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603839 沪市 安正时尚


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603839:安正时尚首次公开发行股票发行结果公告

公告日期:2017-02-06

                   安正时尚集团股份有限公司

                首次公开发行股票发行结果公告

            保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

    安正时尚集团股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过

7,126万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券

监督管理委员会证监许可[2017]31号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)

为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“安正时尚”,股票代码为“603839”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为16.78元/股,发行数量为7,126万股,全部为新股发行,无老股转让。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为 4,276 万股,占本次发行数量的

60.01%;网上初始发行数量为2,850万股,占本次发行数量的39.99%。回拨机

制启动后,网下最终发行数量为712.60万股,占本次发行数量的10%;网上最

终发行数量为6,413.40万股,占本次发行数量的90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年1月26日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量:63,984,771股

         2、网上投资者缴款认购的金额:1,073,664,457.38元

         3、网上投资者放弃认购数量:149,229股

         4、网上投资者放弃认购金额:2,504,062.62元

         (二)网下新股认购情况

         1、网下投资者缴款认购的股份数量:7,116,568股

         2、网下投资者缴款认购的金额:119,416,011.04元

         3、网下投资者放弃认购数量:9,432股

         4、网下投资者放弃认购金额:158,268.96元

         网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

序号    网下投资者        配售对象       初步获配    应缴款金额   实际缴款   放弃认购

                                          股数(股)    (元)    金额(元) 股数(股)

 1   许灵波           许灵波               784       13,155.52        0         784

 2   冯世涛           冯世涛               784       13,155.52        0         784

 3   杨元善           杨元善               784       13,155.52        0         784

 4   曾丽端           曾丽端               784       13,155.52        0         784

 5   董小鹏           董小鹏               784       13,155.52        0         784

 6   陈丽君           陈丽君               784       13,155.52        0         784

 7   翟瑞雪           翟瑞雪               784       13,155.52        0         784

 8   万玉仙           万玉仙自有资金

                       投资账户             784       13,155.52        0         784

 9   清华大学教育基  清华大学教育基

     金会             金会                 784       13,155.52        0         784

10  姜东林           姜东林               784       13,155.52        0         784

11  高银珍           高银珍               784       13,155.52        0         784

12  中车金证投资有  中车金证投资有

     限公司           限公司               784       13,155.52        0         784

13  郭玉兰           郭玉兰               784       13,155.52    12,763.52      24

                 合计                      10,192     171,021.76   12,763.52    9,432

    二、保荐机构(主承销商)包销情况

         网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机    构(主承销商)包销股份的数量为158,661股,包销金额为2,662,331.58元,包销比例为0.2227%。

    2017年2月6日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网

下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

    联系电话:010-60833640

    联系人:股票资本市场部

                                             发行人:  安正时尚集团股份有限公司

                             保荐机构(主承销商):       中信证券股份有限公司

                                                                   2017年2月6日

(此页无正文,为《安正时尚集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)

                                           发行人:安正时尚集团股份有限公司

                                                                年    月    日

(此页无正文,为《安正时尚集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)

                               保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

                                                                年    月    日