首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“交建股份”、“发行人”或“公司”) 首次公开发行不超过 4,990 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1555 号文核准。发行人的股票简称为“交建股份”,股票代码为“603815”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 5.14 元/股,发行数量为 4,990 万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 3,493 万股,占本次发行总股数的70%;网上初始发行数量为 1,497 万股,占本次发行总股数的 30%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 499 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 4,491 万股,占本次发行总量 90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 10 月 11 日(T+2 日)结
束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):44,787,501
2、网上投资者缴款认购的金额(元):230,207,755.14
3、网上投资者放弃认购数量(股):122,499
4、网上投资者放弃认购金额(元):629,644.86
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,984,483
2、网下投资者缴款认购的金额(元):25,620,242.62
3、网下投资者放弃认购数量(股):5,517
4、网下投资者放弃认购金额(元):28,357.38
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序 网下投资者 配售对象 初步获配 应缴款金额 实际缴款 放弃认购
号 股数(股) (元) 金额(元) 股数(股)
1 深圳市红筹投 深圳市红筹投 560 2,878.40 0 560
资有限公司 资有限公司
2 嘉兴民丰集团 嘉兴民丰集团 560 2,878.40 0 560
有限公司 有限公司
3 高勇 高勇 560 2,878.40 0 560
4 江西省电子集 江西省电子集 560 2,878.40 0 560
团有限公司 团有限公司
5 上海巨圣投资 上海巨圣投资 560 2,878.40 0 560
有限公司 有限公司
6 俞红 俞红 560 2,878.40 0 560
7 王姗姗 王姗姗 560 2,878.40 0 560
8 郑泳麟 郑泳麟 560 2,878.40 0 560
9 马严 马严 560 2,878.40 0 560
10 徐桂成 徐桂成 476 2,446.64 0 476
11 钟发平 钟发平 560 2,878.40 2,878.00 1
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,包销股份
的数量为 128,016 股,包销金额为 658,002.24 元,包销比例为 0.26%。
2019 年 10 月 15 日(T+4 日)保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:0551-68167151、68167152
联系人:资本市场部
发行人:安徽省交通建设股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2019 年 10 月 15 日
(本页无正文,为《安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
安徽省交通建设股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
国元证券股份有限公司
年 月 日