隆鑫通用动力股份有限公司
首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
特别提示
1、隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“发行人”或“隆鑫通用”）首
次公开发行股票是在《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》（中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）公告[2012]10 号）（以下简称“《指
导意见》”）和《证券发行与承销管理办法》（2012 年 5 月 18 日修订）实施后的
新股发行，本次发行在网下网上发行比例、回拨机制、网下配售股票锁定期等
方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
2、隆鑫通用动力股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均采
用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子化申购平台（以下简称
“申购平台”）进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网
下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海
市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》 2009 年修订） 以下简称“《细
则》”）等相关规定。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细
研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本
次新股发行的估值、报价、投资：
1、发行人所在行业为机械设备仪表行业，中证指数有限公司已经发布了行
业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行定价的市盈率水平（或其
他估值指标）高于行业平均市盈率水平（或其他估值指标），存在未来发行人估
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值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险；
如高于同行业上市公司平均市盈率 25%，发行人及保荐人（主承销商）可能推
迟相关发行流程、重新询价或补充披露盈利预测后重新询价，存在不能如期完
成发行的风险；
2、发行人本次募投项目的实际资金量为 115,000 万元。如果本次发行所募
集的资金量超出发行人实际资金需要量，因发行人对超出部分的资金使用尚未
规划具体用途，如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用，将对发行人
的盈利水平带来不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来
损失的风险；
3、如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需要量存在重大差异，对
发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股
东长远利益产生重要影响，属于发审会后发生重大事项的，中国证监会将按照
有关规定决定是否重新提交发审会审核，须提交发审会审核的应在审核通过后
再办理重新询价等事项。
重要提示
1、隆鑫通用动力股份有限公司首次公开发行不超过 8,000 万股人民币普通
股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许
可［2012］858 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融有限
公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“隆鑫通用”，股
票代码为“603766”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次 A 股发行数量
不超过 8,000 万股，占发行后总股本的 10%。其中，回拨机制启动前，网下初始
发行不超过 4,000 万股，占本次发行数量的 50%；网上发行数量为本次发行总量
减去网下最终发行数量。
3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及保荐人（主承
销商）通过向网下投资者进行初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通
过向网下投资者累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的网下投资者，应向
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上交所申请获得申购平台 CA 证书，安装交易端软件方可登录申购平台。网下投
资者报价、查询均须通过该平台进行，通过该平台以外方式进行报价视作无效。
网下投资者应自行负责 CA 证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。
4、可参与本次网下发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》
（2012 年 5 月 18 日修订）和《指导意见》中界定的询价对象条件，且已在中国
证券业协会登记备案的投资者，包括保荐人（主承销商）自主推荐、已向中国证
券业协会备案的询价对象及个人投资者。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规、中国证监会的有关规定
及其他适用于该配售对象的相关规定或合同约定要求，并自行承担相应的法律责
任。上述可参与本次网下发行的询价对象于 2012 年 7 月 23 日（T-7 日）（初步询
价开始日前一个交易日）12:00 前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可
参与初步询价，但下述情况除外：
（1）保荐人（主承销商）的证券自营账户；
（2）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象的
自营账户；
（3）与发行人和保荐人（主承销商）有关联关系的个人投资者
5、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施，网下投资者通过上交所
申购平台在发行价格区间内进行累计投标询价；网上发行通过上交所交易系统实
施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。任一配售对象只能选择网下或者网上一
种方式进行新股申购。参与初步询价报价的配售对象将不得再参与网上发行的申
购。若配售对象同时参与网下发行和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。
6、初步询价报价时，询价对象应在申购平台同一界面为其拟参与本次网下
发行的全部配售对象报价，确定后统一提交，原则上只能提交一次，多次提交的，
以最后一次提交的报价信息为准。有关初步询价安排的具体内容请参见本公告中
的“初步询价及路演推介安排”之“初步询价安排”。
7、配售对象在初步询价阶段填写的有效报价（指初步询价中股票配售对象
的申报价格、申报数量和申报时间等符合本公告要求的报价）如全部低于发行人
和保荐人（主承销商）确定的发行价格区间下限，该配售对象不得进入累计投标
询价阶段进行新股申购；初步询价中提交有效报价不低于发行价格区间下限的配
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售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询
价。
8、发行人及保荐人（主承销商）将于 2012 年 8 月 3 日（T+2 日）在《隆鑫
通用动力股份有限公司首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公
告》（以下简称“《定价、网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露确定的发行
价格，并同时披露配售对象的具体报价情况、保荐人（主承销商）提供的发行人
研究报告的估值结论以及发行人可比上市公司的市盈率等指标。
9、本次发行中，当出现以下情况之一时，发行人及保荐人（主承销商）将
协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、在核准文件有效期内经向中
国证监会备案可重新启动发行安排等事宜：
（1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足 20 家；
（2）发行人和保荐人（主承销商）就确定发行价格区间或发行价格未能达
成一致意见；
（3）当发行人和保荐人（主承销商）根据询价结果确定的发行价格对应的
市盈率高于同行业上市公司平均市盈率 25%时，将根据相关规定及时召开董事会
并于两日内刊登公告。需要重新询价或重新提交发审会审核的，发行人和保荐人
（主承销商）将及时公告中止发行及重新询价的有关情况；
（4）网下投资者在既定的网下发售比例内有效申购不足需要中止发行的；
（5）网上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足需要中止发
行的。
10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据
总体申购情况于 2012 年 8 月 2 日（T+1 日）决定是否启动回拨机制，对网下和
网上发行的规模进行调节，并在 2012 年 8 月 3 日（T+2 日）的《定价、网下发
行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“本
次发行安排”之“网上网下回拨机制”。
11、本次发行股份锁定安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
12、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲详细了
解本次发行相关情况，请仔细阅读 2012 年 7 月 23 日（T-7 日）登载于上交所网
站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于
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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行安排
（一）本次发行重要时间安排
交易日 日期 发行安排
刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询
T-7 日 7月23日
价公告》
7月24日至7 初步询价（通过申购平台）
T-6 日至 T-3 日
月27日 路演推介
T-3 日 7月27日 初步询价截止日（15:00 截止）
确定发行价格区间
T-2 日 7月30日
刊登《网上路演公告》
刊登《投资风险特别公告》、《网下发行公告》
和《网上资金申购发行公告》
T-1 日 7月31日
网上路演
网下申购缴款起始日
网上资金申购日
T日 8月1日
网下申购缴款截止日
确定发行价格
确定是否启动回拨机制
T+1 日
