福建海峡环保集团股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年六月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
陈宏景 陈秋平 卓贤文
林锋 郭超男 魏忠庆
温长煌 沐昌茵 郑丽惠
福建海峡环保集团股份有限公司
年 月 日
目录
释义 ...... 2
第一节 本次发行的基本情况...... 3
一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行履行的相关程序...... 3
三、本次发行基本情况...... 5
四、发行对象的基本情况...... 12
五、本次发行的相关机构...... 23
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 24
一、本次发行前后前十大股东变动情况...... 24
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 25
三、本次非公开发行股票对本公司的影响...... 25第三节 主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 .... 28第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见29
第五节 中介机构声明...... 30
第六节 备查文件...... 34
一、备查文件...... 34
二、查阅地点...... 34
三、查阅时间...... 34
四、信息披露网址...... 34
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
海峡环保/发行人/公司 指 福建海峡环保集团股份有限公司
福州市国资委 指 福州市人民政府国有资产监督管理委员会
福州国投 指 福州国有资本投资运营集团有限公司，福州水务的唯
一股东
福州水务、控股股东 指 福州水务集团有限公司，本公司控股股东
兴业证券/保荐机构/保荐
机构（主承销商）/主承 指 兴业证券股份有限公司
销商
审计机构/审计会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构/验资会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师/律师 指 上海市锦天城律师事务所
《认购邀请书》 指 《福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票认
购邀请书》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 福建海峡环保集团股份有限公司股东大会
董事会 指 福建海峡环保集团股份有限公司董事会
监事会 指 福建海峡环保集团股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行/本次非公开发 指 福建海峡环保集团股份有限公司本次向特定对象非公
行/本次非公开发行股票 开发行不超过 135,050,195 股 A 股股票
定价基准日 指 非公开发行股票发行期首日，即 2022 年 6 月 14 日
交易日 指 上海证券交易所的正常交易日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 福建海峡环保集团股份有限公司
英文名称 Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.,Ltd.
统一社会信用代码 91350100739548277W
成立日期 2002 年 07 月 05 日
上市日期 2017 年 02 月 20 日
注册地址 福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号
办公地址 福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号
法定代表人 陈宏景
注册资本 人民币 450,000,000.00 元
股票简称 海峡环保
股票代码 603817
股票上市地 上海证券交易所
电话 0591-83626529
传真 0591-83626529
公司网址 http://www.fjhxhb.com
公司邮箱 fjhxhb@fjhxhb.com
污水处理及其再生利用；对污水厂及污水收集、处理、排放设施
的投资、建设、管理、维护；给排水工程的咨询、设计；设备销
经营范围 售安装；污水处理、污泥处理的研究、开发、技术转让；城市污
水处理作业人员的培训考核鉴定工作；水污染治理；固体废物治
理及发电（不含危险废物处理）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
福建海峡环保集团股份有限公司于 2021 年 8 月 23 日召开了第三届董事会
第十三次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购合同的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。
发行人于 2021 年 10 月 12 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通
过本次非公开发行股票相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全
部事宜，本次股东大会决议有效期至 2022 年 10 月 11 日。
（二）监管部门的审核流程
2021 年 9 月 23 日，海峡环保收到福州市国资委《关于福建海峡环保集团股
份有限公司非公开发行 A 股股票相关事项的批复》（榕国资运营[2021]197号），原则同意海峡环保本次非公开发行股票的方案。
2022 年 2 月 28 日，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过。
2022 年 3 月 16 日，公司收到中国证监会于 2022 年 3 月 11 日签发的《关于
核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]501 号），核准公司非公开发行不超过 135,050,195 股新股，批文有效期
至 2023 年 3 月 10 日。
（三）募集资金及验资情况
本次发行实际发行数量为 84,158,415 股，发行价格为 6.06 元/股。截至 2022
年 6 月 22 日 12 时整，本次非公开发行的 11 名发行对象已将认购资金全额汇入
主承销商指定账户。2022 年 6 月 22 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）出具《福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票投资者资金缴款到
位验证报告》（XYZH/2022XMAA10154），验证截至 2022 年 6 月 22 日中午
12:00 止，主承销商已收到海峡环保本次非公开发行股票的发行对象缴纳的认购资金金额人民币 509,999,994.90 元。
2022 年 6 月 23 日，主承销商已将上述认购款项扣除保荐及承销费后的余额
划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2022 年 6 月 23 日，信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）出具《非公开发行股票募集资金验资报告》
（ XYZH/2022XMAA10155 ） ， 验 证 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 人 民 币
509,999,994.90 元，扣除各项发行费用人民币 7,296,375.88 元（不含增值税），发行人实际募集资金净额为人民币502,703,619.02元，其中新增注册资本及实收股本为人民币 84,158,415.00 元，资本公积为人民币 418,545,204.02 元。所有募集资金以人民币现金形式汇入该账户。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/
股。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）84,158,415 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
根据发行人本次非公开发行股票预案，发行价格不低于定价基准日（非公
开发行股票发行期首日，即 2022 年 6 月 14 日）前二十个交易日发行人股票交
易均价的 80%，即不低于 5.39 元/股（注：定价基准日前 20 个交易日 A 股股票
交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交
易日 A 股股票交易总量）。
在此原则下，股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，遵照“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则确定发行价格。发行人和本次发行的主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了统计，通过簿
记建档的方式，按照“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则，最终确定本次发行的发行价格为 6.06 元/股。
福州水务不参与本次非公开发行定价的竞价过程，但接受市场竞价结果并以与其他发行对象相同的价格认购本次发行的股份。
该发行价格相当于发行底价 5.39 元/股的 112.43%；相当于申购报价日
（2022 年 6 月 16 日）前一交易日公司收盘价 6.81 元/股的 88.99%，相当于申购
报价日（2022 年 6 月 16 日）前 20 个交易日均价 6.76
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