常州永安公共自行车系统股份有限公司
ChangzhouYouonPublicBicycleSystemCo.,Ltd.
（常州市新北区汉江路400号）
首次公开发行 A 股股票招股说明书招股说
明书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
常州永安公共自行车系统股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
发行股数： 本次拟发行2,400万股，占发行后总股本的比例为25.00%
（本次发行的股份全部为新股，不涉及公开发售老股）。
每股面值： 人民币1.00元
每股发行价格： 人民币26.85元
预计发行日期： 2017年8月7日
拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
发行后总股本： 9,600万股
本次发行前股东所持股 公司控股股东和实际控制人孙继胜承诺：自公司首次公开
份的流通限制及期限、股 发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
东对所持股份自愿锁定 人管理本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由
的承诺： 公司回购该部分股份；如公司上市后六个月内公司股票连
续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行
价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行
股票的发行价，则持有的公司股份的锁定期限自动延长六
个月；持股锁定期届满后两年内，每年减持公司股份的数
量不超过公司首次公开发行股票结束时所持公司股份数量
的15%，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。
公司股东常州远为承诺：自公司首次公开发行股票并上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行
前其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部
分股份；持股锁定期届满后两年内，每年减持公司股份的
数量不超过公司首次公开发行股票结束时其所持公司股份
数量的15%，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。
公司股东上海云鑫承诺：自公司首次公开发行股票并上市
之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前
其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分
股份；持股锁定期届满后两年内，每年减持公司股份的数
量不超过公司首次公开发行股票结束时其所持公司股份数
量的50%，减持价格为届时的二级市场价格或大宗交易确
定的价格。
公司股东上海福弘承诺：自公司首次公开发行股票并上市
之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前
其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分
股份；所持发行人股份意向在锁定期满后两年内减持完毕，
减持价格为届时的二级市场价格或大宗交易确定的价格。
公司股东常州创尔立、苏州冠新、深创投、常州红土创投、
青企联合、青年创业承诺：自公司首次公开发行股票并上
市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行
前其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部
分股份。
担任公司董事、高级管理人员，并直接持有公司股份的陶
安平和担任公司高级管理人员，并直接持有公司股份的黄
得云承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个
月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接和间
接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；如公司
上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低
于本次发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于首
次公开发行股票的发行价，则其持有的公司股份的锁定期
限自动延长六个月；持股锁定期届满后两年内，每年减持
公司股份的数量不超过公司首次公开发行股票结束时所持
公司股份数量的20%，减持价格不低于首次公开发行股票
的发行价。
担任公司高级管理人员，并通过常州远为间接持有公司股
份的何小阳承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起
十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已直
接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
如公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘
价均低于首次公开发行股票的发行价，或者公司上市后六
个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，则其持
有的公司股份的锁定期限自动延长六个月；持股锁定期届
满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的
发行价。
担任公司监事，并直接持有公司股份的索军承诺：自公司
首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理本次发行前其已直接和间接持有的公司股
份，也不由公司回购该部分股份；持股锁定期届满后两年
内，每年减持公司股份的数量不超过公司首次公开发行股
票结束时所持公司股份数量的20%，减持价格不低于首次
公开发行股票的发行价。
担任公司监事，并通过常州创尔立间接持有公司股份的匡
鹤承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月
内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接和间接
持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的孙继胜、陶
安平、索军、黄得云、何小阳、匡鹤还承诺：股份锁定期
届满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有
公司股份总数的25%；不再担任公司董事、监事或高级管
理人员后半年内，不会转让其所持有的公司股份。
保荐人及主承销商 中国国际金融股份有限公司
招股说明书签署日期： 2017年8月4日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中
财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行
人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自
