安徽省交通建设股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商)：国元证券股份有限公司
特别提示
1、安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 141号]）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11 号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《网下投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（上证发[2018]40 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018 年修订）》（上证发[2018]41 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
2、本次发行网下申购通过上海证券交易所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。
3、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及弃购股份的处理等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注。
4、发行人和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 5.14 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
5、本次发行价格 5.14 元/股对应的市盈率为：
（1）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2018 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）20.69 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2018 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“E48 土木
工程建筑业”。截至 2019 年 9 月 6 日，中证指数有限公司发布的该行业最近一
个月平均静态市盈率为 8.72 倍。
由于本次发行价格对应的 2018 年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2019 年 9 月 10 日、2019
年 9 月 17 日和 2019 年 9 月 24 日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关
注。
6、原定于 2019 年 9 月 11 日进行的网上、网下申购将推迟至 2019 年 10 月
9 日，并推迟刊登《安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票发行公告》
（以下简称“《发行公告》”）。原定于 2019 年 9 月 10 日举行的网上路演推迟
至 2019 年 10 月 8 日。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
（2019 年 9 月 3 日， 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》等相关公
周二） 告，网下投资者向主承销商提交核查资料
（2019 年 9 月 4 日， 网下投资者向主承销商提交核查资料截止日（12:00 前）
周三） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前）
（2019 年 9 月 5 日， 初步询价（9:30-15:00）（通过网下申购平台，15:00 截止报价）
周四）
（2019 年 9 月 6 日， 投资者核查
周五）
（2019 年 9 月 9 日， 确定发行价格、有效报价投资者及其有效申购数量
周一）
（2019 年 9 月 10 日， 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》和《投资风险特别公告（第
周二） 一次）》
（2019 年 9 月 17 日， 《投资风险特别公告（第二次）》
周二）
（2019 年 9 月 24 日， 《投资风险特别公告（第三次）》
周二）
T-2 日
（2019 年 9 月 30 日， 刊登《网上路演公告》
周一）
T-1 日 刊登《发行公告》
（2019 年 10 月 8 日， 网上路演
周二）
T 日 网下发行申购日（9：30-15：00）
（2019 年 10 月 9 日， 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
周三） 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
网上申购配号
T+1 日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
（2019 年 10 月 10 日， 网上发行摇号抽签
周四） 确定网下初步配售结果
T+2 日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
（2019 年 10 月 11 日， 网下获配缴款日（认购资金到账时间截止时点 16：00）
周五） 网上中签缴款日
T+3 日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金
（2019 年 10 月 14 日， 额
周一）
T+4 日
（2019 年 10 月 15 日， 刊登《发行结果公告》
周二）
注:（1）T 日为发行日；
（2）若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月静态平均市盈率，发行人和主承销商将在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行网上网下申购日将顺延三周；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程；
（4）如因上交所网下发行申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。
重要提示
1、安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行不超过 4,990 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1555 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司。发行人的股票简称为“交建股份”，股票代码为“603815”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732815”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
3、本次发行的初步询价工作已于 2019 年 9 月 5 日完成。发行人和保荐机构
（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 5.14 元/股。
本次公开发行股份全部为新股，发行股份数量为 4,990 万股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总股本为49,900 万股，本次公开发行股份数量约占发行后总股本的比例为 10%。本次网下初始发行数量为 3,493 万股，占本次发行总股数的 70%；网上初始发行数量为1,497 万股，占本次发行总股数的 30%。
4、本次发行的网下、网上申购日为 2019 年 10 月 9 日（T 日），任一配售
对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次发行网下申购时间为：2019 年 10 月 9 日（T 日）9:30-15:00。在初步
询价期间提交有效报价的配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网下投资者必须在上交所申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申
购记录中申购价格为发行价格 5.14 元/股，申购数量为该有效报价配售对象初步询价时申报的拟申购数量。申购时，投资者无需缴付申购资金。
网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称、证券账户号码和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其配售。
（2）网上申购
本次发行网上申购时间为:2019 年 10 月 9 日（T 日）9:30-11:30、
13:00-15:00。2019 年 10 月 9 日（T 日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、
且在 2019 年 9 月 30 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有上海市
场非限售 A 股股份和非限售存托凭证总市值（以下简称市值）1 万元以上（含 1万元）的投资者方均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全
