浙江新澳纺织股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一七年七月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：68,491,068股
2、发行后股本总额：393,651,068股
3、发行价格：13.01元/股
4、募集资金总额：891,068,794.68元
5、募集资金净额：875,400,303.61元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 获配对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 九泰基金管理有限公司 6,917,755 12
2 中广核财务有限责任公司 7,686,395 12
3 财通基金管理有限公司 7,455,803 12
4 中信证券股份有限公司 8,070,714 12
5 吴立 6,917,755 12
6 贾伟平 6,917,755 12
7 银河金汇证券资产管理有限公司 13,835,511 12
8 银华基金管理股份有限公司 8,070,714 12
9 大成基金管理有限公司 2,618,666 12
合计 68,491,068 —
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份68,491,068股预计于2017年8月1日在上海证券交易
所上市。本次发行对象共有9名，均以现金参与认购，认购对象所认购的股票限售
期为自本次发行结束之日起12个月。
目录
释义......2
第一节 本次发行的基本情况......3
一、发行人基本信息......3
二、本次发行履行的相关程序......3
三、本次发行基本情况......5
四、本次发行对象概况......6
五、本次发行新增股份数量及上市时间......11
六、本次发行相关机构......11
第二节 本次发行前后公司基本情况......14
一、本次发行前后前十名股东情况......14
二、本次发行对公司的影响......14
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析......15
第三节 本次募集资金运用......21
一、本次募集资金的使用计划......21
二、募集资金专项存储相关措施......21
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......23
一、保荐协议主要内容......23
二、上市推荐意见......23
第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..24
第六节 中介机构声明......25
一、保荐人（主承销商）声明......25
二、发行人律师声明......26
三、审计机构声明......27
四、验资机构声明......28
第七节 备查文件......27
一、备查文件......29
二、查阅地点及时间......29
4
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
沈建华 周效田 华新忠
朱根明 沈娟芬 李新学
张焕祥 李瑾 杨鹰彪
年 月 日
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、新澳股份、指 浙江新澳纺织股份有限公司
股份公司
股东大会 指 浙江新澳纺织股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江新澳纺织股份有限公司董事会
监事会 指 浙江新澳纺织股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《浙江新澳纺织股份有限公司章程》
普通股、A股 指 指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
保荐机构、保荐人、主承指 国信证券股份有限公司
销商、国信证券
律师事务所、国浩 指 国浩律师（杭州）事务所
会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 浙江新澳纺织股份有限公司
英文名称 ZhejiangXinaoTextilesInc.
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 新澳股份
股票代码 603889
注册资本 32,516.00万元
法定代表人 沈建华
董事会秘书 李新学
公司住所 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥
统一社会信用代码 91330000146884443G
互联网网址 www.xinaotex.com
联系电话 0573-88455801
毛条、毛纱的生产、销售，纺织原料（除白厂丝）
和产品的批发、代购代销，企业自产的毛纱、毛纺
经营范围 面料的出口，本企业生产科研所需的原辅材料、机
械设备、仪器仪表及零配件的进口。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 毛精纺纱线的研发、生产和销售
主要产品 毛精纺纱线以及中间产品羊毛毛条
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2016年6月24日，新澳股份召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过公司非公开发行A股股票相关事宜的议案。
2016年7月14日，新澳股份召开2016年第二次临时股东大会，审议通过公司非公开发行A股股票相关事宜的议案。
2016年8月1日，新澳股份召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过调整公司非公开发行A股股票相关事宜的议案。
2017年4月24日，新澳股份召开第四届董事会第三次会议，审议通过延长非公开发行股票决议及授权有效期的议案。
2017年5月10日，新澳股份召开2017年第二次临时股东大会，审议通过延长非公开发行股票决议及授权有效期的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2016年12月28日，新澳股份非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审
核委员会的审核通过。
2017年6月16日，发行人收到证监会出具的《关于核准浙江新澳纺织股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]836号），核准浙江新澳纺织股
份有限公司非公开发行不超过81,975,000股新股。
（三）募集资金及验资情况
2017年7月18日，发行人向9名获得配售股份的投资者发出《浙江新澳纺织
股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，通知该9名投资者按规定于2017年7
月20日15:00时前将认购资金划转至保荐人（主承销商）指定的收款账户，截至
2017年7月20日15:00时止，本次发行确定的发行对象均已足额缴纳认股款项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月20日出具《关于浙江新澳
纺织股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票特定投资者缴入资金验证报告》（天健验﹝2017﹞279号）。经验证，截至2017年7月20日15:00时止，缴款人已将资金缴入国信证券在中国工商银行股份有限公司深圳深港支行的账号为4000029129200448871人民币账户内，资金总额为人民币捌亿玖仟壹佰零陆万捌仟柒佰玖拾肆元陆角捌分(￥891,068,794.68)。
2017年7月21日，保荐人（主承销商）国信证券在扣除承销及保荐费用后向
发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。2017年
