联系客服

603776 沪市 永安行


首页 公告 603776:永安行首次公开发行股票招股意向书
二级筛选:

603776:永安行首次公开发行股票招股意向书

公告日期:2017-07-28

  常州永安公共自行车系统股份有限公司

             ChangzhouYouonPublicBicycleSystemCo.,Ltd.

                       (常州市新北区汉江路400号)

首次公开发行 A 股股票招股意向书招股意

                                       向书

                          保荐人(主承销商)

   (北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)

              常州永安公共自行车系统股份有限公司

                     首次公开发行股票招股意向书

发行股票类型:           人民币普通股(A股)

发行股数:               本次拟发行2,400万股,占发行后总股本的比例为25.00%

                            (本次发行的股份全部为新股,不涉及公开发售老股)。

每股面值:               人民币1.00元

每股发行价格:           人民币【】元

预计发行日期:           2017年8月7日

拟上市的证券交易所:    上海证券交易所

发行后总股本:           9,600万股

本次发行前股东所持股  公司控股股东和实际控制人孙继胜承诺:自公司首次公开

份的流通限制及期限、股  发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他

东对所持股份自愿锁定  人管理本次发行前已直接和间接持有的公司股份,也不由

的承诺:                  公司回购该部分股份;如公司上市后六个月内公司股票连

                            续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行

                            价,或者公司上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行

                            股票的发行价,则持有的公司股份的锁定期限自动延长六

                            个月;持股锁定期届满后两年内,每年减持公司股份的数

                            量不超过公司首次公开发行股票结束时所持公司股份数量

                            的15%,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。

                            公司股东常州远为承诺:自公司首次公开发行股票并上市

                            之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行

                            前其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部

                            分股份;持股锁定期届满后两年内,每年减持公司股份的

                            数量不超过公司首次公开发行股票结束时其所持公司股份

                            数量的15%,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。

                            公司股东上海云鑫承诺:自公司首次公开发行股票并上市

                            之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前

                            其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分

                            股份;持股锁定期届满后两年内,每年减持公司股份的数

                            量不超过公司首次公开发行股票结束时其所持公司股份数

                            量的50%,减持价格为届时的二级市场价格或大宗交易确

                            定的价格。

                            公司股东上海福弘承诺:自公司首次公开发行股票并上市

                            之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前

                            其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分

                            股份;所持发行人股份意向在锁定期满后两年内减持完毕,

                            减持价格为届时的二级市场价格或大宗交易确定的价格。

                            公司股东常州创尔立、苏州冠新、深创投、常州红土创投、

                            青企联合、青年创业承诺:自公司首次公开发行股票并上

                            市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行

                            前其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部

                            分股份。

                            担任公司董事、高级管理人员,并直接持有公司股份的陶

                            安平和担任公司高级管理人员,并直接持有公司股份的黄

                            得云承诺:自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个

                            月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接和间

                            接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;如公司

                            上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低

                            于本次发行价,或者公司上市后六个月期末收盘价低于首

                            次公开发行股票的发行价,则其持有的公司股份的锁定期

                            限自动延长六个月;持股锁定期届满后两年内,每年减持

                            公司股份的数量不超过公司首次公开发行股票结束时所持

                            公司股份数量的20%,减持价格不低于首次公开发行股票

                            的发行价。

                            担任公司高级管理人员,并通过常州远为间接持有公司股

                            份的何小阳承诺:自公司首次公开发行股票并上市之日起

                            十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已直

                            接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

                            如公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘

                            价均低于首次公开发行股票的发行价,或者公司上市后六

                            个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价,则其持

                            有的公司股份的锁定期限自动延长六个月;持股锁定期届

                            满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的

                            发行价。

                            担任公司监事,并直接持有公司股份的索军承诺:自公司

                            首次公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或者

                            委托他人管理本次发行前其已直接和间接持有的公司股

                            份,也不由公司回购该部分股份;持股锁定期届满后两年

                            内,每年减持公司股份的数量不超过公司首次公开发行股

                            票结束时所持公司股份数量的20%,减持价格不低于首次

                            公开发行股票的发行价。

                            担任公司监事,并通过常州创尔立间接持有公司股份的匡

                            鹤承诺:自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月

                            内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接和间接

                            持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

                            此外,担任公司董事、监事、高级管理人员的孙继胜、陶

                            安平、索军、黄得云、何小阳、匡鹤还承诺:股份锁定期

                            届满后,在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有

                            公司股份总数的25%;不再担任公司董事、监事或高级管

                            理人员后半年内,不会转让其所持有的公司股份。

保荐人及主承销商        中国国际金融股份有限公司

招股意向书签署日期:    2017年7月28日

                                   发行人声明

    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责

任。

    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中

财务会计资料真实、完整。

    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行

人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假

不实陈述。

    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自