福建海峡环保集团股份有限公司
（福州市晋安区鼓山镇洋里路16号）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（福建省福州市湖东路268号）
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
1-2-1
目录
发行人声明......1
目录......2
释义......5
第一节 重大事项提示......8
第二节 本次发行概况......14
第三节 发行人基本情况......16
一、发行人基本情况...... 16
二、发行人历史沿革及改制重组情况......16
（一）设立方式...... 16
（二）发起人股东...... 17
（三）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务...... 17
三、发行人有关股本情况...... 17
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排...... 17
（二）持股数量和比例...... 18
（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系...... 18
四、发行人的主要业务情况...... 19
（一）发行人的主营业务与主要产品...... 19
（二）特许经营模式...... 19
（三）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位...... 20
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况...... 20
（一）固定资产情况...... 20
（二）主要无形资产情况...... 21
六、同业竞争和关联交易情况......23
（一）同业竞争情况...... 23
（二）关联交易...... 23
（三）独立董事意见...... 25
1-2-2
（四）关联交易对财务状况和经营成果的影响...... 25
七、董事、监事、高级管理人员情况......26
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况...... 29
九、财务会计信息...... 29
（一）财务报表...... 29
（二）经注册会计师核验的非经常性损益明细表...... 33
（三）主要财务指标...... 34
（四）管理层讨论和分析...... 35
（五）股利分配政策和历年股利分配情况...... 37
（六）发行人子公司及参股公司的基本情况...... 37
第四节 募集资金运用......43
一、募集资金数额及使用计划......43
二、项目发展前景分析...... 43
第五节 风险因素和其他重要事项......45
一、风险因素...... 45
（一）能源供应变化的风险......45
（二）经营区域集中的风险......45
（三）客户相对集中风险...... 46
（四）应收账款周转时间较长风险......46
（五）经营模式风险...... 46
（六）青口新区环境保护BOT工程减值风险...... 47
（七）政策风险...... 47
（八）募集资金投资项目风险......47
（九）管理风险...... 48
二、其他重大事项...... 49
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 ......50
一、本次发行的各方当事人...... 50
1-2-3
二、发行上市重要日期...... 50
第七节 备查文件......51
1-2-4
释义
在本招股说明书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一、普通术语
发行人、公司、本公司、指 福建海峡环保集团股份有限公司
海峡环保
海环有限 指 福建海峡环保有限公司，海峡环保的前身
洋里厂 指 福州市洋里污水处理厂，海环有限的前身
洋里公司 指 福州市洋里污水处理有限公司，后更名为海环有限
洋里本部、洋里中心 指 洋里污水处理中心，公司生产本部，包括一期、二期、
三期及四期项目
祥坂公司 指 福州市祥坂污水处理有限公司
祥坂分公司 指 福建海峡环保集团股份有限公司福州祥坂分公司
青口海环 指 福建青口海峡环保有限公司
永泰海环 指 福建永泰海峡环保有限公司
琅岐海环 指 福建琅岐海峡环保有限公司
榕东海环 指 福建榕东海峡环保有限公司
榕北海环 指 福建榕北海峡环保有限公司，原福州北控水质净化有限
公司
海环能源 指 福建海环能源有限公司，更名前名称为福建榕南海峡环
保能源有限公司
红庙岭海环 指 福建红庙岭海峡环保有限公司
侯官海环 指 福建侯官海峡环保有限公司，原闽侯县盈源环保工程有
限公司
海环监测 指 福建海环环境监测有限公司
金溪海环 指 福建金溪海峡环保有限公司
蓝园海环 指 福建蓝园海峡环保有限公司
福州水务、控股股东 指 福州市水务投资发展有限公司，本公司控股股东
福州市国投 指 福州市国有资产投资发展集团有限公司，福州水务的唯
一股东
福州市投资公司 指 福州市投资管理公司
瑞力投资 指 上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）
联新投资 指 上海联新投资中心（有限合伙）
1-2-5
北控中科成 指 北控中科成环保集团有限公司
福州市国资委 指 福州市人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际
控制人
福州市建委 指 福州市城乡建设委员会
福州市容局 指 福州市市容管理局。因机关职能调整，自2015年2月
21日起，福州市容局的职责划入福州市城市管理委员会
福州市城管委 指 福州市城市管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
发改委 指 国家发展和改革委员会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
股票 指 发行人本次发行的每股面值为人民币1.00元的普通股
本次发行 指 本次向社会公众公开发行不超过11,250万股人民币普通
股（A股）股票的行为
上市 指 发行人股票获准在上海证券交易所挂牌交易
元 指 人民币元
报告期、报告期间、近三指 2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月
年及一期
三会 指 发行人股东大会、董事会、监事会
保荐人、主承销商、兴业指 兴业证券股份有限公司
证券
发行人律师、至理律师 指 福建至理律师事务所
审计机构、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联合中和、评估机构 指 福建联合中和资产评估有限公司，后于2014年9月更名
为福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司
二、专业术语
Build-Operate-Transfer（建设-经营-移交）的英文缩写，在本招
股说明书中指：客户与服务商签订特许权协议，特许服务商承担
BOT模式 指
