常州永安公共自行车系统股份有限公司
首次公开发行A股发行结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
常州永安公共自行车系统股份有限公司（以下简称“永安行”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]521 号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“永安行”，股票代码为“603776”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为26.85元/股，发行数量为2,400万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,440万股，占本次发行数量的60%；
网上初始发行数量为960万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网
下最终发行数量为 240 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为
2,160万股，占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年8月9日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：21,552,663股
2、网上投资者缴款认购的金额：578,689,001.55元
3、网上投资者放弃认购数量：47,337股
4、网上投资者放弃认购金额：1,270,998.45元
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：2,398,739股
2、网下投资者缴款认购的金额：64,406,142.15元
3、网下投资者放弃认购数量：1,261股
4、网下投资者放弃认购金额：33,857.85元
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序号 投资者 配售对象 获配数量 获配金额
（股） （元）
1 海南建信投资管理股 海南建信投资管理股份有限公 196 5,262.60
份有限公司 司
2 彭新波 彭新波 173 4,645.05
3 深圳市家家顺房产交 深圳市家家顺房产交易有限公 196 5,262.60
易有限公司 司
4 王文清 王文清 173 4,645.05
5 王学武 王学武 173 4,645.05
6 韦萍 韦萍 173 4,645.05
7 余梦 余梦 173 4,645.05
合计 1,257 33,750.45
未足额缴款的网下投资者具体名单如下：
序 获配对 初步配 获配金额 应缴款金 实际缴款 实际配 实际配售 放弃认
号 投资者 象 售股数 （元） 额（元） 金额（元）售股数 金额（元） 购股数
（股） （股） （股）
1 李欣 李欣 173 4,645.05 4,645.05 4,641.59 172 4,618.20 1
2 梁惠青 梁惠青 173 4,645.05 4,645.05 4,645.00 172 4,618.20 1
3 卢大文 卢大文 173 4,645.05 4,645.05 4,645.00 172 4,618.20 1
4 张瑞 张瑞 173 4,645.05 4,645.05 4,645.00 172 4,618.20 1
合计 692 18,580.20 18,580.20 18,576.59 688 18,472.80 4
二、主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管
理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以
下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为48,598股，包销金额为1,304,856.30
元，主承销商包销比例为0.20%。
2017年8月11日（T+4日），主承销商将包销资金与网上网下投资者缴
款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话： 010-65353014
联系人：资本市场部
发行人：常州永安公共自行车系统股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2017年8月11日
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