安正时尚集团股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过
7,126万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可[2017]31号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)
为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“安正时尚”,股票代码为“603839”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为16.78元/股,发行数量为7,126万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 4,276 万股,占本次发行数量的
60.01%;网上初始发行数量为2,850万股,占本次发行数量的39.99%。回拨机
制启动后,网下最终发行数量为712.60万股,占本次发行数量的10%;网上最
终发行数量为6,413.40万股,占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年1月26日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:63,984,771股
2、网上投资者缴款认购的金额:1,073,664,457.38元
3、网上投资者放弃认购数量:149,229股
4、网上投资者放弃认购金额:2,504,062.62元
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:7,116,568股
2、网下投资者缴款认购的金额:119,416,011.04元
3、网下投资者放弃认购数量:9,432股
4、网下投资者放弃认购金额:158,268.96元
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:
序号 网下投资者 配售对象 初步获配 应缴款金额 实际缴款 放弃认购
股数(股) (元) 金额(元) 股数(股)
1 许灵波 许灵波 784 13,155.52 0 784
2 冯世涛 冯世涛 784 13,155.52 0 784
3 杨元善 杨元善 784 13,155.52 0 784
4 曾丽端 曾丽端 784 13,155.52 0 784
5 董小鹏 董小鹏 784 13,155.52 0 784
6 陈丽君 陈丽君 784 13,155.52 0 784
7 翟瑞雪 翟瑞雪 784 13,155.52 0 784
8 万玉仙 万玉仙自有资金
投资账户 784 13,155.52 0 784
9 清华大学教育基 清华大学教育基
金会 金会 784 13,155.52 0 784
10 姜东林 姜东林 784 13,155.52 0 784
11 高银珍 高银珍 784 13,155.52 0 784
12 中车金证投资有 中车金证投资有
限公司 限公司 784 13,155.52 0 784
13 郭玉兰 郭玉兰 784 13,155.52 12,763.52 24
合计 10,192 171,021.76 12,763.52 9,432
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机 构(主承销商)包销股份的数量为158,661股,包销金额为2,662,331.58元,包销比例为0.2227%。
2017年2月6日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-60833640
联系人:股票资本市场部
发行人: 安正时尚集团股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
2017年2月6日
(此页无正文,为《安正时尚集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
发行人:安正时尚集团股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《安正时尚集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日