常州永安公共自行车系统股份有限公司
首次公开发行股票重新启动发行安排
及初步询价公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
常州永安公共自行车系统股份有限公司（以下简称“发行人”、“永安行”或“公司”）首次公开发行不超过2,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]521号文核准。发行人已于2017年4月27日刊登了《常州永安公共自行车系统股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》及《常州永安公共自行车系统股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书》。因发行人出现自然人顾某专利诉讼相关的媒体质疑事项，发行人与主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“主承销商”、“保荐人”）出于保护投资者权益的考虑，于2017年5月5日刊登了《关于常州永安公共自行车系统股份有限公司暂缓首次公开发行股票发行工作公告》，决定自2017年5月5日起暂停永安行本次股票发行工作。发行工作暂缓期间，公司与保荐人就公司涉及的媒体质疑及相关专利诉讼事项进行了持续、审慎的关注、分析和核查。
经核查，发行人技术不存在侵权行为，苏州市中级人民法院已一审判决顾某败诉。同时，涉诉业务占发行人整体业务比重极低，对发行人业务发展和盈利能力不构成重大不利影响，对首发上市不构成障碍。
同时，公司已对上述事项在招股说明书中进行了如实、详尽的陈述和披露，公司招股说明书相关信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司涉及的专利诉讼事宜及相关的媒体质疑的详细核查情况，请参见2017
年7月28日公告的《常州永安公共自行车系统股份有限公司关于媒体质疑及相
关专利诉讼事项的公告说明》及《中国国际金融股份有限公司关于常州永安公共自行车系统股份有限公司媒体质疑及相关专利诉讼事项的核查报告》。
经核查，相关媒体质疑事项对公司本次发行上市不构成重大不利影响和障碍，经发行人和主承销商中金公司审慎研究，决定重启发行工作，并将重新履行初步询价、定价、申购等发行程序，敬请投资者关注。
常州永安公共自行车系统股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。
关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、投资者在2017年8月7日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购
资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年8月7日（T日），其中，
网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。
2、市值要求：网下投资者在2017年7月31日（T-5日，含当日）前20个
交易日持有沪市非限售股票的流通市值日均值应为6,000万元（含）以上。网上
投资者持有1万元以上（含1万元）上交所非限售A股股份市值的，可在2017
年8月7日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2017
年8月3日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A
股市值计算。
3、主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。
4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
5、网下投资者应根据《常州永安公共自行车系统股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2017年8月9日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年8月9日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。
7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
1、常州永安公共自行车系统股份有限公司首次公开发行不超过2,400万股
人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可
[2017]521号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限
公司。发行人的股票简称为“永安行”，股票代码为603776，该代码同时用于本
次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为732776。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行
业为“M74专业技术服务业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，
请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由主承销商中金公司负责组织，通过上交所的网下申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日的9:30-15:00。关于网下申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
3、本次拟公开发行股票2,400万股，全部为公开发行新股，不设老股转让，
本次发行后公司总股本不超过9,600万股。网下初始发行数量为1,440万股，占
本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为960万股，占本次发行总量的
40.00%。
4、本次发行不安排网下现场路演推介。发行人及保荐人（主承销商）将于2017年8月4日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信
息请参阅2017年8月3日（T-2日）刊登的《常州永安公共自行车系统股份有限
公司首次公开发行A股网上路演公告》。
5、中金公司已根据《管理办法》、《业务规范》等相关要求制定了网下投资者的资格条件。具体安排请见本公告“二、网下投资者的资格条件与核查程序”。
只有符合中金公司及发行人确定的网下投资者资格要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在上交所网下申购电子平台中将其设定为无效，并在《常州永安公共自行车系统股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
6、本次发行的初步询价日为2017年8月2日（T-3日）一天，通过申购平
台报价及查询的时间为上述交易日的9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通
过申购平台填写、提交申报价格和申报数量。
7、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否为有效报价，均不能再参与网上申购。
8、初步询价结束后，发行人和主承销商根据本公告“四、定价及有效报价投资者的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和主承销商将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查情况，以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。
9、本次网下申购的时间为2017年8月7日（T日）的9:30-15:00。《发行公
告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中的有效拟申购量。网上申购的时间为2017年8月7日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2017年8月7日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。有关回拨机制的具体安排请见本公告“六、回拨机制”。
11、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则及方式”。
12、2017年8月9日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发
行初步
