证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2021-053
山东东宏管业股份有限公司
关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券
发行方案及预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“东宏股份”）于 2021 年 7
月 23 日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司公开发行A 股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等议案。为便于投资者理解和查阅，现将本次公开发行A 股可转换公司债券方案调整及预案修订的具体情况说明如下：
一、公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的调整事项
（一）发行规模
本次调整前：本次拟发行可转债总额不超过人民币 50,000.00 万元（含
50,000.00 万元），具体数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
本次调整后：本次拟发行可转债总额不超过人民币 45,202.00 万元（含
45,202.00 万元），具体数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
本次调整前：本次发行可转债募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含
50,000.00 万元），扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 以募集资金投入
1 年产 12.8 万吨新型防腐钢管项目 41,486.03 22,000.00
2 年产 6.4 万吨高性能及新型复合塑料管道项目 28,112.03 13,000.00
序号 项目名称 项目投资总额 以募集资金投入
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 84,598.06 50,000.00
若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。
本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。
本次调整后：本次发行可转债募集资金总额不超过 45,202.00 万元（含
45,202.00 万元），扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 以募集资金投入
1 年产 12.8 万吨新型防腐钢管项目 41,486.03 22,000.00
2 年产 6.4 万吨高性能及新型复合塑料管道项 28,112.03 13,000.00
目
3 补充流动资金 15,000.00 10,202.00
合计 84,598.06 45,202.00
若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。
本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。
除上述调整外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。
二、公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的修订事项
预案章节 章节内容 主要修订情况
释义 本次发行 修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
报告期、最近三 更新了财务报告期的截止时间
年及一期
二、本次发行概 （二）发行规模 修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
况
（十七）本次募 修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及以
集资金用途 募集资金投入金额
三、财务会计信 财务会计信息及
息及管理层讨 管理层讨论与分 更新了报告期财务数据
论与分析 析
四、本次公开发
行可转换公司 本次募集资金用 修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及以
债券的募集资 途 募集资金投入金额
金用途
五、公司利润分 （二）最近三年
配情况 公司利润分配情 更新了 2020 年度利润分配情况
况
修订后的本次公开发行 A 股可转换公司债券预案详细内容见公司同日在上
海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《东宏股份公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》，上述修订事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 24 日
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