浙江新澳纺织股份有限公司
ZhejiangXinaoTextilesInc.
（住所：桐乡市崇福镇观庄桥）
首次公开发行股票
招股说明书
保荐人（主承销商）
（住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层）
【发行概况】
发行股票类型：人民币普通股 每股面值：1.00元
发行股数：本次发行全部为公开发行新股，发行股份数量为2,668万股，占公司发
行后总股本的25.01%，公司原股东不公开发售股份
发行后总股本：10,668万股 每股发行价格：17.95元
预计发行日期： 2014年12月23日 拟上市证券交易所：上海证券交易所
公司股东、实际控制人、董事长沈建华、公司控股股东新澳
实业承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他
人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分
股份。
公司股东龙晨实业、沈学强等48名自然人承诺：自公司股票
上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接
持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，公司股东
朱金仙还承诺，除前述锁定期外，在朱根明担任公司董事、高级
本次发行前股
管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%，
东所持股份的
离职后六个月内不转让所持有的公司股份；申报离任六个月后的
流通限制及自
十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持
愿锁定股份的
本公司股票总数的比例不超过50%。
承诺
同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的沈建华、周效
田、黄林娜（已辞任）、朱根明、华新忠、李新学、陈学明、王
如明、谈连根、沈娟芬承诺：在其任职期间内，每年转让的股份
不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，
不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十
二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有
本公司股票总数的比例不得超过50%。
公司控股股东新澳实业及公司董事、高级管理人员沈建华、
周效田、黄林娜（已辞任）、朱根明、华新忠、李新学、谈连根、
沈娟芬承诺：（1）若公司上市后6个月内发生公司股票连续20
个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派
息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应
调整），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若发行人股
票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项
的，发行价应相应调整）的情形，本公司/本人所持公司股票的锁
定期限自动延长6个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履
行。（2）所持公司股份在锁定期限届满后2年内减持的，减持价
格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本
公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且本承
诺不因职务变更或离职等原因终止。除前述承诺外，持股比例5%
以上股东新澳实业及沈建华承诺，所持公司股份在锁定期限届满
后2年内减持的，该2年内每年减持股份数量不超过公司股本总
额的5%。
保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2014年12月22日
发行人声明
发行人及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：
招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；如有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；对判
断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将由发行人依
法回购首次公开发行的全部新股。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，
自主做出投资决策,若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股
票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
本公司提请投资者注意：
一、本次发行的相关重要承诺的说明
（一）股份锁定承诺
公司股东、实际控制人、董事长沈建华、公司控股股东新澳实业承诺：自公
司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的
公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东龙晨实业、沈学强等48名自然人承诺：自公司股票上市之日起12
个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司
回购该部分股份。此外，公司股东朱金仙还承诺，除前述锁定期外，在朱根明担
任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的
25%，离职后六个月内不转让所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月
内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持本公司股票总数的比例
不超过50%。
同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的沈建华、周效田、黄林娜（已
辞任）、朱根明、华新忠、李新学、陈学明、王如明、谈连根、沈娟芬承诺：在
其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；
离任后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十
二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总
数的比例不得超过50%。
公司控股股东新澳实业及公司董事、高级管理人员沈建华、周效田、黄林
娜（已辞任）、朱根明、华新忠、李新学、谈连根、沈娟芬承诺：（1）若公司
上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若发行
人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行
价应相应调整），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此
期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调
整）的情形，本公司/本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月，且不因职
务变更或离职等原因而终止履行。（2）所持公司股份在锁定期限届满后2年内
减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资
本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且本承诺不因职务变
更或离职等原因终止。除前述承诺外，持股比例5%以上股东新澳实业及沈建华
承诺，所
