证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2023-047
百合花集团股份有限公司
关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 10 月 21 日、
2023 年 2 月 27 日、2023 年 3 月 20 日、2022 年 11 月 9 日和 2023 年 3 月 15 日
召开第四届董事会第六次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议、2022 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并授权董事会办理本次发行的相关事宜。
公司于 2023 年 7 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》：
1、鉴于公司 2022 年度权益分派已实施完毕，本次向特定对象发行股票的价格由 12.39 元/股调整为 9.37 元/股；
2、调减本次发行募集资金总额并调减募投项目数量，（1）前次募集资金使用中存在补充流动资金超过募集资金总额 30%的补充流动资金从本次发行募集资金总额中调减，调减金额为 5,267.56 万元；（2）取消使用本次发行募集资金实施募投项目之“年产 40000 吨电池级磷酸铁锂项目”“年产 3000 吨电池级碳酸锂项目”；
3、根据上述公司 2022 年度权益分派实施完毕后对发行价格作出的调整及调减本次发行募集资金总额并调减募投项目数量之情况，本次发行股票数量由不超过 9,500.00 万股调整为不超过 6,450.10 万股。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，该事项无需提交股东大会审议。现对公司 2022 年度向特定对象发行股票方案调整内容说明如下：
一、发行价格
调整前：
本次发行定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日。本次发行的发行价格为 12.39 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）
公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基
准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交
易总量）的 80%。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为 N。
调整后：
本次发行定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日。本次发行的发行价格为 12.39 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）
公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基
准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交
易总量）的 80%。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为 N。
2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022
年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。上市公司拟向全体股东（1）每
10 股派发现金红利 2.10 元；（2）以资本公积转增股本方式每 10 股转增 3.0 股，
如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
根据上述权益分派结果，本次股票的发行价格由 12.39 元/股调整为 9.37 元/
股。具体计算如下：
调整后的发行价格 P1=（调整前的发行价格 P0-每股派发现金红利 D）/（1+
每股转增股本数 N）=（12.39 元/股-0.21 元/股）/（1+0.3）=9.37 元/股。
二、募集资金总额及用途
调整前：
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 117,705.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 募集资金投资额
1 年产 40000 吨电池级磷酸铁锂项目 53,746.31 40,000.00
2 年产 3000 吨电池级碳酸锂项目 17,167.26 12,000.00
3 年产5000吨高性能有机颜料及4500吨配套 39,102.77 32,000.00
中间体项目
4 补充流动资金 33,705.00 33,705.00
合计 143,721.35 117,705.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，不足部分由公司以自筹资金解决。
调整后：
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 60,437.44 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 募集资金投资额
1 年产5000吨高性能有机颜料及4500吨配套 39,102.77 26,732.44
中间体项目
2 补充流动资金 33,705.00 33,705.00
合计 72,807.77 60,437.44
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，不足部分由公司以自筹资金解决。
三、发行数量
调整前：
本次向特定对象发行的股票数量不超过 9,500.00 万股（含本数），未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会的相关规定。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量上限将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整，以上交所审核通过以及中国证监会同意注册后发行的股票数量为准。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构
（主承销商）协商确定最终发行数量。
调整后：
本次向特定对象发行的股票数量不超过 6,450.10 万股（含本数），未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会的相关规定。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量上限将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整，以上交所审核通过以及中国证监会同意注册后发行的股票数量为准。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
除上述调整之外，公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的其他主要内容保持不变。
公司本次向特定对象发行股票尚需取得上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册，能否通过相关程序以及最终通过的时间存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2023年7月25日
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