百合花集团股份有限公司
（杭州市萧山区临江工业园区农一场）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（北京市西城区金融大街35号国际企业大厦）
百合花集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申
报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正
式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次发行不超过6,000万股，其中公司股东发售股份数量不超过
3,000万股，且老股转让的实际数量不得超过自愿设定12个月及
发行股数 以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司股东公开发售股
份所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购过程中，考虑
公司股东公开发售股份的因素。
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【】元
发行日期 【】年【】月【】日
申请上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过24,000万股
1、公司实际控制人、 董事长兼总经理陈立荣及其子陈鹏飞承诺：
“除在公司首次公开发行上市时将持有的部分股份公开发售（如
有）外， 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次发行
上市前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。在
前述承诺锁定期满后，陈立荣在担任公司董事、监事、高级管理
人员期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份
本次发行前股东所持股份 的25%；在离职后六个月内，不转让其所直接或间接持有的公司
的流通限制、股东对所持 股份。”
股份自愿锁定的承诺 2、公司控股股东百合花控股承诺：“（1）除在公司首次公开发
行上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票在
证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理本公司持有的公司首次发行上市前已发行的股份，也不由公
司回购本公司持有的上述股份。（2）所持公司股票在锁定期满后
两年内减持的，减持价格不低于首次发行并上市时公司股票发行
价（若公司上市后股票有派息、送股、转增股本、增发新股等除
权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整，下同）；公司
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百合花集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）
上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第
一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期
限自动延长6个月。”
3、公司股东道富投资、基实投资、维科投资承诺：“自公司股
票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理本公司持有的公司首次发行上市前已发行的股份，也不由
公司回购本公司持有的上述股份。”
4、公司董事、监事、高级管理人员陈卫忠、王迪明承诺：“除
在公司首次公开发行上市时将持有的部分股份公开发售（如有）
外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转
让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次发行上市
前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。在前述
承诺锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期
间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份的
25%；在离职后六个月内，不转让其所直接或间接持有的公司股
份。”
5、公司董事、高级管理人员陈立荣及其子陈鹏飞、陈卫忠、王
迪明承诺：“所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价
格不低于首次发行并上市时公司股票发行价（若公司上市后股票
有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行
价将进行除权、除息调整，下同）；公司上市后6个月内如公司
股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个
月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低
于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。”
陈立荣、陈卫忠、王迪明同时承诺：“上述减持价格和延长股份
