能科科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：27,416,038股，发行价格：29.18元/股
预计上市时间：本次发行的新增股份已于2021年6月18日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份自办理完毕股份登记手续之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为2021年12月20日。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情
况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1.董事会审议通过
2020 年 8 月 20 日发行人召开第四届董事会第六次会议，审议通过了发行人
申请非公开发行 A 股股票的相关议案。
2.股东大会审议通过
2020 年 9 月 7 日，发行人召开 2020 年度第二次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜。
3.本次发行履行的监管部门核准过程
（1）2020 年 12 月 14 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通
过本次非公开发行 A 股股票的申请。
（2）2020 年 12 月 29 日，发行人收到中国证券监督管理委员会《关于核准
能科科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3602 号）。（二）本次发行的基本情况
1.股票类型：人民币普通股（A 股）
2.发行数量：27,416,038 股
3.发行价格：29.18 元/股
4.募集资金总额：人民币 799,999,988.84 元
5.发行费用：人民币 12,402,008.80 元（不含税）
6.保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（三）募集资金验资及股份登记情况
1.募集资金及验资情况
根据天圆全 2021 年 6 月 9 日出具的《关于能科科技股份有限公司非公开发
行普通股认购资金到位情况验证报告》（天圆全验字﹝2021﹞000004 号），截至
2021 年 6 月 8 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为能科股份本次非
公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 799,999,988.84 元。
截至 2021 年 6 月 9 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述
认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天圆全会计师事务所（特殊
普通合伙）2021 年 6 月 9 日出具的《能科科技股份有限公司非公开发行人民币
普通股（A 股）股票验资报告》（天圆全验字﹝2021﹞000003 号），截至 2021 年
6 月 9 日止，本次募集资金总额为人民币 799,999,988.84 元，扣除发行费用人民
币 12,402,008.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 787,597,980.04 元，
其中新增股本 27,416,038 元，增加资本公积 760,181,942.04 元。
2.股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2021 年 6 月 18 在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完成。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
1.保荐机构（主承销商）意见
（1）保荐机构（主承销商）关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准能科科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3602 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会提交的《能科科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。
（2）保荐机构（主承销商）关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人第四届董事会第六次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过的发行预案、已向中国证监会报备的《能科科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控制
的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（3）保荐机构（主承销商）关于认购对象认购资金来源的合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：本次发行认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺。本次发行的认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定和《能科科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的约定。
综上所述，经核查，保荐机构（主承销商）认为：发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《股票认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格符合法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，符合已报备的《能科科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求，合法有效。
2.法律顾问意见
发行人律师北京市中伦律师事务所认为：
发行人本次非公开发行已经按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得相关监管部门核准，已履行全部的批准、核准程序，本次非公开发行符合《管理办法》《实施细则》及《承销管理办法》的规定；本次非公开发行对象符合相关法律法规和发行人关于本次非公开发行的股东大会决议的规定；本次非公开发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文件形式和内容合法、有效；本次非公开发行过程中，《认购邀请书》的发出，《申购报价单》的接收、
发行价格、发行对象及分配股数的确认等发行结果公平、公正，符合发行人关于
本次非公开发行的股东大会决议以及法律、法规和规范性文件的规定，发行结果
合法、有效。
二、本次发行结果及对象简介
（一）本次发行结果
本次发行价格 29.18 元/股，发行股数 27,416,038 股，募集资金总额
799,999,988.84 元。本次发行对象最终确定为 14 家，本次发行配售结果如下：
序 投资者 名称 认购对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
号 （股） （月）
1 产业投资基金有限责任公司 产业投资基金有限责任公司 7,539,410 219,999,983.80 6
2 安惊川 安惊川 5,825,908 169,999,995.44 6
3 林汉 林汉 3,084,304 89,999,990.72 6
4 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 1,884,852 54,999,981.36 6
5 深圳市康曼德资本管理有限公司康曼德定增3号私募证券投资 1,770,047 51,649,971.46 6
基金
6 深圳市康曼德资本管理有限公司康曼德107号主动管理型私募 1,088,759 31,769,987.62 6
证券投资基金
7 琅润资本管理有限公司 琅润资本管理有限公司-琅润 856,751 24,999,994.18 6
资本主基金有限公司
8 JPMORGAN CHASE BANK,JPMORGAN CHASE BANK, 856,751 24,999,994.18 6
NATIONAL ASSOCIATION NATIONAL ASSOCIATION
9 深圳市康曼德资本管理有限公司康曼德003号主动管理型私募 856,751 24,999,994.18 6
证券投资基金
10 深圳市康曼德资本管理有限公司康曼德 105 号投资基金 856,751 24,999,994.18 6
11 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司- 856,751 24,999,994.18 6
投连进取型保险产品
12 泰康资产管理有限责任公司 泰康建行养颐乐泰企业年金 856,751 24,999,994.18 6
计划（优选配置）
13 泰康资产管理有限责任公司 国网福建省电力有限公司企 856,751 24,999,994.18 6
业年金计划
14 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 225,501 6,580,119.18 6
合计 27,416,038 799,999,988.84 -
（二）发行对象基本情况
1、产业投资基金有限责任公司
名称 产业投资基金有限责任公司
企业类型 其他
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