山东东宏管业股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
华福证券有限责任公司
福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
二〇二五年一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：25,641,460股
2、发行价格：9.78元/股
3、募集资金总额：人民币250,773,478.80元
4、募集资金净额：人民币245,956,829.06元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 10 家，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得转让。本次发行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规或监管部门对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
第一节 发行人情况
一、发行人基本情况
（一）发行人概述
中文名称：山东东宏管业股份有限公司
英文名称：Shandong Donghong Pipe Industry Co., Ltd.
注册资本：25,641.46 万元人民币
法定代表人：倪奉尧
成立日期：2008 年 1 月 21 日
上市日期：2017 年 11 月 6 日
住所：曲阜市东宏路 1 号
邮政编码：273150
统一社会信用代码：913708006722078217
电话号码：0537-4640989
传真号码：0537-4641788
公司网址：www.dhguanye.com
电子邮件：dhguanyezqb@163.com
经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维及制品制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；特种设备销售；有色金属压延加工；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；保温材料销售；模具制造；模具销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；矿山机械销售；
五金产品批发；五金产品零售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械设备研发；新材料技术研发；五金产品研发；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）发行人主营业务
公司是以各类高分子塑料管道、改性塑料复合管道、重防腐金属管道、节能型保温管道、连接管件、新材料应用为主营业务的工程管道制造商、管道工程服务商和管道工程总承包商。公司产品主要应用于水利建设、工矿工程、市政工程、供热、燃气、排水排污等领域。
二、本次向特定对象发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、内部决策程序
（1）本次发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过。
（2）根据股东大会授权，并结合《发行注册管理办法》等相关文件的要求，
2023 年 3 月 17 日，公司召开第四届董事会第三次会议，对本次向特定对象发行
股票方案、预案等内容进行了修订；2023 年 4 月 3 日，公司召开 2023 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
（3）根据股东大会授权，2023 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第七
次会议，对本次向特定对象发行股票数量、金额等内容进行了修订；
（4）根据股东大会授权，2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第九
次会议，对本次向特定对象发行股票募集资金数额、募集资金投向等内容进行了修订；
（5）2023 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过
《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜有效期的议案》；2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第三次
临时股东大会审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
（6）2024 年 10 月 9 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过
《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜有效期的议案》；2024 年 10 月 25 日，公司召开 2024 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
（7）2024 年 11 月 21 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权》和《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》。
2、监管部门注册过程
（1）2023 年 12 月 7 日，上海证券交易所上市审核中心出具了《关于山东
东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》。上海证券交易所上市审核中心对山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，将在履行相关程序并收到公司申请文件后提交中
国证监会注册。
（2）2024 年 2 月 1 日，中国证监会出具了《关于同意山东东宏管业股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕228 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施，本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
3、本次发行股票的具体情况
（1）认购邀请书发送情况
发行人和保荐机构（主承销商）于 2025 年 1 月 7 日向上交所报送《山东东
宏管业股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》及《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，共计 124 名特定投资者。《认购邀请书》中主要包括认购对象与条件、认购程序及其他相关事项说明、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、对发行结果的调整方法及追加认购程序等内容。《申购报价单》中包括了申购价格、认购金额等内容。
《发行方案》中已报送的询价对象具体为：截至 2024 年 12 月 31 日公司前 20
名股东（不含控股股东及其关联方、不含发行人董监高）、基金公司 31 家；证
券公司 20 家；保险机构 11 家；其他已提交认购意向书的投资者 42 家。自 2025
年 1 月 7 日（T-3 日）《认购邀请书》发送投资者后，至申购报价开始前（即 2025
年 1 月 10 日上午 9 时前），保荐机构（主承销商）收到重庆中新融鑫投资中心(有
限合伙)、锦绣中和（天津）投资管理有限公司共计 2 名新增投资者的认购意向，保荐机构（主承销商）在北京市天元律师事务所的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》。新增投资者的具体情况如下：
序号 投资者名称/姓名
1 重庆中新融鑫投资中心(有限合伙)
2 锦绣中和（天津）投资管理有限公司
经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《注册办法》、《证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向交易所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关
于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
（2）投资者申购报价情况
在北京市天元律师事务所的全程见证下，2025 年 1 月 10 日 9:00-12:00，在
《认购邀请书》规定时限内，保荐机构（主承销商）共收到 17 份《申购报价单》。
截至 2025 年 1 月 10 日 12:00 前，除 6 家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保
证金外，其余 11 家投资者均按照《认购邀请书》的约定及时足额缴纳了申购保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，报价均为有效申购。
投资者具体申购报价情况如下：
序 申购价格 申购金额 是否缴 是否
号 投资者名称/姓名 （元/股） （万元） 纳保证 有效
金
青岛高创澳海股权投资管理有限
1 公司-青岛高创玖号产业投资基金 10.65 2,200.00 是 是
合伙企业（有限合伙）
10.01 2,100.00
2 孟庆亮 9.85 2,200.00 是 是
9.69 2,400.00
3 国泰基金管理有限公司 9.45 4,000.00 否 是
杭州东方嘉富资产管理有限公司-
