苏州春秋电子科技股份有限公司
SuzhouChunqiuElectronicTechnologyCo.,LTD
（昆山市张浦镇江丰路278号2号房）
首次公开发行股票招股意向书
保荐机构（联席主承销商）
（东莞市莞城区可园南路一号）
财务顾问（联席主承销商）
（上海市黄浦区中山南路318号24层）
本次发行概况
发行股票种类 人民币普通股（A股）
本次发行股数 不超过3,425万股，占发行后总股本的比例不低于
25.00%。此次发行全部为发行新股，不进行老股转让
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【】元/股
预计发行日期 2017年11月30日
拟上市证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过13,700万股
1、公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理薛革
文承诺：
（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委
托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司
回购该部分股份；（2）在本人任职期间每年转让的股
份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，
在离职后 6 个月内不转让本人直接或者间接持有的公
司股份；（3）在股份锁定期限届满后2年内减持的，
减持价格不低于发行价（若公司在上市后至本人减持期
间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，
减持价格将作相应调整）；若公司上市后6个月内股票
价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后6个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后6
本次发行前股东所持 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权
股份的流通限制、股东 行为，收盘价格将作相应调整），本人直接、间接所持
对所持股份自愿锁定 公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长
的承诺 6个月。上述股份锁定承诺不会因本人在公司的职务变
更、离职等原因而放弃履行。
2、公司股东薛赛琴承诺：
（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委
托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司
回购该部分股份；（2）在股份锁定期限届满后2年内
减持的，减持价格不低于发行价（若公司在上市后至本
人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、
除权行为，减持价格将作相应调整）；若公司上市后6
个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若公司
在上市后6个月内发生派发股利、送红股、转增股本等
除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人直接、
间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上
自动延长6个月。
3、公司股东蔡刚波、张振杰、陆秋萍、魏晓锋、熊先
军、王海斌承诺：
（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委
托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司
回购该部分股份；（2）在本人任职期间每年转让的股
份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，
在离职后6个月内不转让本人直接或者间接持有的公
司股份；（3）在股份锁定期限届满后2年内减持的，
减持价格不低于发行价（若公司在上市后至本人减持期
间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，
减持价格将作相应调整）；若公司上市后6个月内股票
价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后6个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后6
个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权
行为，收盘价格将作相应调整，下同），本人直接、间
接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自
动延长6个月。上述股份锁定承诺不会因本人在公司的
职务变更、离职等原因而放弃履行。
4、公司股东上海安贯、郎银标、许方园、华菲、方化
承诺：
自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他
人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购
该部分股份。
5、公司股东东证昭德、海宁春秋承诺：
（1）若发行人于2017年3月27日（含）之前刊登招
股意向书，则自本企业成为公司股东之日（2016年3
月28日）起36个月内，不转让或者委托他人管理本企
业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由
发行人回购本企业持有的发行人公开发行股票前已发
行的股份；（2）若发行人在2017年3月28日及之后
刊登招股意向书，自发行人股票上市之日起12个月内，
不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公
开发行股票前已发行的股份。为避免疑问，招股意向书
刊登之日为发行人取得中国证监会对发行人首次公开
发行股票申请核准后正式刊登招股书之日。
6、公司股东杭州禾优、上海力鼎、浙富桐君、深圳布
谷、上海泰豪、朱晓轶、田记心承诺：
（1）若发行人于2017年6月16日（含）之前刊登招
股意向书，则自本人/本企业成为公司股东之日（2016
年6月17日）起36个月内，不转让或者委托他人管理
本人/本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股
份，也不由发行人回购本人/本企业持有的发行人公开
发行股票前已发行的股份；（2）若发行人在2017年6
月17日及之后刊登招股意向书，自发行人股票上市之
日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业
持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。为避
免疑问，招股意向书刊登之日为发行人取得中国证监会
对发行人首次公开发行股票申请核准后正式刊登招股
书之日。
保荐机构（联席主承销 东莞证券股份有限公司
商）
招股意向书签署日期 2017年11月21日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中
