证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-035
浙江新澳纺织股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量： 68,491,068股
发行价格： 13.01元/股
募集资金总额： 891,068,794.68元
募集资金净额： 875,400,303.61元
本次发行对象及限售期
序号 获配对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 九泰基金管理有限公司 6,917,755 12
2 中广核财务有限责任公司 7,686,395 12
3 财通基金管理有限公司 7,455,803 12
4 中信证券股份有限公司 8,070,714 12
5 吴立 6,917,755 12
6 贾伟平 6,917,755 12
7 银河金汇证券资产管理有限 13,835,511 12
公司
8 银华基金管理股份有限公司 8,070,714 12
9 大成基金管理有限公司 2,618,666 12
合计 68,491,068 —
股份登记和上市情况
本次非公开发行新增股份已于 2017年7月28日中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次非公开发行新增股份为有限 售条件流通股，参与认购的 9 家投资者所认购的股份的限售期均为 12个 月，预计上市流通时间为 2018年 7月 28 日，以上预计上市流通时间如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。
一、 本次发行概括
（一）本次发行的内部决策程序和中国证监会核准情况
1、本次发行履行的内部决策程序
2016年6月24日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第三届董事会第二十一次会议，审议通过公司非公开发行A股股票相关事宜的
议案。（详见公告编号2016-049）
2016年7月14日，召开2016年第二次临时股东大会，审议通过公司非公
开发行A股股票相关事宜的议案。（详见公告编号2016-056）
2016年8月1日，召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过调整公司
非公开发行A股股票相关事宜的议案。（详见公告编号2016-057）
2017年4月24日，召开第四届董事会第三次会议，审议通过延长非公开发
行股票决议及授权有效期的议案。（详见公告编号2017-021）
2017年5月10日，召开2017年第二次临时股东大会，审议通过延长非公
开发行股票决议及授权有效期的议案。（详见公告编号2017-026）
2、本次发行监管部门核准过程
2016年12月28日，新澳股份非公开发行股票申请获得中国证监会股票发
行审核委员会的审核通过。
2017年6月16日，公司收到证监会出具的《关于核准浙江新澳纺织股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]836号），核准浙江新澳纺织股
份有限公司非公开发行不超过81,975,000股新股。
（二）本次发行股票情况
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股），
2、股票面值：每股面值为人民币1.00元。
3、发行方式：向特定投资者非公开发行
4、发行数量：68,491,068股
5、发行价格：
根据公司本次非公开发行股票预案，发行价格不低于董事会决议公告日（2016年6月25日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即11.07元/
股。
2017年3月6日，新澳股份召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关
于公司2016年度利润分配的议案》，同意以 2016 年末公司总股本325,160,000
股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利65,032,000
元。剩余未分配利润留存以后年度分配。2017年3月31日，新澳股份召开2016
年度股东大会，审议通过上述分红议案。2016年度权益分派实施后，本次非公
开发行股票的发行价格调整为不低于10.87元/股。
公司和主承销商根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，最终确定本次发行的发行价格为13.01元/股。本次发行价格高于本次发行底价。6、募集资金和发行费用：
本次发行募集资金总额891,068,794.68元，扣除发行费用（包括承销费、保
荐费、会计师费用、律师费用、发行登记费等其他发行费用）15,668,491.07元后，
募集资金净额为875,400,303.61元。
7、保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2017年7月18日，公司向9名获得配售股份的投资者发出《浙江新澳纺织
股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，通知该9名投资者按规定于2017
年7月20日15:00时前将认购资金划转至保荐人（主承销商）指定的收款账户，
截至2017年7月20日15:00时止，本次发行确定的发行对象均已足额缴纳认股
款项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月20日出具《关于浙江新
澳纺织股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票特定投资者缴入资金验证报告（》天健验﹝2017﹞279号）。经验证，截至2017年7月20日15:00时止，缴款人已将资金缴入国信证券在中国工商银行股份有限公司深圳深港支行的账号为4000029129200448871人民币账户内，资金总额为人民币捌亿玖仟壹佰零陆万捌仟柒佰玖拾肆元陆角捌分(￥891,068,794.68)。
2017年7月21日，保荐人（主承销商）国信证券在扣除承销及保荐费用后
向公司指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。2017年7月21日，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验﹝2017﹞278号），根据该报告，截至2017年7月21日止，公司非公开发行人民币普通股（A股）68,491,068股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币13.01元，募集资金总额为人民币891,068,794.68元，扣除本次发行费用人民币15,668,491.07元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额886,895.72元），募集资金净额为人民币875,400,303.61元。其中新增注册资本人民币68,491,068.00元，计入资本公积人民币807,796,131.33元。
2、股权登记情况
公司本次非公开发行新增股份已于2017年7月28日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理登记托管手续。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构意见
公司本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合公司股东大会决议和《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。
2、发行人律师意见
公司本次非公开发行已依法获得必要的批准、授权和核准，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金金额符合《公司法》、《管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》等法律、法规、规范性文件以及发行人本次发行方案的规定，本次发行涉及的法律文书合法、有效，发行结果公平、公正，本次发行之募集资金已全部到位。
二、 发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行最终价格确定为13.01元/股，发行股票数量68,491,068股，募
集资金总额为891,068,794.68元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上
限81,975,000股；发行对象总数为9名，未超过10名。最终确定的发行对
象及其获得配售的情况如下：
序号 获配对象名称 最终获配股数 获配金额 限售期
（股） （元） 限（月）
1 九泰基金管理有限公司 6,917,755 89,999,992.55 12
2 中广核财务有限责任公司 7,686,395 99,999,998.95 12
3 财通基金管理有限公司 7,455,803 96,999,997.03 12
4 中信证券股份有限公司 8,070,714 104,999,989.14 12
5 吴立 6,917,755 89,999,992.55 12
6 贾伟平
