百合花集团股份有限公司首次公开发行股票
网下发行初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
特别提示
百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次
发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2016]2615号文核准。发行人股票简称为“百合花”，股票代码为“603823”，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股票数量为 5,625 万股，其中
新股发行 4,500万股，老股转让 1,125 万股。回拨机制启动前，网下初始发行
数量为3,375万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,250万股，
占本次发行数量的 40%，本次发行价格为人民币10.60 元/股。根据《百合花集
团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 5,730倍，高于 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行新股数量 1,800 万股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,575万股，其中新股发行数量为 450 万股，占本次发行新股数量的 10%；网上最终发行数量为 4,050 万股，占本次新股发行数量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03141125%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如
下：
1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，于2016年12月9日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年12月9日（T+2日）日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一．网上摇号中签结果
根据《百合花集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2016年12月8日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了百合花首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 6850，1850，4519
末“5”位数 83692
末“6”位数 195435，445435，695435，945435
末“7”位数 3010554
末“8”位数 83682193
末“9”位数 065830057
凡参与网上发行申购百合花 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述
号码相同的，则为中签号码。中签号码共有40,500个，每个中签号码只能认购
1,000股百合花A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121 号]）的要求，保荐
机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2016年12月7日（T日）结束。经核查确
认，确定入围的投资者数量为 1,364 家，配售对象数量为 2,336 个。其中，
1,357家网下投资者管理的2,329个有效报价配售对象参与了网下申购，入围的
7家网下投资者管理的7个有效报价配售对象未参与网下申购，具体名单如下：
序号 投资者 配售对象 拟申购价格拟申购数量初步询价时自
（元/股） （万股） 愿锁定期
1 李广军 李广军 10.60 360 0
2 赵晓琴 赵晓琴 10.60 360 0
3 鼎晖投资咨询新加坡鼎晖投资咨询新加坡有限公 10.60 360 0
有限公司 司-鼎晖稳健成长A股基金
4 黄阳旭 黄阳旭 10.60 360 0
5 范伟宏 范伟宏 10.60 360 0
6 刘明星 刘明星 10.60 360 0
7 苏江 苏江 10.60 360 0
合计 - 2,520 -
（二）网下初步配售结果
根据《百合花集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：
1、承诺12个月限售期（老股转让部分）的网下投资者配售
本次承诺12个月限售期的网下投资者有效申购及初步配售情况如下：
有效申购股数 占网下有效 初步配售数量 占网下发行 配售
配售对象类型 （万股） 申购总量的 （股） 总量的比例 比例
比例
A类投资者 55,080 22.50% 5,625,465 50.00% 1.02132625%
B类投资者 30,600 12.50% 1,124,975 10.00% 0.36763889%
C类投资者 159,120 65.00% 4,499,560 40.00% 0.28277778%
合计 244,800 100.00% 11,250,000 100.00% -
其中零股573股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给国泰基金管理有限公司管理的国泰鑫保本混合型证券投资基金。
2、无限售期承诺（新股发行部分）的网下投资者配售
本次无限售期的网下投资者有效申购及初步配售情况如下：
有效申购股数 占网下有效 初步配售数量 占网下发行 配售
配售对象类型 （万股） 申购总量的 （股） 总量的比例 比例
比例
A-1类投资者 215,280 36.28% 2,250,249 50.00% 0.10452662%
B-1类投资者 43,200 7.28% 449,880 10.00% 0.10413889%
C-1类投资者 334,860 56.44% 1,799,871 40.00% 0.05374996%
合计 593,340 100.00% 4,500,000 100.00% -
其中零股573股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。
3、综合配售结果
配售对象类型 有效申购股数 占网下有效申 初步配售数量 占网下发行 配售
（万股） 购总量的比例 （股） 总量的比例 比例
A、A-1小计 270,360 32.25% 7,875,714 50.00% 0.29130470%
B、B-1小计 73,800 8.81% 1,574,855 10.00% 0.21339499%
C、C-1小计 493,980 58.94% 6,299,431 40.00% 0.12752401%
合计 838,140 100.00% 15,750,000 100.00% -
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
三、老股转让情况
公司股东百合花控股、陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠和王迪明持有的公司股份均已满三十六个月，在本次发行中分别公
