月 16 日归还募集资金专户。
公司于2021年9月10日召开第六届董事会第四次会议决议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额 11,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，
2021 年 10 月 8 日实际使用 11,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管
理。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额
为 11,000.00 万元。
（五）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说
明
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，高性能混凝土外加剂产业基地建设项目已完工投
产，公司严格管理募投项目的建设流程与资金投入，通过合理安排建设工期与项目资金，节约投资成本，科学、审慎地使用募集资金，由此导致实际投资总额与承诺投资总额存在差异。
高性能土木工程材料研发中心改造项目已完工，实际投资总额与承诺投资总额存在差异的主要原因是公司通过自主技术研发，提升了项目技术水平与建设效率，同时采用部分国产设备替代进口设备，降低了项目投资。
2、可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，收购检测中心 58%股权项目实际投资总额与承诺
投资总额存在差异的主要原因是募投项目款项尚有部分收购款项未支付。
（六）前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
公司于 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过
了《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行结余募集资金 3,445.11 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，该次募集资金已使用完毕，募集资金全部账户已
注销。
2、可转换公司债券募集资金
公司于2020年公开发行可转换公司债券净额为人民币683,471,300.00元，
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未到期的、用于现金管理的闲置募集资金总额
为 110,000,000.00 元，募集资金专户余额 14,839,987.73 元。前次募集资金未使用完毕的主要原因系检测中心收购款未支付完毕，公司按付款进度支付收购款，合理使用募集资金。
三、 前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
公司前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况详见附表3、附表4。
四、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
江苏苏博特新材料股份有限公司
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