星光农机股份有限公司
XingguangAgriculturalMachineryCo.,Ltd.
（浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号
南昌国际金融大厦A栋41层）
星光农机股份有限公司 招股说明书（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申
报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以
正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
本次发行概况
发行股票类型 境内上市人民币普通股（A股）
本次公开发行股票数量占发行后公司总股本不低于
拟发行股数 25.00%，且不超过5,000万股
公司拟公开发行新股数量 【】万股，不超过5,000万股
【】万股，不超过自愿设定12个月及以上限售期的投
资者获得配售股份的数量，且不超过2,200万股，全
股东拟公开发售股份数量 部由公司股东钱菊花进行公开发售。股东公开发售股
份所得资金不归公司所有
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过20,000万股
公司实际控制人章沈强、钱菊花夫妇承诺：自星光农
机上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理直接和间接持有的星光农机股份，也不由星光农机
回购该等股份；若星光农机上市后6个月内股票连续
20个交易日的收盘价均低于发行价，或者星光农机上
本次发行前股东所持股份
的流通限制和股东对所持 市后6个月期末股票收盘价低于发行价，持有星光农
股份自愿锁定的承诺 机股份的锁定期限将自动延长6个月，在职务变更、
离职等情形下，仍将忠实履行上述承诺；章沈强承诺
在持有星光农机股票的锁定期届满后两年内减持公司
股票，减持价格应不低于发行价（如果因派发现金红
利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除
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星光农机股份有限公司 招股说明书（申报稿）
息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所的有关规定作相应调整），每年减持的数量不超过
其持有公司股票总数的25%，减持后所持有的公司股
票仍能保持本人与钱菊花、 新家园对公司的控股地位；
钱菊花承诺在所持星光农机股票锁定期届满后两年
内，无减持意向。
公司控股股东新家园承诺：自星光农机上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的星光
农机股份，也不由星光农机回购该等股份；若星光农
机上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低
于发行价，或者星光农机上市后6个月期末股票收盘
价低于发行价，持有星光农机股票的锁定期限将自动
延长6个月；在所持星光农机股票锁定期满后2 年内，
无减持意向。
公司股东达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、肖冰、华
晨成长、领庆创投、红十月投资承诺：自星光农机上
市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持
有的星光农机股份，也不由星光农机回购该等股份；
达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞及肖冰承诺，锁定期
满后两年内减持的股票数量不超过持有公司股份的
100%，股票减持的价格根据减持时的二级市场价格确
定；华晨成长承诺，锁定期届满后两年内减持的股票
数量不超过持有公司股份的100%，股票减持的价格根
据减持时的二级市场价格确定。
公司董事长、总经理章沈强承诺：本人前述承诺期满
后，在星光农机任职期间每年转让的股份不超过所直
接和间接持有星
