证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2020-020
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
转股代码：191534 转股简称：鼎胜转股
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕434 号文核准，并经上海证券交易所同意，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“鼎胜新材”）由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 6,500.00 万股，发行价为每股人民币 13.54 元，共计募集资金 88,010.00
万元，坐扣承销和保荐费用 5,500.00 万元（其中发行费用 5,188.68 万元，税款311.32 万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 82,510.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,709.02 万元后，公司本次募集资金净额为 80,112.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕98 号）。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向原始股东优先配售及网上向社会公众投资者通过上海证券交易所系统发售相结合方式，公开发行1,254.00 万张可转债公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金
125,400.00 万元，坐扣承销和保荐费用 752.40 万元（其中发行费用 709.81 万
元，税款42.59 万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 124,647.60
万元，已由承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 4 月 16 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用（均不含税）231.13万元后公司本次募集资金净额为 124,459.06 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2019
年 4 月 16 日出具了《验证报告》（天健验（2019）82 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 58,806.41 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 447.96 万元；2019 年度实际使用募集资金2,564.03 万元、使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 32.18 万元；累计已使用募集资金 61,370.44 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为480.14 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 4,222.00 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2、公开发行可转债募集资金使用和结余情况
2019 年度实际使用募集资金 36,832.40 万元、使用闲置募集资金暂时补充
流动资金 62,000.00 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,076.20 万元；累计已使用募集资金 36,832.40 万元，累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,076.20 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 26,702.86 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制度的情形。
1、2018 年 4 月 17 日、2018 年 4 月 24 日，公司分别与中信证券股份有限公
司、中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国银行股份有限公司镇江京口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。
2、2019 年 5 月 6 日，公司分别与中信证券股份有限公司、招商银行股份有
限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国进出口银行江苏省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至
2019 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如
下：
单位：元
开户银行 银行账号 2019 年 12 月 31 日余额 备注
中国银行股份有限公
480671327758 42,219,992.79 活期存款
司镇江京口支行
合 计 42,219,992.79
鉴于公司用募集资金偿还的银行贷款已偿还完毕，中国工商银行股份有限公
司镇江润州支行的募集资金专用账户 1104050029200335005 将不再使用，为方便
公司账户管理，公司已于 2018 年 11 月 30 日完成了上述募集资金专用账户的销
户工作。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存储
情况列示如下：
单位：元
开户银行 银行账号 2019 年 12 月 31 日余额 备注
招商银行股份有限公 5719020255910203 34,514,864.33 活期存款
司镇江分行
中国工商银行股份有 1104050029200125771 32,431,216.72 活期存款
限公司镇江润州支行
中国进出口银行江苏 2040000100000547064 82,479.34 活期存款
省分行
合 计 67,028,560.39
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行
理财产品余额共计 20,000.00 万元，明细如下：
委托理财 预期年
受托方 产品名称 金额（万元） 产品类型 购买日 到期日 化收益
率（%）
光大银行 结构性存款 5,000.00 固定利率 2019/8/15 2020/2/15 3.75
余杭支行
中国银行 中银保本理财- 5,000.00 保本浮动收 2019/8/29 2020/3/2 3.70
京口支行 人民币按期开放 益
中国银行 中银保本理财- 10,000.00 保本浮动收 2019/11/21 2019/2/21 3.70
京口支行 人民币按期开放 益
合 计 20,000.00
三、2019 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用首次公开发行股票募资资金人民币 2,564.03 万元，实际使用公开发行可转换公司债券募集资金 36,832.40 万元。
募集资金使用的具体情况详见附件 1 和附件 2。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公开发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 5 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投
资额累计为 6,541.15 万元。募集资金到位后，经公司 2019 年 6 月 5 日第四届董
事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，
并于 2019 年 6 月 6 日将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
6,541.15 万元自募集资金专户转入其他银行账户。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司以闲置募集资金进行暂时补流资金等事项，均在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表独立意见，保荐机构出具核查意见后使用，按期及时规范，并及时进行了披露。具体如下：
1、首次公开发行股票募集资金
经 2019 年 10 月 18 日第四届董事会第二十三次会议审议同意，本公司利用
暂时闲置募集资金补充流动资金 15,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。本
公司于 2019 年 10 月 21 日将上述资金 15,000.00 万元自募集资金专户转入本公
司其他银行账户。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为
15,000.00 万元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
经 2019 年 6 月 5 日第四届董事会第十八次会议审议同意，本公司利用暂时
闲置募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。本公司
于 2019 年 6 月 6 日将上述资金 30,000.00 万元自募集资金专
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