能科科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年六月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
祖 军 赵 岚 于胜涛
马巧红 蔡 晟 范爱民
石向欣 刘正军 温小杰
能科科技股份有限公司
年 月 日
目录
目录......7
释义......8
第一节 本次发行的基本情况......9
一、本次发行履行的相关程序 ......9
二、本次发行概要 ......10
三、本次发行的发行对象情况 ......15
四、本次发行的相关机构情况 ......20
第二节 发行前后相关情况对比......22
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......22
二、本次发行对公司的影响 ......23
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......25
一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ......25
二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ......25
三、关于认购对象认购资金来源的合规性 ......25第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...27
第五节 有关中介机构的声明......28
第六节 备查文件......33
一、备查文件......33
二、查询地点......33
三、查询时间......33
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
能科科技股份有限公司，在用以描述资产与业务
公司/发行人/能科股份 指 情况时，根据文意需要，还包括能科科技股份有
限公司的子公司
公司章程 指 《能科科技股份有限公司章程》
本次发行/本次非公开发行 指 能科科技股份有限公司非公开发行 A股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、中伦 指 北京市中伦律师事务所
审计机构/验资机构/发行人会计师/ 指 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
天圆全
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
上交所 指 上海证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况 报告书中，若出现总数与各分项 数值之和尾数 不符的情况，均为四舍五入 原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2020 年 8 月 20 日发行人召开第四届董事会第六次会议，审议通过了发行人
申请非公开发行 A 股股票的相关议案。
（二）股东大会审议通过
2020 年 9 月 7 日，发行人召开 2020 年度第二次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜。
（三）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2020 年 12 月 14 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过
本次非公开发行 A 股股票的申请。
2、2020 年 12 月 29 日，发行人收到中国证券监督管理委员会《关于核准能
科科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3602 号）。（四）募集资金到账及验资情况
根据天圆全 2021 年 6 月 9 日出具的《关于能科科技股份有限公司非公开发
行普通股认购资金到位情况验证报告》（天圆全验字﹝2021﹞000004 号），截至
2021 年 6 月 8 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为能科股份本次非
公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 799,999,988.84 元。
截至 2021 年 6 月 9 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述
认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天圆全会计师事务所（特殊
普通合伙）2021 年 6 月 9 日出具的《能科科技股份有限公司非公开发行人民币
普通股（A 股）股票验资报告》（天圆全验字﹝2021﹞000003 号），截至 2021 年
6 月 9 日止，本次募集资金总额为人民币 799,999,988.84 元，扣除发行费用人民
币 12,402,008.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 787,597,980.04 元，其中新增股本 27,416,038 元，增加资本公积 760,181,942.04 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续已于2021年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值
为人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 27,416,038 股，
全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 41,745,688 股。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日即 2021
年 6 月 1 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价
（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易
总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 25.45 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 29.18元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 799,999,988.84 元，扣除不含税发行费用人民币
12,402,008.80 元，募集资金净额为人民币 787,597,980.04 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 29.18 元/股，发行股数
27,416,038 股，募集资金总额 799,999,988.84 元。
本次发行对象最终确定为 14 家，本次发行配售结果如下：
序 投资者名称 认购对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
号 （股） （月）
1 产业投资基金有限责任公司 产业投资基金有限责任公司 7,539,410 219,999,983.80 6
2 安惊川 安惊川 5,825,908 169,999,995.44 6
3 林汉 林汉 3,084,304 89,999,990.72 6
4 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 1,884,852 54,999,981.36 6
5 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德定增 3 号私募证券投资 1,770,047 51,649,971.46 6
基金
6 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德 107 号主动管理型私募 1,088,759 31,769,987.62 6
证券投资基金
7 琅润资本管理有限公司 琅润资本管 理有限 公司-琅润 856,751 24,999,994.18 6
资本主基金有限公司
8 JPMORGAN CHASE BANK,JPMORGAN CHASE BANK, 856,751 24,999,994.18 6
NATIONAL ASSOCIATION NATIONAL ASSOCIATION
9 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德 003 号主动管理型私募 856,751 24,999,994.18 6
证券投资基金
10 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德 105 号投资基金 856,751 24,999,994.18 6
11 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保 险有限 责任公 司- 856,751 24,999,994.18 6
投连进取型保险产品
12 泰康资产管理有限责任公司 泰康建行养颐乐泰企业年金 856,751 24,999,994.18 6
计划（优选配置）
13 泰康资产管理有限责任公司 国网福建省电力有限公司企 856,751 24,999,994.18 6
业年金计划
14 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 225,501 6,580,119.18 6
合计 27,416,038 799,999,988.84 -
（六）发行股票的锁定期
本次非公开发
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