隆鑫通用动力股份有限公司
首次公开发行A股网下发行公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
特别提示
隆鑫通用动力股份有限公司首次公开发行股票是在《关于进一步深化新股
发行体制改革的指导意见》（中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
公告[2012]10号）（以下简称“《指导意见》”）和《证券发行与承销管理办法》（2012
年5月18日修订）实施后的新股发行，本次发行在网下网上发行比例、回拨机
制、网下配售股票锁定期等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
估值及投资风险提示
1、发行人所在行业为机械设备仪表行业，中证指数有限公司发布的行业最
近一个月平均滚动市盈率为16.89倍（截至2012年7月27日），请投资者决策
时参考。本次发行价格区间对应的2011年摊薄后市盈率为13.01倍-14.27倍，
低于行业最近一个月平均滚动市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给新股投
资者带来损失的风险。
2、发行人本次募投项目的计划所需资金量为115,000万元。按本次发行价
格区间6.00-6.58元/股计算，本次发行所募集的资金量为48,000-52,640万元，低
于拟用于本次募投项目的所需金额，但仍存在因取得募集资金导致净资产规模
大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、
盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
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重要提示
1、隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“发行人”或“隆鑫通用”）首次
公开发行不超过8,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］858号文核准。本次发行的保
荐人（主承销商）为中国国际金融有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“隆鑫通用”，股票代码为“603766”，该代码同时用于本
次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量不
超过8,000万股，占发行后总股本的10%。其中，回拨机制启动前，网下初始发
行数量不超过4,000万股，占本次发行数量的50%，网上初始发行数量不超过
4,000万股，占本次发行总量的50%。
3、本次发行的初步询价工作已于2012年7月27日（T-3日）完成。本次
发行价格区间为6.00元/股-6.58元/股。
4、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或一
个以上有效报价落在保荐人（主承销商）确定的发行价格区间（6.00元/股-6.58
元/股）之内或区间上限（6.58元/股）之上，该配售对象可以进入累计投标询价
阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价。
配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如全部落在保荐人（主
承销商）确定的发行价格区间下限（6.00元/股）之下，该配售对象不得进入累
计投标询价阶段进行新股申购。
5、任一配售对象只能选择网下或者网上发行中的一种方式进行新股申购。
凡参与网下初步询价报价的配售对象，均不得再参与网上发行的申购，否则其网
上申购将被视为无效申购。
6、本次网下申购时间为2012年7月31日（T-1日）及2012年8月1日（T
日）的9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内登录网下申购电
子化平台（以下简称“申购平台”）提交申购价格和申购数量。
7、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款项。申购
资金划出时间应早于2012年8月1日（T日）15:00，到达中国登记结算有限责
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任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）在指定结算银行开立的
网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购
均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细
阅读本公告“二、（三）申购款项的缴付”。
8、本次发行中，当出现以下情况之一时，发行人及保荐人（主承销商）将
协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、在核准文件有效期内经向中
国证监会备案可重新启动发行安排等事宜：
（1）发行人和保荐人（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见；
（2）网下投资者在既定的网下发售比例内有效申购不足需要中止发行的；
（3）网上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足需要中止发
行的。
9、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据
总体申购情况于2012年8月2日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下和
网上发行的规模进行调节，并在2012年8月3日（T+2日）的《隆鑫通用动力
股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（以
下简称“《定价、网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体
安排请参见本公告中的“一、（四）网上网下回拨机制”。
10、本次发行股份锁定安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
11、本公告仅适用于本次发行网下发行部分，有关网上发行的具体规定，敬
请参见于2012年7月31日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及《证券日报》上的《隆鑫通用动力股份有限公司首次公开发行A股
网上资金申购发行公告》。
12、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险
