股票代码：603823 股票简称：百合花
百合花集团股份有限公司
Lily Group Co., Ltd.
（浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层
二〇二四年七月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：5,336,200 股
2、发行价格：人民币 9.22 元/股
3、募集资金总额：人民币 49,199,764.00 元
4、募集资金净额：人民币 41,756,929.52 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、发行对象限售期安排
本次发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目录
特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格...... 2
二、本次发行股票预计上市时间...... 2
三、发行对象限售期安排...... 2
四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会
导致不符合股票上市条件的情形发生...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节 发行人基本情况 ...... 6
一、发行人概述...... 6
二、发行人主营业务...... 6
第二节 本次新增股份发行情况...... 8
一、发行股票的种类和面值...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 8
三、发行过程...... 10
四、发行方式...... 10
五、发行数量...... 10
六、发行价格...... 10
七、募集资金及发行费用......11
八、上市地点......11
九、募集资金到账及验资情况...... 12
十、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 12
十一、股份登记和托管情况...... 12
十二、发行对象认购股份情况...... 13
十三、保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对
象合规性的结论意见...... 14
十四、发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性
的结论意见...... 15
第三节 本次新增股份上市情况...... 17
一、新增股份上市批准情况...... 17
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 17
三、新增股份的上市时间...... 17
四、新增股份的限售安排...... 17
第四节 本次股份变动情况及影响...... 18
一、本次发行前公司前十大股东持股情况...... 18
二、本次发行后公司前十大股东持股情况...... 18
三、股本结构变动情况...... 19
四、公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况...... 19
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 20
第五节 财务会计分析 ...... 21
一、主要财务数据...... 21
二、管理层讨论与分析...... 22
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 24
一、保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司...... 24
二、发行人律师：北京市金杜律师事务所...... 24
三、审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）...... 24
四、验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）...... 25
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 26
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 26
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 26
第八节 其他重要事项 ...... 27
第九节 备查文件 ...... 28
一、备查文件...... 28
二、查阅地点...... 28
三、查阅时间...... 28
在本上市公告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
百合花、公司、发行人 指 百合花集团股份有限公司，股票代码（603823）
本次向特定对象发行、本 指 百合花本次向特定对象发行 A 股股票的行为
次发行
《股份认购协议》及其补 百合花与发行对象就其认购百合花向特定对象发行股份
充协议 指 事宜签署的附条件生效的《非公开发行股份认购协议》及
其补充协议
百合花控股、控股股东 指 百合花控股有限公司
实际控制人、认购对象 指 陈立荣
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《百合花集团股份有限公司章程》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
股东大会 指 百合花集团股份有限公司股东大会
董事会 指 百合花集团股份有限公司董事会
保荐人（主承销商）、东 指 东方证券承销保荐有限公司
方投行
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
发行人会计师、发行人验 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构
本上市公告书 指 《百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票上市公告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
第一节 发行人基本情况
一、发行人概述
中文名称： 百合花集团股份有限公司
英文名称： Lily Group Co., Ltd.
统一社会信用代码： 9133010025569303X1
成立日期： 1995 年 8 月 11 日
上市日期： 2016 年 12 月 20 日
股票名称： 百合花
股票代码： 603823
股票上市地： 上海证券交易所
法定代表人： 陈立荣
董事会秘书 王迪明
注册资本： 41,216.05 万元
注册地址： 浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号
邮政编码： 311228
公司网址： www.lilygroup.cn
联系电话： 0571-82965995
联系传真： 0571-82961000
电子信箱： wdm@lilygroup.cn
化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售，危
经营范围： 险化学品的生产（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
二、发行人主营业务
公司是专业的有机颜料、珠光颜料、颜料中间体制造商，主营业务为有机颜料、中间体、和珠光颜料的研发、生产、销售和服务。公司生产的有机颜料色谱齐全，拥有 200 多个规格的颜料产品，具有耐光、耐热、耐气候、耐迁移和产品安全性能高的特点，主要应用于中高档油墨、涂料和塑料着色，用来满足不断增长的颜料市场的需求。
根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为化学原料及化学制品制造业（C26），细分行业为涂料、油墨、颜料及类似
产品制造（C264）中的染料制造（C2645，指有机合成、植物性或动物性色料，以及有机颜料的生产活动）。
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票的种类和面值
本次发行的股份的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、董事会
2022 年 10 月 21 日，发行人召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过
了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行股票相关的议案。
2023 年 2 月 27 日，发行人召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过
了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等与本次发行股票相关的议案。
2023 年 3 月 20 日，发行人召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了
《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。
2023 年 7 月 24 日，发行人召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行上市相关的议案。
2024 年 1 月 22 日，发行人召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》等与本次发行上
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