上市地：上海证券交易所 证券代码：603825 证券简称：华扬联众
华扬联众数字技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
预案摘要（修订稿）
刘武龙、王翠云、新余高新区康荣投资管理中心（有限合
交易对方 伙）、新余岚帆启鑫投资管理中心（有限合伙）、广州悟修
股权投资中心（有限合伙）、北京中关村并购母基金投资中
心（有限合伙）、陶学群及深圳一本传播投资有限公司
募集配套资金认购方 不超过十名特定投资者
独立财务顾问
二〇一八年八月
本重大资产重组预案摘要（修订稿）的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组预案（修订稿）全文的各部分内容。重大资产重组预案（修订稿）全文同时刊载于www.sse.com.cn；备查文件的查阅方式为：华扬联众数字技术股份有限公司。
交易各方声明
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
与本次重大资产重组相关的审计、估值或评估、盈利预测工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方刘武龙、王翠云、新余高新区康荣投资管理中心（有限合伙）、新余岚帆启鑫投资管理中心（有限合伙）、广州悟修股权投资中心（有限合伙）、北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）、陶学群和深圳一本传播投资有限公司已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及相关经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。本次
交易的证券服务机构承诺如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目 录
交易各方声明.....................................................................................................................1
一、上市公司声明......................................................................................................1
二、交易对方声明......................................................................................................1
三、相关证券服务机构及人员声明..........................................................................1
目 录.................................................................................................................................3
释 义.................................................................................................................................4
重大事项提示.....................................................................................................................7
一、本次交易方案概述..............................................................................................7
二、交易标的定价及预估值情况..............................................................................8
三、本次交易的定价基准日及发行价格..................................................................8
四、业绩承诺与补偿安排..........................................................................................9
五、过渡期损益安排................................................................................................12
六、锁定期安排........................................................................................................12
七、本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市........................13
八、本次交易对于上市公司的影响........................................................................14
九、本次交易方案实施需履行的批准程序............................................................16
十、本次交易相关方所作出的重要承诺................................................................17
十一、上市公司股票的停复牌安排........................................................................27
十二、待补充披露的信息提示................................................................................28
十三、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见............28
十四、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌
之日起至实施完毕期间的股份减持计划........................................................................28
十五、其他需要提醒投资者重点关注的事项........................................................28
重大风险提示...................................................................................................................29
一、与本次交易相关的风险....................................................................................29
二、交易标的的业务与经营风险............................................................................30
三、与上市公司相关的风险....................................................................................32
四、其他风险............................................................................................................33
释 义
在本预案摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本预案摘要 指华扬联众数字技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产暨关联交易预案摘要
公司、本公司、上市指华扬联众数字技术股份有限公司
公司、华扬联众
华扬企管 指上海华扬联众企业管理有限公司，系公司股东
标的公司、龙帆广告指海南龙帆广告有限公司
广州悟修 指广州悟修股权投资中心（有限合伙）
中关村投资 指北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）
新余康荣 指新余高新区康荣投资管理中心（有限合伙）
岚帆启鑫 指新余岚帆启鑫投资管理中心（有限合伙）
一本传播 指深圳一本传播投资有限公司
本次重大资产重组、 华扬联众拟通过发行股份及支付现金的方式向刘武龙、王翠
本次重组 指云、新余康荣、岚帆启鑫、广州悟修、中关村投资、陶学群、
一本传播购买其持有的龙帆广告100%股权
华扬联众拟通过发行股份及支付现金的方式向刘武龙、王翠
本次交易 指云、新余康荣、岚帆启鑫、广州悟修、中关村投资、陶学群、
一本传播购买其持有的龙帆广告100%股权；同时拟采用询价
方式向不超过十名特定投资者发行股票募集配套资金
《发行股份及支付指《华扬联众数字技术股份有限公司与海南龙帆广告有限公司现金购买资产协议》 全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》
《盈利预测补偿协 《华扬联众数字技术股份有限公司与刘武龙、王翠云、新余
议》 指高新区康荣投资管理中心（有限合伙）、广州悟修股权投资
中心（有限合伙）之盈利预测补偿协议》
交易对方 指刘武龙、王翠云、新余康荣、岚帆启鑫、广州悟修、中关村
