广东联泰环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）
广东联泰环保股份有限公司
GUANGDONGLIANTAIENVIRONMENTALPROTECTIONCO.,LTD.
（广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂）
首次公开发行股票招股说明书
（申 报 稿）
保荐人（主承销商）
（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦）
广东联泰环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）
公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有
据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说
明书全文作为做出投资决定的依据。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次发行优先进行新股发行。
若公司本次新股发行募集资金净额不超过募投项目资金需求总额，
本次发行则全部为新股发行，新股数量不超过5,334万股；根据询
价结果，若预计新股发行募集资金净额将超过募投项目资金需求总
额时，公司可以减少新股发行数量，同时进行现有股东公开发售股
本次发行股数 份，公司现有股东公开发售的股份数量不超过1,000万股，且不得
超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数
量。
公司新股发行数量和公司现有股东公开发售的股份数量合计不超
过5,334万股，且应符合法律法规及中国证监会的相关规定，公司
现有股东公开发售的股份所得资金不归公司所有。
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【】元，通过向询价对象询价确定发行价格
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过21,334万股
公司实际控制人黄振达、黄婉茹、黄建勲承诺：本人直接或间
接持有的联泰环保股票，扣除公开发售后（如有）的部分自公司上
市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购
本人持有的股份；在前述锁定期期满后，在担任公司董事、监事或
本次发行前股东所持股
高级管理人员期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方
份的流通限制及股东对
式转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离任
所持股份自愿锁定的承
后六个月内，不转让所持公司股份。该股份锁定承诺不因本人不再
诺
作为联泰环保实际控制人或者在联泰环保的任职职务的变更、离职
而终止。
公司控股股东联泰集团承诺：本公司持有的联泰环保股票，扣
除公开发售后（如有）的部分自联泰环保上市之日起三十六个月内
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广东联泰环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）
不转让或者委托他人管理，也不由联泰环保回购本公司持有的股
份；本公司所持的联泰环保股票在锁定期满后两年内减持的，减持
价格不低于发行价；联泰环保上市后六个月内如连续二十个交易日
的股票收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末的收盘价低于
发行价，本公司持有联泰环保股票的锁定期限自动延长六个月。上
述减持价格和股份锁定承诺不因本公司不再作为联泰环保的控股
股东而终止。
公司法人股东联泰投资承诺：本公司持有的联泰环保股票，扣
除公开发售后（如有）的部分自联泰环保上市之日起三十六个月内
不转让或者委托他人管理，也不由联泰环保回购本公司持有的股
份；本公司所持的联泰环保股票在锁定期满后两年内减持的，减持
价格不低于发行价；联泰环保上市后六个月内如连续二十个交易日
的股票收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末的收盘价低于
发行价，本公司持有联泰环保股票的锁定期限自动延长六个月。
公司法人股东鼎航投资承诺：本公司持有的联泰环保股票，扣
除公开发售后（如有）的部分自联泰环保上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理，也不由联泰环保回购本公司持有的股
份。
保荐人（主承销商） 宏源证券股份有限公司
招股说明书签署日期 二〇一四年八月二十一日
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广东联泰环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书
