隆鑫通用动力股份有限公司
首次公开发行A股网上资金申购发行公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
特别提示
隆鑫通用动力股份有限公司首次公开发行股票是在《关于进一步深化新股
发行体制改革的指导意见》（中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
公告[2012]10号）（以下简称“《指导意见》”）和《证券发行与承销管理办法》（2012
年5月18日修订）实施后的新股发行，本次发行在网下网上发行比例、回拨机
制、网下配售股票锁定期等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
估值及投资风险提示
1、发行人所在行业为机械设备仪表行业，中证指数有限公司发布的行业最
近一个月平均滚动市盈率为16.89倍（截至2012年7月27日），请投资者决策
时参考。本次发行价格区间对应的2011年摊薄后市盈率为13.01倍-14.27倍，
低于行业最近一个月平均滚动市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给新股投
资者带来损失的风险。
2、发行人本次募投项目的计划所需资金量为115,000万元。按本次发行价
格区间6.00-6.58元/股计算，本次发行所募集的资金量为48,000-52,640万元，低
于拟用于本次募投项目的所需金额，但仍存在因取得募集资金导致净资产规模
大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、
盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
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重要提示
1、隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“发行人”或“隆鑫通用”）首次
公开发行不超过8,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］858号文核准。本次发行的保
荐人（主承销商）为中国国际金融有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量不
超过8,000万股，占发行后总股本的10%。其中，回拨机制启动前，网下初始发
行数量不超过4,000万股，占本次发行数量的50%，网上初始发行数量不超过
4,000万股，占本次发行总量的50%。
3、本次发行价格区间为6.00元/股－6.58元/股（含上限和下限），由于网
上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价
格区间上限（6.58元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，
差价部分将于2012年8月6日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给网
上申购投资者。
4、本次网上申购日期为2012年8月1日（T日），申购时间为上交所正常
交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。申购简称为“隆鑫申购”；
申购代码为“732766”。
5、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000
股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，单一证券账户申购上限为4万股。
有关网上申购与发行程序的具体内容请参见本公告中的“四、申购数量和申购次
数的规定”及“五、网上申购程序”。
6、本次发行中，当出现以下情况之一时，发行人及保荐人（主承销商）将
协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、在核准文件有效期内经向中
国证监会备案可重新启动发行安排等事宜：
（1）发行人和保荐人（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见；
（2）网下投资者在既定的网下发售比例内有效申购不足需要中止发行的；
（3）网上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足需要中止发
行的。
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7、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据
总体申购情况于2012年8月2日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下和
网上发行的规模进行调节，并在2012年8月3日（T+2日）的《隆鑫通用动力
股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（以下
简称“《定价、网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体安
排请参见本公告中的“一、（八）网上网下回拨机制”。
8、本次发行股份锁定安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
9、本公告仅适用于本次网上发行，关于网下发行的具体规定，敬请参见2012
年7月31日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证
券日报》上的《隆鑫通用动力股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
10、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性
投资，认真阅读2012年7月31日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及《证券日报》上的《隆鑫通用动力股份有限公司首次公开发
行A股投资风险特别公告》。
11、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2012年7月23日（T-7
日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《隆
鑫通用动力股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》和《隆鑫通
用动力股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》。本次发行的
招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、隆鑫通用 指隆鑫通用动力股份有限公司
中国证监会 指
