国晟世安科技股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：国晟世安科技股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：国晟科技
股票代码：603778.SH
收购人：国晟能源股份有限公司
注册/通讯地址：徐州市贾汪区徐州工业园区中经七路西侧、鹏程大道南侧
二〇二四年六月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在上市公司拥有权益的股份。
三、截至本报告书出具日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
四、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、收购人因本次认购上市公司向特定对象发行的A股股票，将导致收购人拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其与一致行动人在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。收购人免于发出要约事项尚需上市公司股东大会审议通过。
六、本次收购涉及的向特定对象发行A股股票事项已经上市公司董事会审议通过，尚需经上市公司股东大会审议通过，尚需经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会作出同意注册的决定。
七、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
收购人声明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 收购人介绍 ...... 4
第二节 收购决定及收购目的 ...... 10
第三节 收购方式 ...... 12
第四节 免于发出要约的情况 ...... 17
第五节 资金来源 ...... 18
第六节 其他重大事项 ...... 19
释 义
本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
本报告书 指 《国晟世安科技股份有限公司收购报告书摘要》
收购人、国晟能源 指 国晟能源股份有限公司
公司、上市公司、国晟科技 指 国晟世安科技股份有限公司
国晟华泽 指 国晟华泽（江苏）绿色新能源有限公司
本次收购、本次发行、本次向 国晟能源以现金方式认购国晟科技向特定对象发行
特定对象发行 指 的192,857,142股股票（最终发行数量以中国证监会同
意注册的数量为准）
《附条件生效的股份认购协 国晟能源与上市公司签署的《国晟世安科技股份有限
议》 指 公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份
认购协议》
《公司章程》、公司章程 指 《国晟世安科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）收购人基本情况
公司名称 国晟能源股份有限公司
注册地址 徐州市贾汪区徐州工业园区中经七路西侧、鹏程大道南侧
法定代表人 马冲
注册资本 37,290.2493万元
成立时间 2022-01-29
经营期限 2022-01-29至无固定期限
统一社会信用代码 91320300MA7GFHQ32P
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、
受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；太阳能热发
电产品销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；光
伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；
经营范围 光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；电子
专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电力电子
元器件制造；先进电力电子装置销售；电力设施器材制造；电力设
施器材销售；电力行业高效节能技术研发；光通信设备制造；光通
信设备销售；人工智能应用软件开发；货物进出口；技术进出口；
进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
二、收购人的股权及控制关系
（一）收购人的股权控制结构
截至本报告书出具日，国晟能源的股权控制结构如下：
（二）收购人控股股东的及实际控制人基本情况
1、控股股东
截至本报告书出具日，国晟华泽持有国晟能源52.40%股权，为国晟能源的控股股东。其基本情况如下：
公司名称 国晟华泽（江苏）绿色新能源有限公司
注册地址 南京市建邺区庐山路168号9楼909-7室
法定代表人 高飞
注册资本 20,000万元人民币
成立时间 2021-5-7
经营期限 2021-5-7至无固定期限
统一社会信用代码 91320105MA25XP4GXH
企业类型 其他有限责任公司
一般项目:新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;环境保护专用设
备销售;资源再生利用技术研发;电力电子元器件销售;技术服务、技
经营范围 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应
用服务;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用
设备销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动）
2、实际控制人
截至本报告书出具日，吴君与高飞为一致行动人，合计控制国晟能源53.48%表决权，为信息披露义务人的共同实际控制人。
姓名 性别 国籍 身份证号码 住所 是否取得其他国家
或地区的居留权
吴君 男 中国 3203051972******** 江苏省徐州市贾汪区 否
民乐园南楼402室
高飞 男 中国 3203031979******** 江苏省徐州市贾汪区 否
润阳泓福壹号3号楼
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业主要情况
（一）收购人
截至本报告书出具日，除持有上市公司国晟科技16.85%股权外，国晟能源控
制的核心企业和核心业务情况如下：
序号 企业名称 注册资本（万元） 直接持股比例 主营业务
1 江苏致想能源科技有限 2,000.00 51% 特殊机器人制造
公司
2 云晟（安徽）能源装备 1,100.00 60% 复合材料生产制造
科技有限公司
3 江苏国晟源储科技有限 10,000.00 100% 技术服务
公司
4 上海国晟世程智能科技 5,000.00 100% 技术服务
有限公司
5 安徽合璟材料科技有限 3,000.00 100% 发电业务
公司
6 徐州国晟嘉泽供应链管 1,000.00 100% 供应链管理服务
理有限
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